5月12日，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（下稱“曼恩斯特”，SZ:301325）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，曼恩斯特的發(fā)行價為76.80元/股，發(fā)行數(shù)量為3000萬股，募資總額約為23.04億元，募資凈額約為21.07億元。
而此前招股書顯示，曼恩斯特計劃募資5.31億元，其中1.43億用于安徽涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，1.43億元用于涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)總部基地項目，1.55億元用于涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心建設(shè)項目，8874.15萬元用于補充流動資金項目。
上市首日，曼恩斯特的開盤價為105.00元/股，較發(fā)行價上漲36.72%，盤中最高上漲106.00元/股。截至收盤，曼恩斯特的股價報收90.12元/股，較IPO發(fā)行價上漲17.34%。按收盤價計算，曼恩斯特的總市值約為108.14億元。
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據(jù)招股書介紹，曼恩斯特主要從事高精密狹縫式涂布模頭及其配件、涂布設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品可應(yīng)用于鋰離子電池涂布、半導(dǎo)體先進封裝涂布、鈣鈦礦太陽能電池涂布、氫燃料電池電極涂布、液晶顯示等。
天眼查信息顯示，曼恩斯特成立于2014年12月，是一家以從事計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本為9000萬元，法定代表人為唐雪姣，股東包括深圳市信維投資發(fā)展有限公司等。
曼恩斯特在招股書中稱，該公司與寧德時代、寧德新能源、LG新能源、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、瑞浦能源、贛鋒鋰業(yè)、南都動力、欣旺達、正力新能源、蜂巢能源、天津力神等電池企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會鋰電池分會證明，曼恩斯特生產(chǎn)的高精密狹縫式涂布模頭能夠滿足目前主流鋰電池廠商對鋰電池極片涂布工藝要求，具備與國外領(lǐng)先品牌競爭的能力，實現(xiàn)了進口替代。
而據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會證明，曼恩斯特主導(dǎo)產(chǎn)品高精密狹縫式鋰電池極片涂布模頭2019年至2021年連續(xù)三年市場占有率為分別為19%、21%和26%，本土企業(yè)行業(yè)連續(xù)三年排名第一，且市場占有率連續(xù)增長。
2020年、2021年和2022年，曼恩斯特的營收分別為1.47億元、2.39億元和4.88億元，凈利潤分別為5984.29萬元、9452.60萬元和2.05億元，扣非后凈利潤分別為5933.29萬元、9151.78萬元和1.98億元。
按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，曼恩斯特的營收主要由高精密狹縫式涂布模頭貢獻。報告期內(nèi)，曼恩斯特來自高精密狹縫式涂布模頭的收入分別為9245.81萬元、1.81億元和3.20億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為62.78%、75.76%和65.48%，均超過六成。
曼恩斯特在招股書中稱，其高精密狹縫式涂布模頭下游涉及新能源汽車，智能制造，分布式能源，新材料，物聯(lián)網(wǎng)等多個新興產(chǎn)業(yè)。目前，該公司涂布模頭產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)供應(yīng)鏈全部國產(chǎn)化，傳感器和執(zhí)行機構(gòu)等智能類產(chǎn)品國產(chǎn)化率在90%以上。
據(jù)介紹，未來3-5年，曼恩斯特將充分把握我國新能源行業(yè)快速發(fā)展的契機，緊緊圍繞“讓涂布變得簡單”的愿景，進一步加大科技創(chuàng)新力度，保持公司在新能源領(lǐng)域智能制造技術(shù)的先進性，不斷突破和利用新技術(shù)進行前瞻性技術(shù)項目的研發(fā)并形成產(chǎn)業(yè)化。
在運營和市場開拓方面，曼恩斯特將不斷提升全球化運營能力，拓展全球市場，提高國際影響力。曼恩斯特在招股書中稱，該公司致力于成為擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和開發(fā)能力的國際一流水準的涂布技術(shù)領(lǐng)域智能化整體解決方案供應(yīng)商，為下游新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能。
本次上市前，曼恩斯特的共同實際控制人為彭建林、唐雪姣夫婦，兩人直接或間接合計控制62.32%股權(quán)。2021年1月25日，信維投資、長興曼恩斯與長興承禮、長興文刀簽署《一致行動協(xié)議》，因此彭建林、唐雪姣夫婦控制曼恩斯特的表決權(quán)為79.64%。
IPO前，信維投資持股51.76%，長興曼恩斯持股10.56%，長興承禮、長興文刀均分別持股8.66%，青島漢曼持股4.22%，鴻信利持股4.10%，中盈鼎泰持股3.28%，禾爾特持股2.19%，廣東恒貫、惠友創(chuàng)嘉均分別持股1.49%，寧波合懋持股1.27%。
此外，深圳潤信持股0.99%，亞比蘭持股0.84%，蘇棠創(chuàng)投持股0.50%。