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據(jù)《財(cái)經(jīng)》2月26日報(bào)道，2月24日，有“A股第一代莊家”之稱的呂梁去世，終年68歲。這距其2001年因“中科系”雪崩事件而銷聲匿跡，已過去近22年。萬有新媒創(chuàng)始人李德林也于2月24日下午發(fā)文稱，呂梁駕鶴西去了?！八且晃蛔骷?，巴金簽發(fā)他的小說；他曾是一位記者，萬言鴻篇寫盡中國股市初期的波瀾壯闊；他曾是一位倒?fàn)?，被官二代坑的流落街頭；他在A股指點(diǎn)江山撥風(fēng)弄云；他在警察的眼皮底下上演人間蒸發(fā)，以“谷子”化名，于2008年寫下人生最后一部書?！?/p>
20多年前，呂梁曾是中國股市上集股評、并購、坐莊三大技法于一身的“超級莊家”，他一度獲得巨額財(cái)富，但終究在不斷規(guī)范的中國股市無法遁形。在生命最后一段時(shí)間，呂梁飽受病痛折磨，最終選擇投案自首，獲得醫(yī)治后生命得以多延續(xù)數(shù)月。曾操縱“中國股市第一案”公開資料顯示，呂梁原名呂新建，1956年出生。起初他只是一個(gè)小有名氣的文人，舞文弄墨，畫畫又寫小說，他寫的長篇紀(jì)實(shí)報(bào)道《百萬股民“炒”深圳》，讓其名聲大振。但呂梁最為市場所矚目的身份顯然是其股市“莊家”生涯。
上世紀(jì)90年代初，他投身當(dāng)時(shí)火爆的股市開始炒新股，先是搞咨詢，后來開始直接指揮一些資金的投資運(yùn)作。根據(jù)公開資料，呂梁曾經(jīng)操控的中科創(chuàng)業(yè)（原名康達(dá)爾，現(xiàn)名京基智農(nóng)，證券代碼為000048，1999年12月，康達(dá)爾更名為中科創(chuàng)業(yè)），一度成為A股市場上的一只“明星股”。此間，呂梁還和其部下復(fù)制康達(dá)爾的坐莊手法，收購多家上市公司股份，構(gòu)筑了一個(gè)龐大的“中科系”。在呂梁坐莊期間，康達(dá)爾因1999年、2000年股價(jià)暴漲而備受投資者關(guān)注，成為當(dāng)時(shí)莊家操縱公司股價(jià)的一個(gè)典型案例。在其一路操控下，康達(dá)爾股價(jià)從最初的9元/股最高炒到了84元/股。2000年12月開始，走牛了近兩年的中科創(chuàng)業(yè)連續(xù)9個(gè)跌停，徹底崩盤。
在坐莊康達(dá)爾的同時(shí)，呂梁還著手打造了“中科系”。1999年7月，趁康達(dá)爾股價(jià)躍至40元/股時(shí)，呂梁進(jìn)行了部分套現(xiàn)，隨后以3000萬元注冊北京中科創(chuàng)業(yè)發(fā)展股份有限公司。2000年3月和7月，呂梁通過兩次收購行動(dòng)成為中西藥業(yè)的第一大股東；然后通過中西藥業(yè)將北京中科、海南中網(wǎng)以及海南禾華等資產(chǎn)重組整合，所持股份超過30%，變身第一大股東，然后通過這些上市公司，進(jìn)一步操縱萊鋼股份、歲寶熱電等上市公司的股價(jià)。中科創(chuàng)業(yè)的股價(jià)操縱案堪稱“中國股市第一案”：呂梁募集資金的渠道驚人龐大，幾乎動(dòng)用了能想到的各種手段，如上市公司互保、銀行質(zhì)押貸款、券商融資、個(gè)人鎖倉等，橫跨20多個(gè)省市，100余家單位及個(gè)人、120多家證券營業(yè)部卷入其中。此前“人間蒸發(fā)”20余年據(jù)央視新聞報(bào)道，“中科創(chuàng)業(yè)”股價(jià)操縱案件2002年6月中旬開庭。
