7月10日，全天大盤震蕩反彈，滬指沖高回落，險收3200點，創(chuàng)業(yè)板領漲，漲超1%。個股上看，漲跌互半，2500+股上漲，漲停42只，2400+下跌，跌停11只。掙錢效益較差，操作難度上升。
量能上看，市場延續(xù)縮量格局，兩市全天成交7629億元，創(chuàng)近5個月以來的新低，較上個交易日減少368億元。北向資金在連續(xù)4個交易日凈賣出后，今日出現凈買入，全天凈買入12.3億元，其中滬股通凈買入12.67億元，深股通凈賣出0.36億元。資金整體呈分化的格局不變。
(資料圖)
從盤面上看，板塊也是漲跌互半，新能源賽道集體反彈，其中光伏方向表現最好，錦浪科技漲超12%；消費、影視方向表現活躍，步步高、幸福藍海、金逸影視、橫店影視等漲停，中國中免一度漲停；智能駕駛繼續(xù)活躍，天邁科技、天銀機電、萬安科技、路暢科技等近10股漲停；電力沖高回落，但仍有多股漲停，大連熱電、晉控電力、京能熱力、杭州熱電、長青集團等漲停。下跌方面，CPO、減速器、光通信等方向領跌。
總體上看，市場繼續(xù)震蕩磨底中，在主線人工智能進入調整后，市場就已經缺乏主線，資金已板塊輪動為主并且持續(xù)性較差，成交量處于持續(xù)縮量中，并創(chuàng)下近5個月的新低，充分顯示出了當下市場交投的謹慎。短期來看，，在沒有明確的主線之前，市場將延續(xù)震蕩格局。不過，在量能持續(xù)縮量情況下，存在盤究必跌的風險，也就說指數存在下殺的風險。
智能駕駛，能否成為新的主線分支？
近期智能駕駛板塊走出相對獨立的行情，天邁科技、天銀機電20CM漲停、萬安科技、威帝股份、瑞馬精密、路暢科技、銳明技術、多倫科技等6股漲停，秋田微、星源卓美、雷爾偉漲超10%。
智能駕駛逆勢上漲，更多于受到消息面的刺激。消息面上，7月7日，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布，正式開放智能網聯乘用車“車內無人”商業(yè)化試點。此外，在世界人工智能大會上，上海的浦東新區(qū)為首批三家企業(yè)發(fā)放了無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照。以及工信部表態(tài)將支持L3及以上級別自動駕駛功能商業(yè)化應用。
此輪智能駕駛逆勢上漲，更多是源于消息面的催化，不過在經歷了一輪不俗的漲幅后，后續(xù)的持續(xù)性值得留意。
隨著新能源汽車從電動化進入智能化，在大模型的加持下，智能駕駛有望加速滲透。
隨著智能駕駛滲透率的提升，產業(yè)鏈價值開始凸顯。據IDC最新發(fā)布的《全球自動駕駛汽車預測報告(2020-2024)》數據顯示，2024年全球L1-L5級自動駕駛汽車出貨量預計將達到約5425萬輛，2020至2024年的年均復合增長率(CAGR)達到18.3%。據AlliedMarketResearch測算2019年全球自動駕駛汽車市場價值542.3億美元，到2026年預計將達到5566.7億美元，2019年至2026年復合年增長率為39.47%。
光伏茅成交額創(chuàng)近1年新高，行業(yè)反轉信號？
今日新能源賽道集體反彈，光伏表現最為靚麗，錦浪科技漲超12%、萬控智能漲停、宇邦新材、鵬輝能源、凱發(fā)電氣、隆基綠能、威騰電氣、東南電子等漲超8%?！肮夥甭』G能成交近84億元，創(chuàng)近1年的新高。
新能源賽道的集體反彈或跟行業(yè)觸底有關。消息面上，TCL中環(huán)公布最新硅片價格，182/210價格分別為2.85/3.77元/片，N型182/210價格分別為2.90/3.84元/片。而硅業(yè)分會本周182硅片價格為2.75元/片，N型182硅片價格為2.82元/片。182硅片與N型硅片呈現上漲態(tài)勢。
長江證券表示，本次tcl中環(huán)最新報價高于現貨市場價格，顯示硅片價格已經開始上漲，基本面觸底向上信號再次強化。
而從分支來看，TOPCon、HJT等光伏新技術路線表現強勢。根據數據顯示，2023年底TOPCon電池產能預計達到460GW左右，滲透率將有望達到29%。隨著TOPCon電池滲透率不斷上升，將拉動產業(yè)鏈整體的N型需求，N型硅料、N型硅片、以及相關輔材包括銀漿、膠膜、焊帶等受益于N型技術紅利將更突出。
而隆基綠能放出天量，顯示出資金開始進入抄底，隆基綠能、通威股份等行業(yè)龍頭從高點回撤超60%，當前具備較好的配置性價比。
關注：隆基綠能、通威股份、晶科能源、福斯特、晶澳科技
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