ETF02
5節(jié)課，掌握巴菲特推薦的投資神器。
歡迎來到ETF的世界。
主編Cynthia審核Austin價(jià)值君出品
說到ETF，就不得不說說它的誕生地美國了。美國是ETF最早商用的國家，也是發(fā)展最快的國家，美股目前共有超過2000支ETF，交易規(guī)模約占美股總成交量的30%，幾乎涵蓋了全球市場可投資的標(biāo)的。（港股也有很多ETF，本期只是以美股為例）
平時(shí)，我們常常聽金融大佬們說，做多黃金、做多債券、做空原油等等，是不是覺得很高大上又跟自己沒什么關(guān)系呢？其實(shí)，只要擁有一個(gè)美股賬戶，這些品種，都能一鍵納入。
這節(jié)課，我們就來盤點(diǎn)一下，美股市場上，那些熱門的ETF。
首先，來了解一下美股ETF的分類。按照跟蹤的資產(chǎn)類型，美股ETF可以分為四大類：股票、債券、大宗商品和外匯。
最受歡迎的--股票類ETF
股票類ETF一般是追蹤指數(shù)的，而美股最廣為人知的指數(shù)，就是代表大盤的道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)、納斯達(dá)克100指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)。其中，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)指數(shù)覆蓋的是30只代表美國市值五分之一的超級(jí)大藍(lán)籌，追蹤它的典型ETF代碼為DIA。
對(duì)于納斯達(dá)克100指數(shù)，追蹤它的ETF為QQQ，它持倉的是100家納斯達(dá)克上市的優(yōu)秀科技股，跟國內(nèi)的滬深300定位類似。
而目前交易規(guī)模最大的一個(gè)ETF，是追蹤標(biāo)普500指數(shù)的SPY，這是股神巴菲特都推薦大家投資的指數(shù)。
除了這幾個(gè)ETF，掛鉤三大指數(shù)的還有反向ETF和杠桿ETF，目前美股最多為三倍杠桿。
美股ETF不僅覆蓋了美國的指數(shù)，它的觸角，幾乎遍及全球。
世界主要經(jīng)濟(jì)體的股市，在美股基本都有對(duì)應(yīng)的ETF。不論是加拿大、英國、德國、巴西等國家的股市，還是歐盟這樣的經(jīng)濟(jì)共同體的股票組合，手握美股賬戶，你都可以買到。
比如，擠進(jìn)交易額前列的【安碩MSCI巴西ETF】，代碼為EWZ，主要持有在巴西上市的必需消費(fèi)品、金融和能源類公司。
除了單個(gè)的國家，還有諸如【領(lǐng)航富時(shí)歐洲指數(shù)】這樣的地區(qū)性基金，它持倉的都是歐洲傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家的大中型股票，比如雀巢，拜耳制藥等等。代碼為VGK
在投資中國的ETF里，相對(duì)熱門的有【安碩中國大盤股ETF】，代碼FXI，主要持有的是在港股上市的中國內(nèi)地大盤股。橋水基金2019年二季度加倉中國，就是通過這只ETF實(shí)現(xiàn)的。
還有一些跟中概股相關(guān)的指數(shù)ETF，深受中國投資者喜愛，比如一直的【中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF】&【金龍中國組合ETF-PowerShares】，代碼KWEB&PGJ，它們也是很多中國基金經(jīng)理的首選標(biāo)的。
除了這些普通股票的ETF，美股還有一個(gè)另類的ETF，深受短線交易者的喜愛。
那就是恐慌指數(shù)的ETF。恐慌指數(shù)（VIX）衡量的是標(biāo)普500指數(shù)期權(quán)的隱含波動(dòng)性。物如其名，市場越恐慌，恐慌指數(shù)漲的越高。在股市暴跌時(shí)，恐慌指數(shù)常常能瘋狂上漲。
最常用的兩種追蹤恐慌指數(shù)的ETF就是代碼為UVXY的【VIX短期期貨ETF】，帶了1.5倍的杠桿。反向的則有代碼為SVXY的【做空VIX短期期貨ETF】，只有0.5倍的杠桿。
