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天天房產(chǎn)8月15日訊：昨日晚間，中國(guó)恒大集團(tuán)披露公告表示，將貸款轉(zhuǎn)換為恒大新能源汽車新股。
（圖片來(lái)源：中國(guó)恒大公告截圖）
公告中，中國(guó)恒大表示，作為境外債務(wù)擬議重組的一部分，公司及其他方向恒大新能源汽車(中國(guó)恒大的非全資附屬公司)提供的若干貸款擬按每股恒大新能源汽車股份3.84港元的換股價(jià)轉(zhuǎn)換為恒大新能源汽車新股，而有關(guān)恒大新能源汽車新股部分將(i)用作恒大新能源汽車強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)及(ii)為恒大新能源汽車股票掛鉤票據(jù)之利益存入保管賬戶。
另，2023年8月14日，恒大新能源汽車與認(rèn)購(gòu)方(包括本公司)訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及抵銷協(xié)議，據(jù)此，各認(rèn)購(gòu)方有條件同意認(rèn)購(gòu)及恒大新能源汽車有條件同意配發(fā)及發(fā)行合共54.41億股恒大新能源汽車新股，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股恒大新能源汽車股份3.84港元，總認(rèn)購(gòu)金額為208.94億港元。有關(guān)認(rèn)購(gòu)金額將根據(jù)抵銷協(xié)議的條款及條件，透過(guò)于完成后抵銷恒大新能源汽車應(yīng)付各認(rèn)購(gòu)方的相關(guān)貸款的方式償付。
就境外債務(wù)擬議重組而言，根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議將向中國(guó)恒大(或其指定實(shí)體)發(fā)行的41.78億股認(rèn)購(gòu)股份(相當(dāng)于完成后新能源汽車股份總數(shù)約25.66%)將存入有關(guān)新能源汽車強(qiáng)制可交換債券及新能源汽車股票掛鈎票據(jù)的保管賬戶；及(ii)根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議將向許家印先生及鑫鑫發(fā)行的6.9億股認(rèn)購(gòu)股份(相當(dāng)于完成后新能源汽車股份總數(shù)約4.24%)將存入保管賬戶并用作新能源汽車強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)。
截止發(fā)稿，港股市場(chǎng)上，恒大汽車每股報(bào)價(jià)1.90港元，上漲11.76%，早上恒大汽車高開(kāi)一度上漲超40%，成交5.2億港元，總市值206.03億港元。
（圖片來(lái)源：同花順公開(kāi)數(shù)據(jù)截圖）