近日，深圳市尚水智能股份有限公司（下稱“尚水智能”）在上海證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺科創(chuàng)板上市，尚水智能計劃募資10億元，民生證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
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據(jù)招股書介紹，尚水智能是一家專業(yè)從事微納米材料分散與研磨智能系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品為以非標(biāo)鋰電池制漿系統(tǒng)應(yīng)用裝備為核心的微納米材料智能處理系統(tǒng)，可廣泛運用于動力電池、儲能電池、3C電池等多領(lǐng)域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造。
天眼查信息顯示，尚水智能成立于2012年8月，是一家以從事專用設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本為7500萬元，法定代表人為金旭東，主要股東包括金旭東、吳娟等。
尚水智能在招股書中表示，該公司的產(chǎn)品能夠大幅提升鋰電池制漿的效率、均勻性、一致性和穩(wěn)定性，提升鋰電池漿料及材料的性能，降低相關(guān)環(huán)節(jié)投資成本和能源耗用，并提高相關(guān)工序的自動化、智能化程度，是鋰電池制造過程中的關(guān)鍵核心裝備。
2020年、2021年和2022年，尚水智能的營收分別為1.09億元、1.52億元和3.97億元；凈利潤分別為888.61萬元、1638.21萬元和1.00億元；扣非后凈利潤分別為575.20萬元、1238.50萬元和8790.84萬元。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，尚水智能的收入主要來自微納米材料智能處理系統(tǒng)。報告期內(nèi)，尚水智能的微納米材料智能處理系統(tǒng)收入分別為1.03億元、1.47億元和3.83億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.52%、97.26%和96.59%。
尚水智能在招股書中表示，其已與寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、寧德新能源、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、鵬輝能源、星恒電源、天津力神等鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，廣汽埃安、蔚來汽車等新能源汽車企業(yè)等建立良好的合作關(guān)系。
報告期內(nèi)，尚水智能對比亞迪及其子公司合計銷售收入分別為3469.7萬元、8570萬元和1.94億元，對比亞迪及其子公司的銷售占比分別為31.73%、56.48%和49.04%，占比較高。尚水智能在招股書中稱，主要是因為其產(chǎn)品下游鋰電池產(chǎn)業(yè)的市場集中度較高。
另外，比亞迪也于2022年成為尚水智能的股東。據(jù)招股書披露，2022年9月和2022年10月，比亞迪通過受讓老股和增資擴(kuò)股作為戰(zhàn)略投資者成為尚水智能股東。上述增資完成后，比亞迪持有尚水智能股份比例超過5%，構(gòu)成該公司關(guān)聯(lián)方。
本次上市前，尚水智能的控股股東、實際控制人為金旭東。截至招股書簽署之日，金旭東直接持股35.07%，尚水商務(wù)直接持股16.08%，金旭東直接持有尚水商務(wù)8.26%的合伙份額并擔(dān)任尚水商務(wù)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。因此，金旭東合計控制該公司51.15%的股份表決權(quán)。
IPO前，金旭東持股35.07%，江蘇博眾持股28.09%，尚水商務(wù)持股16.08%，比亞迪持股7.69%，蘇州藤信持股2.15%，廣州正軒持股2.09%，楊向群持股1.93%，謝平波持股1.29%，趙禮貴持股1.00%；
共青城壹號持股0.83%，王海全持股0.79%，林曉帆持股0.73%，施峰持股0.67%，孫成文持股0.58%，沈理持股0.50%，查雅瑜持股0.43%，創(chuàng)啟開盈持股0.07%。其中，金旭東為尚水智能董事長、總經(jīng)理，謝平波為該公司董事。