3月11日，惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司（下稱“特創(chuàng)科技”）在深圳證券交易所更新招股書（申報稿）。據(jù)貝多財經(jīng)了解，這已經(jīng)是特創(chuàng)科技第四次遞交招股書，其最早于2022年6月24日提交上市申請。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，特創(chuàng)科技計劃募資約5.50億元，將用于安慶特創(chuàng)電子科技有限公司年產(chǎn)120萬平方米精密印制線路板項(xiàng)目，民生證券為其保薦機(jī)構(gòu)。據(jù)招股書披露，前述項(xiàng)目的總投資額約為6.88億元。
(資料圖)
天眼查信息顯示，特創(chuàng)科技成立于2009年11月，位于江蘇省蘇州市，前稱為蘇州工業(yè)園區(qū)特創(chuàng)電子有限公司。目前，該公司的注冊資本約為2781.17萬元，法定代表人為吳峰，股東包括吳峰、江蘇比高投資集團(tuán)有限公司等。
據(jù)招股書介紹，特創(chuàng)科技的主營業(yè)務(wù)是印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括單/雙面板和多層板，產(chǎn)品類型覆蓋LCD光電板/MiniLED背光板、厚銅板、金屬基板、HDI板、高頻高速板等特殊基材、特殊工藝類型的產(chǎn)品。
自成立以來，特創(chuàng)科技一直從事PCB的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品類型覆蓋光電板、厚銅板、金屬基板、HDI板、高頻高速板等特殊基材、特殊工藝類型的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于工控新能源、液晶顯示、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，在市場上已具備了較強(qiáng)的競爭力。
其中，PCB是現(xiàn)代電子設(shè)備中必不可少的基礎(chǔ)組件，是各種電子產(chǎn)品的重要組成部分，下游應(yīng)用市場分布廣泛，主要包括手機(jī)、計算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、服務(wù)器/存儲器、有線基礎(chǔ)設(shè)施、無線基礎(chǔ)設(shè)施、軍事太空、工業(yè)、醫(yī)藥等領(lǐng)域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，特創(chuàng)科技的營收分別為5.55億元、7.51億元、10.60億元和5.88億元，凈利潤分別為691.98萬元、2996.75萬元、6158.52萬元和2865.56萬元，扣非后凈利潤分別為319.30萬元、2492.23萬元、5745.92萬元和2429.75萬元。
2019年、2020年和2021年，特創(chuàng)科技的研發(fā)投入分別為3294.05萬元、3578.03萬元、4163.05萬元，最近三年累計研發(fā)投入金額為1.10億元。最近三年，特創(chuàng)科技的營業(yè)收入復(fù)合增長率為38.26%。
特創(chuàng)科技在招股書中表示，該公司致力于為全球客戶提供高品質(zhì)、高可靠性的產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工控新能源、液晶顯示、消費(fèi)電子、LED照明、通信等領(lǐng)域。截至2022年9月30日，特創(chuàng)科技及子公司已獲取授權(quán)專利136項(xiàng)，其中發(fā)明專利51項(xiàng)。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，特創(chuàng)科技共有181項(xiàng)專利申請信息，其中發(fā)明專利102件，占比56.35%。通過算法分析，該企業(yè)的專利布局主要專注在線路板、電路板、加工方法、背鉆孔、多層電路板等技術(shù)領(lǐng)域。
另據(jù)招股書披露，特創(chuàng)科技2022年度的營收約為11.52億元，較2021年同期增長8.65%；凈利潤為8614.57萬元，較2021年同期增長39.88%；扣非后凈利潤為7904.91萬元，較2021年同期增長37.57%。
截至2022年12月31日，特創(chuàng)科技的資產(chǎn)總額為12.48億元，較2021年末增長10.12%，主要系在建工程增長較多；歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為4.23億元，較2021年末增長了25.89%，主要系經(jīng)營情況良好，未分配利潤增長所致。
2022年，特創(chuàng)科技經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.12億元，較2021年同期增長65.28%。特創(chuàng)科技在招股書中表示，主要系客戶回款情況良好，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加所致。
此外，特創(chuàng)科技預(yù)計其2023年第一季度可實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入約2.45億元至2.75億元，同比變動-4.53%～7.16%；預(yù)計歸母凈利潤約1800萬元至2200萬元，同比增長366.95%至470.72%；預(yù)計扣非后凈利潤約1500萬元至1,900萬元，同比增長400.19%至533.57%。
本次上市前，張遠(yuǎn)禮直接持有特創(chuàng)科技28.71%的股份，通過一致行動協(xié)議控制該公司23.83%的股份表決權(quán)，并通過元嘉投資與源長投資間接控制該公司18.89%的股份表決權(quán)。據(jù)此，張遠(yuǎn)禮合計控制特創(chuàng)科技71.43%的股份表決權(quán)，為該公司控股股東和實(shí)際控制人。
IPO前，張遠(yuǎn)禮持股28.71%，董恩佳持股23.83%，同安產(chǎn)業(yè)基金持股10.75%，元嘉投資持股9.82%，源長投資持股9.07%，昊越達(dá)投資持股5.04%，睿興投資持股2.75%，國弘投資（SS）、弘安投資均分別持股2.16%。
同時，天澤三期持股1.61%，森澤投資持股1.38%，天澤二期、皖江高科（SS）均分別持股1.08%，柴俊持股0.40%，匯澤投資持股0.16%。其中，張遠(yuǎn)禮為特創(chuàng)科技董事長、總經(jīng)理，董恩佳為董事。