編者按：美聯(lián)儲(chǔ)傾向于在6月會(huì)議上暫停加息；美股走出75年來(lái)最長(zhǎng)熊市，議息前投資者大舉拋售美股股票基金；中信建投料港股已具備戰(zhàn)略反擊條件，有望挑戰(zhàn)2022年以來(lái)新高。
(資料圖)
一、熱點(diǎn)要聞
超級(jí)央行周來(lái)襲！美聯(lián)儲(chǔ)傾向于在6月會(huì)議上暫停加息
本周多國(guó)央行將召開(kāi)議息會(huì)議，美聯(lián)儲(chǔ)或按兵不動(dòng)，歐央行將加息25個(gè)基點(diǎn)，日本央行料繼續(xù)維持超寬松貨幣政策。機(jī)構(gòu)分析稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)官員已經(jīng)表示，在6月13日至14日會(huì)議上，他們傾向于暫停信貸緊縮政策。預(yù)計(jì)FOMC周三將維持基準(zhǔn)貸款利率在5%-5.25%的區(qū)間不變，盡管官員們的努力有助于減輕美國(guó)經(jīng)濟(jì)中的價(jià)格壓力，但通脹仍遠(yuǎn)高于他們的目標(biāo)。
美國(guó)五月CPI數(shù)據(jù)周二來(lái)襲，或?yàn)榧訌?qiáng)美聯(lián)儲(chǔ)加息的理由
本周二美國(guó)將公布最新的CPI數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)計(jì)，5月份整體通脹年率為4.1%。這是在4月份僅小幅放緩后，再次出現(xiàn)的大幅放緩。數(shù)據(jù)將于美聯(lián)儲(chǔ)6月利率決議前公布，預(yù)計(jì)它們將增強(qiáng)美聯(lián)儲(chǔ)的信心，即本月暫停其歷史性的加息行動(dòng)是有道理的。
美股走出75年來(lái)最長(zhǎng)熊市，美聯(lián)儲(chǔ)議息前大量資金離場(chǎng)觀(guān)望
上周美股迎來(lái)重要里程碑，在道指和納指之后，標(biāo)普500指數(shù)也脫離了1948年以來(lái)最長(zhǎng)的熊市泥潭，恐慌指數(shù)VIX跌至近三年新低，板塊輪動(dòng)跡象成為行情潛力的信號(hào)，試圖跨越經(jīng)濟(jì)不確定性下的擔(dān)憂(yōu)之墻。
在美聯(lián)儲(chǔ)決議公布前，大量資金依然選擇了離場(chǎng)觀(guān)望。上周美國(guó)股票基金出現(xiàn)了近10周來(lái)最大的拋售潮，根據(jù)Refenitiv Lipper的統(tǒng)計(jì)，投資者凈拋售了164.4億美元的美國(guó)股票基金
美股多空激辯：高盛翻多，最悲觀(guān)分析師投降，最準(zhǔn)分析師Harnett堅(jiān)持看空
近期美股漲勢(shì)不休，對(duì)于反彈會(huì)否持續(xù)市場(chǎng)對(duì)此看法不一。高盛“空頭”稱(chēng)美股年底前還會(huì)再漲5%，美銀最悲觀(guān)分析師認(rèn)為標(biāo)普500將收于4300點(diǎn)附近，美銀策略師Michael Hartnett堅(jiān)持看空，認(rèn)為“對(duì)第一季度經(jīng)濟(jì)衰退的恐懼”正在轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩?duì)第二季度金發(fā)姑娘的貪婪”。
高盛：美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停加息，7月加息25基點(diǎn)，明年降息
高盛分析師Jan Hatzius在最新報(bào)告中預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)極有可能在7月加息25個(gè)基點(diǎn)，將利率終值預(yù)測(cè)提高至5.25%-5.5%。隨后2024年將降息87.5個(gè)基點(diǎn)至4.5%左右，2025年將再降息112.5個(gè)基點(diǎn)至3.375%，長(zhǎng)期或中性利率的均值會(huì)有所上升。
美國(guó)嚴(yán)打“小幣種”加密貨幣，幣圈風(fēng)暴又雙叒叕刮起來(lái)了
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）“嚴(yán)打”加密行業(yè)，令幣圈掀起一場(chǎng)腥風(fēng)血雨，加密“小幣種”（除比特幣和以太坊之外的加密貨幣）暴跌。根據(jù)CoinMarketCap的數(shù)據(jù)，上周市值排名前十的加密貨幣，至少有4種價(jià)格大幅下挫15%以上。當(dāng)前全網(wǎng)加密貨幣總市值回落至1.1萬(wàn)億美元，24小時(shí)跌幅為4.1%。Coinbase $COIN 作為美國(guó)唯一一家在上市的主要加密貨幣交易所，其股價(jià)在上周下跌了18%
