隨著蘋果MR的發(fā)布，由顯示技術(shù)構(gòu)建的人工智能（AI）世界仿佛近在眼前。同時(shí)，伴隨顯卡巨頭英偉達(dá)市值徘徊在萬(wàn)億美元關(guān)口，一批A股市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛透露與產(chǎn)業(yè)巨頭的“親疏關(guān)系”，以期透過(guò)“朋友圈”抬高身價(jià)。
(資料圖片)
然而，股價(jià)持續(xù)上漲引發(fā)異動(dòng)的同時(shí)，一眾英偉達(dá)的“朋友圈”早早進(jìn)入監(jiān)管視野。交易所要求一些公司詳細(xì)說(shuō)明與英偉達(dá)的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，量化相關(guān)合作對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響，相關(guān)合作進(jìn)展是否存在不確定性。上海證券報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，不少公司還可能在曬“朋友圈”的過(guò)程中，涉嫌信息披露違規(guī)。
英偉達(dá)A股“朋友圈”
AI的產(chǎn)業(yè)東風(fēng)讓顯卡巨頭英偉達(dá)身價(jià)水漲船高，也令一眾A股產(chǎn)業(yè)鏈公司聞風(fēng)而動(dòng)，迫不及待“花式”官宣與英偉達(dá)的關(guān)系。
6月初，在工業(yè)富聯(lián)召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)上，工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟表示，前幾日英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛宣布AI服務(wù)器H100已全面量產(chǎn)，并播放了H100自動(dòng)化產(chǎn)線視頻，而該視頻正是在工業(yè)富聯(lián)自動(dòng)化產(chǎn)線拍攝完成。
鄭弘孟還表示，雙方的合作深度在不斷拓展：“工業(yè)富聯(lián)經(jīng)過(guò)二十幾年的積累才走到今天，我們所提供的服務(wù)不僅僅是組裝，而是從GPU的基本模塊就開(kāi)始參與，在這塊投入了大量的研發(fā)工程?！?/p>
除了具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的工業(yè)富聯(lián)外，記者注意到，從目前披露的情況來(lái)看，相關(guān)“朋友圈”主要集中在英偉達(dá)人工智能產(chǎn)業(yè)鏈下游，以各類應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)為主。
比如，鴻博股份在日前的投資者調(diào)研活動(dòng)中表示：2022年8月，公司全資子公司英博數(shù)科與英偉達(dá)在北京市合作成立了北京AI創(chuàng)新賦能中心，合作包括智算中心、通用技術(shù)創(chuàng)新賦能公共服務(wù)平臺(tái)、AI創(chuàng)新孵化加速器等十大領(lǐng)域。
據(jù)鴻博股份介紹，英偉達(dá)將為創(chuàng)新賦能中心提供深度學(xué)習(xí)、NGC、NLP等相關(guān)技術(shù)及文檔支持，以及Nvidia商標(biāo)在英偉達(dá)許可的合理范圍內(nèi)使用等。
“人工智能算力服務(wù)提供尚處于早期發(fā)展階段，公司作為國(guó)內(nèi)英偉達(dá)DGX系列AI服務(wù)器的用戶和運(yùn)營(yíng)方，已擁有且鎖定可充分滿足自身業(yè)務(wù)發(fā)展的算力設(shè)備和訂單?！兵櫜┕煞菹嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司與英偉達(dá)存在直接技術(shù)指導(dǎo)和穩(wěn)定的溝通渠道，由此保證對(duì)于項(xiàng)目的高效和合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
與之類似的還有誠(chéng)邁科技，公司此前自稱是英偉達(dá)生態(tài)系統(tǒng)軟件合作伙伴。據(jù)公告顯示：公司與英偉達(dá)簽訂合作協(xié)議，聯(lián)合成立汽車影像實(shí)驗(yàn)室，為智能駕駛相關(guān)企業(yè)提供基于Orin及Xavier芯片的智能駕駛視覺(jué)方案。公司子公司智達(dá)誠(chéng)遠(yuǎn)已推出自主研發(fā)的跨域融合整車軟件計(jì)算平臺(tái)Fusion OS操作系統(tǒng)，包括新一代的智能座艙域軟件平臺(tái)FusionEX6.0、中央控制域軟件平臺(tái)FusionWise3.0、智能駕駛域軟件平臺(tái)FusionDrive2.0和工具鏈平臺(tái)FusionStudio，適配高通、瑞薩、英偉達(dá)、恩智浦及國(guó)產(chǎn)芯馳等主流車規(guī)級(jí)芯片平臺(tái)。
