6月30日，長(zhǎng)春捷翼汽車(chē)科技股份有限公司（下稱(chēng)“捷翼科技”）遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，捷翼科技計(jì)劃募資12.0億元，其中8.4億元用于電子電器網(wǎng)絡(luò)連接系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，3.6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【資料圖】
據(jù)招股書(shū)介紹，捷翼科技主要從事汽車(chē)電連接系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品自低壓線束不斷拓展至高壓線束、智能充電系統(tǒng)等。此外，該公司業(yè)務(wù)還包括功能內(nèi)飾件。報(bào)告期內(nèi)，該公司新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品收入從2020年的2.20%快速提升至2022年的23.69%。
天眼查信息顯示，捷翼科技成立于2010年5月，是一家以從事汽車(chē)制造業(yè)為主的企業(yè)，前身為長(zhǎng)春捷翼汽車(chē)零部件有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為7500萬(wàn)元，法定代表人為周立新，股東包括智順新能源、王超、周立新等。
2020年、2021年和2022年（即“報(bào)告期”），捷翼科技的營(yíng)收分別為10.75億元、11.33億元和12.68億元，凈利潤(rùn)分別為2.87億元、3.33億元和1.99億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2.38億元、2.98億元和1.83億元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，捷翼科技的收入主要來(lái)自汽車(chē)電連接系統(tǒng)板塊。報(bào)告期內(nèi)，捷翼科技的汽車(chē)電連接系統(tǒng)收入分別為9.25億元、10.06億元和11.18億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為88.07%、90.60%和91.53%。
捷翼科技在招股書(shū)中表示，該公司具備了較強(qiáng)的仿真模擬能力、整車(chē)同步開(kāi)發(fā)能力、自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)計(jì)與制造能力、關(guān)鍵部件自制能力以及模具設(shè)計(jì)能力，在產(chǎn)品研發(fā)、制造管理、質(zhì)量控制、及時(shí)化交付和售后響應(yīng)等方面得到了客戶的高度認(rèn)可。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，捷翼科技的下游客戶包括中國(guó)一汽、寶馬集團(tuán)、吉利集團(tuán)等主要自主、合資及外資品牌，同時(shí)成功進(jìn)入比亞迪、理想汽車(chē)、合眾新能源、零跑汽車(chē)、華人運(yùn)通等新能源主流車(chē)企供應(yīng)鏈體系；
在海外市場(chǎng)，捷翼科技積極踐行“走出去”戰(zhàn)略，廣泛參與全球汽車(chē)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，成為寶馬集團(tuán)全系新能源車(chē)型充電槍的全球獨(dú)家供應(yīng)商。另?yè)?jù)介紹，該公司主要供應(yīng)商包括萊尼電氣、泰科電子、福斯集團(tuán)以及安波福等國(guó)際企業(yè)。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，捷翼科技的收入主要由前五大客戶貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，捷翼科技向前五大客戶銷(xiāo)售金額分別為9.73億元、9.89億元和10.58億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為92.60%、89.07%和86.61%。
捷翼科技在招股書(shū)中表示，該公司前五大客戶包括中國(guó)一汽、大眾平臺(tái)、寶馬集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名整車(chē)企業(yè)和零部件供應(yīng)商。其中，捷翼科技對(duì)中國(guó)一汽的銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為58.37%、56.88%和53.83%。
截至招股書(shū)簽署日，捷翼科技擁有境內(nèi)外已授權(quán)專(zhuān)利560項(xiàng)、軟件著作權(quán)17項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利49項(xiàng)。而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，該公司共有608項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)信息，主要專(zhuān)注在充電裝置、機(jī)動(dòng)車(chē)輛、充電座、電動(dòng)汽車(chē)、連接結(jié)構(gòu)等技術(shù)領(lǐng)域。
截至報(bào)告期末，捷翼科技擁有長(zhǎng)春、成都、佛山、常州4個(gè)生產(chǎn)基地，員工人數(shù)為2925人，其中生產(chǎn)人員1818人。報(bào)告期末，該公司資產(chǎn)總額為18.31億元，凈資產(chǎn)為8.16億元。報(bào)告期內(nèi)，該公司每年銷(xiāo)售的汽車(chē)線束產(chǎn)品超過(guò)2000萬(wàn)件。
本次發(fā)行前，捷翼科技的實(shí)際控制人周立新、王超，二人直接及間接合計(jì)控制該公司股份比例為100%，且周立新、王超二人為母子關(guān)系。其中，周立新?lián)谓菀砜萍级麻L(zhǎng)，王超擔(dān)任該公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
IPO前，智順新能源持股55.99%，寧波超立持股1.77%，寧波超翼持股1.27%，寧波銳翼持股0.99%，周立新、王超分別直接持股19.99%、19.99%。