5月22日早盤，存儲芯片板塊開盤走強(qiáng)，同有科技上漲超10%，瑞能科技漲停，深科技、德明利、佰維存儲、力源信息等紛紛大漲。
消息面上據(jù)中國網(wǎng)信網(wǎng)21日消息，日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。
審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。
(資料圖片僅供參考)
公開資料顯示，美光科技公司是一家全球領(lǐng)先的高級半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商，是美國最大的電腦存儲芯片生產(chǎn)商，也是全球僅余的三大存儲芯片生產(chǎn)巨頭之一。主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)多種形式的半導(dǎo)體器件，包括動態(tài)隨機(jī)存取存儲器、閃存和固態(tài)驅(qū)動器；主要產(chǎn)品包括DRAM、NAND閃存、CMOS圖像傳感器、其它半導(dǎo)體組件以及存儲器模塊。
中國為全球存儲芯片重要需求市場。
目前，我國存儲器國產(chǎn)化率較低，急需發(fā)展自主可控的存儲器產(chǎn)業(yè)鏈，存儲器國產(chǎn)化市場空間巨大。
根據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年中國半導(dǎo)體設(shè)備市場達(dá)到296.2億美元，呈加速增長態(tài)勢，1Q22達(dá) 75.7億美元。
相較而言，2021年，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為 385.5億元，同增58.71%，占中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額的比例為20.02%，整體國產(chǎn)率還處于較低的水平，具備較大國產(chǎn)替代空間。
從中長期來看，根據(jù)Yole數(shù)據(jù)2021-2027年全球存儲芯片行業(yè)市場規(guī)模的復(fù)合年增長率為8%，并有望在2027年增長到2600億美元以上，但產(chǎn)業(yè)會隨庫存、需求、產(chǎn)能的變化而具有明顯的周期性。
中信證券研報(bào)認(rèn)為，國家網(wǎng)信辦發(fā)布公告，美光在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查。我們認(rèn)為主要針對美光直接向國內(nèi)終端銷售的存儲模組等產(chǎn)品，而非向國內(nèi)模組廠供貨的晶圓等中間產(chǎn)品。我們認(rèn)為美光在華業(yè)務(wù)或受影響，同時客戶將向國內(nèi)外其他供應(yīng)商轉(zhuǎn)單，看好國內(nèi)存儲行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期+國產(chǎn)化加速下存儲行業(yè)的投資機(jī)遇。建議關(guān)注：1）存儲芯片設(shè)計(jì)；2）存儲模組；3）存儲配套芯片。
（ 投顧編號：A0840619120001）
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