需要注意，這類ETF波動(dòng)很大，同時(shí)由于追蹤的是恐慌指數(shù)短期期貨的走勢，會(huì)受期貨到期結(jié)算影響，所以一般適合日內(nèi)交易，不宜長持。
美股熱門股票類ETF
1、$1.5倍做多恐慌指數(shù)-ProSharesUVXY$
2、$3倍做空納斯達(dá)克指數(shù)-ProSharesSQQQ$
3、$3倍做多納指-ProSharesTQQQ$
4、$Direxion每日半導(dǎo)體看多3倍股票SOXL$
5、$3倍做多富時(shí)中國50指數(shù)-DirexionYINN$
6、$3倍做空道瓊斯指數(shù)-ProSharesSDOW$
7、$3倍做空富時(shí)中國50指數(shù)-DirexionYANG$
債券類ETF
有些保守型的投資者可能會(huì)問：我覺得股票風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)高，有沒有穩(wěn)健一點(diǎn)的ETF可以買呢？
答案是肯定的，債券類的ETF就符合這種需求。尤其是那些國債ETF，標(biāo)的都是風(fēng)險(xiǎn)較低，每個(gè)月還有分紅的國家級(jí)債券，比較經(jīng)典的就是BSV，全名叫【短期國債指數(shù)ETF-Vanguard】，它持有的是高質(zhì)量的超短期美元計(jì)價(jià)債務(wù)，有點(diǎn)像貨幣基金。
其他還有短期國債，比如代碼為（SHY）的【安碩1-3年期國債ETF】等。
美股熱門債券類ETF
1、$債券指數(shù)ETF-Vanguard美國BND$
2、$債券指數(shù)ETF-iSharesiBoxx高收益公司債HYG$
3、$債券20+美國債+ProShares兩倍做多UBT$
4、$債券20+國債指數(shù)ETF+Direxion三倍做多TMF$
大宗商品類ETF
這類產(chǎn)品中，大家最關(guān)心的就是黃金和原油，成交最活躍的GLD【SPDR黃金信托】，是比較常用的追蹤黃金價(jià)格的工具，而原油則是USO【美國原油ETF】，這兩個(gè)都是正向的ETF，即你對(duì)該商品未來是看好的。
相反的，如果你不看好商品未來的表現(xiàn)，還有做空黃金的ETF，比如DGZ【做空黃金ETN】&UCO【2倍做多原油-ProShares】
美股熱門商品類ETF
1、$2倍做空原油-ProSharesSCO$
2、$2倍做多原油-ProSharesUCO$
3、$2倍做多黃金-ProSharesUGL$
4、$2倍做多白銀-ProSharesAGQ$
外匯類ETF
我們簡單說下美元和人民幣
其中，美元相關(guān)的ETF，有做多美元指數(shù)的UUP，也有做空美元指數(shù)的UDN。
而代碼為CYB的【智慧樹人民幣策略基金】，跟蹤的是人民幣短期匯率變動(dòng)情況；如果你預(yù)期人民幣要升值了，就可以關(guān)注此類ETF。
美股ETF的可選項(xiàng)實(shí)在太多啦，由于時(shí)間關(guān)系，今天就先介紹到這里。有興趣的同學(xué)可以到華盛通app的美股市場-ETF模塊探索更多更全的美股ETF哦~
美股熱門外匯類ETF
1、$美元ETF-PowerSharesUUP$
2、$做空美元指數(shù)-PowerSharesUDN$
3、$歐元ETFFXE$
4、$英鎊ETF-CurrencySharesFXB$
回顧
首先，最受歡迎的股票類ETF里，既有追蹤美股大盤的，也有追蹤其他各國股市的。另外，我們還認(rèn)識(shí)了兩個(gè)掛鉤恐慌指數(shù)的ETF。
接下來，對(duì)于保守型投資者，還可以選擇穩(wěn)健低風(fēng)險(xiǎn)的短債ETF，同時(shí)，在大宗商品里，我們認(rèn)識(shí)了追蹤黃金的GLD&原油的USO.
最后，還知道了ETF可以用來投資外匯，同樣可以做多和做空。
知道了這些美股ETF，下一期，讓我們回到香港市場，扒一扒港股有哪些值得投資的ETF。
最后強(qiáng)調(diào)一句，風(fēng)險(xiǎn)防范不能忘，理性投資記心中。
本門課程僅為知識(shí)普及，不構(gòu)成任何投資建議。
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我們下期再見！