此外，圍繞下游豐富的場(chǎng)景，還有多家上市公司公開(kāi)與英偉達(dá)的“朋友關(guān)系”。奧比中光表示，與微軟、英偉達(dá)聯(lián)合研發(fā)制造的3DiToF相機(jī)Femto Mega于2023年初正式量產(chǎn)發(fā)布。景旺電子與英偉達(dá)在算力、自動(dòng)駕駛、顯卡等領(lǐng)域均有深度合作。博杰股份為英偉達(dá)提供板卡檢測(cè)，測(cè)試板上制程問(wèn)題，與其存在合作訂單。移遠(yuǎn)通信5G模組與英偉達(dá)JetsonAGXOrin平臺(tái)已成功完成聯(lián)調(diào)，實(shí)現(xiàn)5G通信+AI邊緣計(jì)算能力。
“目前國(guó)內(nèi)主要的合作還是上下游的關(guān)系?！币晃簧虾Ｄ橙炭萍夹袠I(yè)分析師告訴記者，“從模式來(lái)看，主要還是依靠英偉達(dá)的顯卡芯片，在不同領(lǐng)域進(jìn)行人工智能相關(guān)場(chǎng)景的搭建。”
合作關(guān)系遭問(wèn)詢
記者進(jìn)一步梳理英偉達(dá)A股“朋友圈”的親疏關(guān)系發(fā)現(xiàn)，“采購(gòu)”是目前A股公司與英偉達(dá)最常見(jiàn)的合作關(guān)系。
天準(zhǔn)科技表示，公司采用英偉達(dá)的Jetson平臺(tái)面向智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)，2022年實(shí)現(xiàn)銷售約0.57億元。海天瑞聲采購(gòu)包括英偉達(dá)在內(nèi)的多個(gè)硬件廠商生產(chǎn)的芯片，用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)生產(chǎn)等工作。亞康股份則在國(guó)內(nèi)及海外均與英偉達(dá)有間接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，公司采購(gòu)與銷售的GPU整機(jī)是基于英偉達(dá)的產(chǎn)品。
記者注意到，即使部分公司與英偉達(dá)的合作關(guān)系并非密切或直接，但二級(jí)市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)“朋友圈”的概念股追捧，仍讓不少公司股價(jià)連續(xù)多日異動(dòng)，甚至引發(fā)交易所關(guān)注。
6月1日至7日，亞康股份股價(jià)累計(jì)上漲72.11%，與同期創(chuàng)業(yè)板綜指偏離度較高，股價(jià)、可轉(zhuǎn)債價(jià)格于6月6日觸及異常波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)。早前，公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)中多次涉及英偉達(dá)相關(guān)內(nèi)容。
對(duì)此，深交所要求亞康股份以客觀、平實(shí)的語(yǔ)言說(shuō)明與英偉達(dá)的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，量化分析英偉達(dá)發(fā)布AI超級(jí)芯片對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的直接影響，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；說(shuō)明公司擬代理英偉達(dá)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，相關(guān)事項(xiàng)是否為公司單方面意向、是否具有不確定性，以及未通過(guò)臨時(shí)報(bào)告披露上述事項(xiàng)的原因。
此外，伴隨股價(jià)異常波動(dòng)，多家公司也紛紛澄清與英偉達(dá)的關(guān)系。
恒信東方6月1日起股票收盤價(jià)格連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)30%。公司特別說(shuō)明：募投項(xiàng)目“人工智能算力中心平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)”非公司與英偉達(dá)合作建設(shè)，且該項(xiàng)目尚處于建設(shè)期，未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。一博科技同樣在異動(dòng)公告中表示：公司未直接向英偉達(dá)供貨，不存在相關(guān)收入；英偉達(dá)的業(yè)績(jī)情況，與公司的業(yè)績(jī)并無(wú)相關(guān)影響。
而從目前相關(guān)公告來(lái)看，大部分公司所謂與“英偉達(dá)”等相關(guān)的概念本身并無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)支撐。值得注意的是，在股價(jià)連續(xù)多天異動(dòng)后，恒信東方進(jìn)一步澄清，公司與蘋果MR也沒(méi)有直接業(yè)務(wù)往來(lái)。
“目前在產(chǎn)業(yè)鏈上與英偉達(dá)形成緊密配合的A股公司并不多?！币晃皇袌?chǎng)人士表示，不同于龐大的果鏈，英偉達(dá)作為顯卡起家的公司，其自身此前的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模也不像蘋果那樣龐大，目前市場(chǎng)對(duì)于相關(guān)概念的追捧炒作應(yīng)當(dāng)引起投資者的注意。