高盛半年內(nèi)第三次下調(diào)油價(jià)預(yù)估 預(yù)估年底布倫特原油在每桶86美元
在全球供應(yīng)增加和需求減弱的情況下，最看好油價(jià)前景的銀行之一高盛再次下調(diào)了油價(jià)預(yù)測(cè)。該行將12月份布倫特原油預(yù)估價(jià)下調(diào)至每桶86美元，低于其先前預(yù)估的每桶95美元。這是高盛過(guò)去六個(gè)月第三次下修預(yù)估，此前堅(jiān)持其每桶100美元的預(yù)估。布倫特8月合約上周五收于每桶74.79美元。
中信建投：A股和港股市場(chǎng)已具備戰(zhàn)略反擊條件
中信建投判斷，近期隨著政策預(yù)期改善、庫(kù)存周期筑底預(yù)期、商品價(jià)格企穩(wěn)、人民幣匯率企穩(wěn)和全球市場(chǎng)回暖等積極信號(hào)陸續(xù)出現(xiàn)，A股包括港股市場(chǎng)已經(jīng)具備戰(zhàn)略反擊條件。未來(lái)一年企業(yè)盈利有望迎來(lái)較長(zhǎng)上行周期，疊加國(guó)內(nèi)降準(zhǔn)降息可期，海外利率下行，雙擊之下，市場(chǎng)有望挑戰(zhàn)2022年以來(lái)新高，值得戰(zhàn)略樂(lè)觀(guān)。
二、隔夜美股
道瓊斯指數(shù)上周累漲0.34%，報(bào)33867.78點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上周累漲0.14%，報(bào)13259.14點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上周累漲0.39%，錄得連續(xù)第四周上漲，并創(chuàng)2022年8月以來(lái)的最高水平。截至上周五收盤(pán)，特斯拉收高4.06%， $AMD 收高3.2%。
熱點(diǎn)美股：
特斯拉成美股超買(mǎi)最嚴(yán)重股票，分析師：股價(jià)或?qū)⑾碌?7%
隨著特斯拉股價(jià)連續(xù)11個(gè)交易日上漲，投資者紛紛涌向這只股票。一個(gè)被廣泛使用的指標(biāo)“相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)”（RSI）顯示，特斯拉成為本周美股超買(mǎi)最多的股票，這也可能意味著投資者可能很快就需要拋售該股。接受FactSet調(diào)查的分析師預(yù)計(jì)，特斯拉股價(jià)可能從目前水平下跌17%。只有40%的受訪(fǎng)分析師給出了買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
奈飛在美國(guó)打擊賬號(hào)共享后用戶(hù)激增
奈飛周五收漲2.6%，因?yàn)樵缙谯E象表明，該流媒體公司在美國(guó)采取賬號(hào)共享的打擊措施后，其用戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。Antenna的研究人員稱(chēng)，奈飛的日均注冊(cè)人數(shù)達(dá)到了7.3萬(wàn)人，比60天的平均水平增長(zhǎng)了102%，甚至超過(guò)了奈飛在最初新冠疫情管控期間激增的注冊(cè)人數(shù)。
副董事長(zhǎng)增持200萬(wàn)股 金山云周五再漲超7%
金山云周五一度漲超12%，尾盤(pán)收漲超7%。該公司副董事長(zhǎng)兼CEO鄒濤截至該公告日期已于公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)金山云200萬(wàn)股股票，公司表示將不斷聚焦核心技術(shù)并對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，以持續(xù)提升盈利能力，進(jìn)而增強(qiáng)公司長(zhǎng)期發(fā)展的韌性。
福特、通用汽車(chē)接入特斯拉超級(jí)充電站網(wǎng)絡(luò)
繼福特之后，通用汽車(chē)同樣也將接入特斯拉(TSLA.US)的電動(dòng)汽車(chē)超級(jí)充電站網(wǎng)絡(luò)。隨著全美三家最大的電動(dòng)汽車(chē)制造商聯(lián)合起來(lái)，這將對(duì)其他公司施加壓力并迫使它們放棄CCS標(biāo)準(zhǔn)，并使用特斯拉的系統(tǒng)來(lái)建立它們的充電站網(wǎng)絡(luò)。
傳Visa即將收購(gòu)巴西金融科技公司Pismo 后者估值或達(dá)10億美元
