牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡單。5月25日訊 今日，河北美邦工程科技股份有限公司（證券簡稱：美邦科技，證券代碼：832471.BJ）在北交所上市。該股開盤報(bào)10.74元，盤中破發(fā)最低至10.00元，截至收盤報(bào)10.25元，跌幅4.56%，成交額7682.79萬元，振幅8.10%，換手率26.20%，總市值8.53億元。
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人的情況
高文杲為公司的控股股東，目前直接持有公司 32.79%股份及表決權(quán)，并通過德恒 豪泰間接持有 5.37%表決權(quán)。 高文杲、張玉新、金作宏、張利崗、付海杰、張衛(wèi)國、劉東及馬記 8 人為公司的 實(shí)際控制人。2014 年 12 月 31 日，高文杲、張玉新、金作宏、張利崗、付海杰、張衛(wèi) 國、劉東及馬記 8 人簽署《一致行動協(xié)議》，約定各方在公司董事會、股東大會中行 使相關(guān)職權(quán)時保持一致行動。截至招股說明書簽署日，高文杲等 8 人合計(jì)直接持有公 司 71.50%股份。 報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東及實(shí)際控制人均未發(fā)生變動。
發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)
截至招股說明書簽署日，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況
公司以綠色制造技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及技術(shù)服務(wù)為主業(yè)，目前已實(shí)現(xiàn)自研技術(shù)在 四氫呋喃、甲苯氧化系列產(chǎn)品等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化，生產(chǎn)并銷售相關(guān)精細(xì)化學(xué)品。同時， 公司通過技術(shù)許可、關(guān)鍵設(shè)備、催化劑等形式為能源化工、新材料等領(lǐng)域客戶提供解 決方案，幫助客戶提高資源能源利用效率，提升綠色發(fā)展水平。
在產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品方面，公司目前主要生產(chǎn)四氫呋喃及甲苯氧化系列產(chǎn)品。 四氫呋喃主要用作化工新材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域的重要原料、溶劑。公司憑借 先進(jìn)的反應(yīng)精餾、熱耦合、環(huán)保與生產(chǎn)系統(tǒng)集成等技術(shù)，以 BDO 生產(chǎn)及利用過程中的 副產(chǎn)品或粗加工產(chǎn)品 LBDO 為原料生產(chǎn)四氫呋喃，實(shí)現(xiàn)了資源綜合利用，降低了污染 物排放及碳排放。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，子公司美邦寰宇為國內(nèi)最大的 LBDO 提純法制 備四氫呋喃的生產(chǎn)企業(yè)之一，在 LBDO 提純法四氫呋喃領(lǐng)域的市場占有率達(dá)到 24.39%，在流通領(lǐng)域四氫呋喃的市場占有率達(dá)到 11.49%。 甲苯氧化系列產(chǎn)品主要包括苯甲醇、苯甲醛及苯甲酸，是生產(chǎn)工業(yè)化學(xué)品、醫(yī) 藥、農(nóng)藥、香精香料的重要原料。
公司采用自主研發(fā)的甲苯空氣氧化法工藝聯(lián)產(chǎn)苯甲 醇、苯甲醛等產(chǎn)品，從源頭解決了傳統(tǒng)氯化法高排放、高腐蝕性、產(chǎn)品含氯等問題， 制得產(chǎn)品質(zhì)量高、不含氯，在高端市場領(lǐng)域具有顯著應(yīng)用優(yōu)勢。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)， 子公司科林博倫苯甲醇產(chǎn)量位列全國前三，為國內(nèi)唯一一家采取甲苯氧化法技術(shù)路線 的苯甲醇生產(chǎn)企業(yè)；苯甲醛產(chǎn)量排名全國第二、市場占有率超過 20%。 在技術(shù)解決方案方面，公司基于綠色催化反應(yīng)過程與工藝等核心技術(shù)，向己內(nèi)酰 胺、環(huán)己酮等化工新材料企業(yè)提供專利技術(shù)許可、工藝包、關(guān)鍵設(shè)備、催化劑等關(guān)鍵 技術(shù)解決方案。此外，公司在無汞乙炔法 PVC、HPPO 法環(huán)氧丙烷、生物酶法尼龍 56 等綠色化工前沿領(lǐng)域亦積累了豐富的技術(shù)儲備。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)及分析說明
發(fā)行人選擇《上市規(guī)則》第 2.1.3 條第（一）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，具體如下：預(yù)計(jì)市值不低于 2 億元，最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于 8%。 結(jié)合公司的盈利能力和市場估值水平、股票交易價(jià)格等因素進(jìn)行的合理預(yù)計(jì)，預(yù) 計(jì)發(fā)行人上市后的市值不低于 2 億元。發(fā)行人 2022 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母 公司所有者的凈利潤為 5,593.43 萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益前 后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低值計(jì)算）為 13.69%。
募集資金運(yùn)用
根據(jù)公司第三屆董事會第九次會議及 2022 年第三次臨時股東大會決議，公司擬公 開發(fā)行不超過 1,320 萬普通股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，含本數(shù)），實(shí)際募 集資金總額將根據(jù)實(shí)際公開發(fā)行的股票數(shù)量及發(fā)行價(jià)格確定，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額 將全部用于公司的主營業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，具體如下：
若本次實(shí)際募集資金凈額不能滿足擬投資項(xiàng)目的資金需求，資金缺口部分公司將 通過自籌方式解決；若實(shí)際募集資金凈額超過擬投資項(xiàng)目的資金需求，超過部分將用 于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金。本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí) 際需求使用自籌資金先行實(shí)施項(xiàng)目投資，募集資金到位后，將以募集資金置換公司預(yù) 先投入的自籌資金。