公訴人舉證時(shí)介紹，在中科創(chuàng)業(yè)股票連續(xù)跌停后，公安司法機(jī)關(guān)于2001年2月3日在北京亞運(yùn)村北辰花園呂梁的住處將其抓獲。呂梁當(dāng)時(shí)交代，他是“中科創(chuàng)業(yè)”事件具體的策劃者和指揮者，他與朱煥良合作操控中科創(chuàng)業(yè)股票，最初股價(jià)大約13元，最高時(shí)曾拉升達(dá)84元。對整個(gè)“中科創(chuàng)業(yè)”事件的責(zé)任，呂梁認(rèn)為是所有參與者的“一致行動(dòng)”。公訴人隨后出具的公安部門提供的情況說明表明，呂梁在2001年2月9日在監(jiān)視居住期間脫逃，而另一案件的主犯朱煥良則早在“中科創(chuàng)業(yè)”事發(fā)前逃跑。呂梁自逃跑之后便銷聲匿跡，有人說他潛逃出境，有人說他自殺，但最終真相如何，卻一直是個(gè)謎。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，銷聲匿跡的呂梁并未出國，在“隱身”期間他以“谷子”名世，還于2008年出版了最后一本書。但后期的他一直身陷癌癥困擾，依靠藥物延續(xù)著生命，并在2022年疫情期間向公安機(jī)關(guān)自首。如今，這位曾經(jīng)在資本市場叱咤風(fēng)云又突然銷聲匿跡的股市“大鱷”，人生就此謝幕，他的故事也就此畫上了句號。
微博上，針對呂梁的去世，有網(wǎng)友評論道，“終究是一場云煙”。A股告別“莊股時(shí)代”很多老股民可能還記得那段被稱作“莊股時(shí)代”的歲月。股票不需要成長性或業(yè)績支撐，也能靠炒內(nèi)幕、題材、并購重組等花樣，外加“吸籌、洗盤、震倉、拉升、出貨”的手法縱橫捭闔。莊家的身份也十分“多元”。
據(jù)華泰證券研報(bào)，1990年-2005年，我國股票市場上先后經(jīng)歷過大戶坐莊時(shí)代、券商坐莊時(shí)代、信托坐莊時(shí)代、民營機(jī)構(gòu)坐莊時(shí)代和大戶游資坐莊時(shí)代?！爸锌葡怠敝?，知名“莊股”還包括“股票連漲32天，同期上證指數(shù)卻從800點(diǎn)跌至300點(diǎn)”的界龍實(shí)業(yè)；“70個(gè)交易日從26元漲到突破百元，背后四家公司通過操縱賬戶浮盈4.49億元”的億安科技等。不過，早期這些案例與唐萬新和他的“德隆系”相比，都是小巫見大巫。彼時(shí)，唐萬新借助合金股份、新疆屯河、湘火炬三家上市公司平臺進(jìn)行“坐莊”，先拉高股價(jià)，再質(zhì)押融資，用得來的錢收購資產(chǎn)，注入上市公司，然后又通過送配等方式擴(kuò)大股本規(guī)模，繼續(xù)拉升股價(jià)，反復(fù)套取資金。1997年-2001年，經(jīng)過多次轉(zhuǎn)配股后，“德隆系”三駕馬車新疆屯河、合金股份、湘火炬的股價(jià)分別上漲超11倍、超15倍、超11倍。
而在監(jiān)管不斷完善的當(dāng)下，A股坐莊的現(xiàn)象確實(shí)已經(jīng)有所改善。一位投行人士表示，目前A股已進(jìn)入嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代?！案缮抖家峤灰欢逊聪村X、利益沖突調(diào)查、關(guān)聯(lián)方調(diào)查等等?！贝髷?shù)據(jù)監(jiān)管工具正發(fā)揮著重要作用。同時(shí)，以機(jī)構(gòu)為代表的資金正逐步走到市場的主流位置。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，公募基金持有5.53萬億A股市值，而對應(yīng)的數(shù)據(jù)在2018年底為1.47萬億。莊股已經(jīng)越來越少了，但少并不是沒有，近5000只A股仍有一些是莊股，一旦踩上，殺傷力是很大的，所以大家還是要注意識別。
本文綜合自券業(yè)行家、深圳商報(bào)、野馬財(cái)經(jīng)等