據(jù)知情人士透露，Visa正在就收購(gòu)巴西金融科技公司Pismo進(jìn)行深入談判，后者提供基于云的支付和銀行平臺(tái)。Visa可能最早于本月宣布收購(gòu)Pismo。知情人士表示，最終協(xié)議尚未達(dá)成，談判仍有可能破裂。此前萬(wàn)事達(dá)和Visa都在競(jìng)購(gòu)Pismo的公司之列，Pismo的估值可能在10億美元左右。
三、港股前瞻
恒生指數(shù)上周累漲2.32%，報(bào)19389.95點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)上周累漲2.50%，報(bào)6589.32點(diǎn)；恒生科技指數(shù)上周累漲2.87%，報(bào)3934.22點(diǎn)。截至上周五收盤(pán)，知乎-W漲超7%，嗶哩嗶哩-W、東方甄選漲超4%。
龍湖集團(tuán)(00960.HK)：前5月累計(jì)實(shí)現(xiàn)總合同銷(xiāo)售額817.2億元
龍湖集團(tuán)截至2023年5月末累計(jì)實(shí)現(xiàn)總合同銷(xiāo)售金額人民幣817.2億元，合同銷(xiāo)售面積474.8萬(wàn)平方米，五月單月實(shí)現(xiàn)總合同銷(xiāo)售金額人民幣145.6億元；集團(tuán)5月新增四塊土地儲(chǔ)備，總建筑面積34.67萬(wàn)平方米，截止2023年五月末累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性收入約人民幣98.1億元含稅金額約人民幣104.5億元。
舜宇光學(xué)科技(02382.HK)：5月手機(jī)鏡頭出貨量9447.1萬(wàn)件 環(huán)比增長(zhǎng)4.3%
中國(guó)人壽(02628.HK)：1至5月累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約3986億元 同比增長(zhǎng)5.1%
海昌海洋公園(02255.HK)：高級(jí)管理層及關(guān)鍵雇員增持股份
華潤(rùn)置地(01109.HK)：5月總合同銷(xiāo)售金額約313.0億元 同比增加54.1%
百濟(jì)神州(06160.HK)：在歐洲血液學(xué)協(xié)會(huì)2023年會(huì)上展示其血液腫瘤產(chǎn)品組合與管線(xiàn)的研究數(shù)據(jù)
李氏大藥廠(chǎng)(00950.HK)：INOMAX DSIR PLUS DELIVERY SYSTEM取得醫(yī)療器械注冊(cè)證
騰訊控股(00700.HK)：推出人民幣柜臺(tái)
阿里巴巴-SW(09988.HK)：增設(shè)人民幣柜臺(tái)將于6月19日生效
百度集團(tuán)-SW(09888.HK)：設(shè)立人民幣柜臺(tái)
超凡網(wǎng)絡(luò)(08121.HK)：擬更名為"國(guó)恩控股有限公司"
友邦保險(xiǎn)(01299.HK)：6月9日耗資1.32億港元回購(gòu)163.88萬(wàn)股
赤子城科技(09911.HK)：Three D根據(jù)股份購(gòu)買(mǎi)進(jìn)一步從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)合共125萬(wàn)股
維亞生物(01873)：投資人擬約10.62億元向維亞上海增資及收購(gòu)其注冊(cè)資本
浙商銀行(02016)：擬配股籌資不超180億元
四、債市觀(guān)察
上周五美國(guó)十年國(guó)債收益率漲 0.645%，收?qǐng)?bào)3.745%，相較兩年期國(guó)債收益率差-85個(gè)基點(diǎn)。美元指數(shù)從22年10月的高位持續(xù)回落，期間有所反彈，周五收漲 0.23%，報(bào)103.55。
美債收益率“見(jiàn)頂”了？匯豐：這次是真的了！
市場(chǎng)押注美聯(lián)儲(chǔ)6月跳過(guò)加息之際，匯豐確認(rèn)，長(zhǎng)期美債收益率已經(jīng)見(jiàn)頂。稍早前，匯豐全球固收研究主管Steven Majo和公司美國(guó)利率策略主管Lawrence Dye聯(lián)合發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，美債收益率在去年10月已達(dá)到峰值，10年期和30年期美債收益率分別達(dá)到4.24%和4.38%。匯豐繪制的圖表顯示，10年期和30年期美債自10月以來(lái)持續(xù)下降。
五、財(cái)經(jīng)預(yù)告
美股財(cái)報(bào)
甲骨文 | 盤(pán)后
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