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世界今日訊!7月將創(chuàng)記錄加息?最新投行預(yù)測、美聯(lián)儲(chǔ)官員加息看法來了
時(shí)間:2022-07-14 19:41:59  來源:CME Group,數(shù)據(jù)截至2022年7月14日16:10  
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周三出爐的美國6月CPI同比增長9.1%,續(xù)創(chuàng)1981年11月以來新高,而市場普遍預(yù)期僅8.8%?;鸨腃PI數(shù)據(jù)出來后,市場交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月可能加息高達(dá)100個(gè)基點(diǎn)的押注急劇上升。CME Fed Watch工具的數(shù)據(jù)顯示,目前交易員們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本月加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性約76%。而在CPI公布之前,交易員們普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)7月將加息75個(gè)基點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源:CME Group,數(shù)據(jù)截至2022年7月14日16:10

周三美國6月CPI公布后,美聯(lián)儲(chǔ)官員們也紛紛發(fā)表了看法。


(資料圖片僅供參考)

美聯(lián)儲(chǔ)官員梅斯特:

通貨膨脹率過高,但目前還不需要做出加息決定;不過她也表示,沒有看到任何令人信服的證據(jù)表明通貨膨脹已經(jīng)見頂;聯(lián)儲(chǔ)必須堅(jiān)持不懈地降低通脹;美聯(lián)儲(chǔ)需要使用其工具,通脹率太高了。

美聯(lián)儲(chǔ)官員博斯蒂克:

6月份CPI報(bào)告令人擔(dān)憂;通脹繼續(xù)擴(kuò)大,這是一個(gè)問題,需要對(duì)數(shù)字進(jìn)行挖掘;6月通脹報(bào)告表明通脹軌跡沒有向正確的方向發(fā)展。當(dāng)被問及是否支持加息100個(gè)基點(diǎn)時(shí)他說“一切都在進(jìn)行中”。

美聯(lián)儲(chǔ)官員巴爾金:

CPI報(bào)告“肯定使對(duì)抗通脹的理由更加充分”,當(dāng)被問及是否支持加息100個(gè)基點(diǎn)時(shí),他說:“我不想搶在政策進(jìn)程前面,但這肯定會(huì)讓我們更有理由繼續(xù)堅(jiān)決抗擊通脹?!?/p>美聯(lián)儲(chǔ)官員戴利:

最看好的應(yīng)對(duì)措施是在7月份加息75個(gè)基點(diǎn),加息100個(gè)基點(diǎn)是可能的。

火爆的通脹報(bào)告也引發(fā)了不少華爾街大行對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本月將加息高達(dá)100個(gè)基點(diǎn)的猜測。

野村證券(Nomura)

該公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家Aichi Amemiya表示,由于物價(jià)壓力高漲,依賴數(shù)據(jù)的美聯(lián)儲(chǔ)將不得不采取更激進(jìn)的行動(dòng)。“美聯(lián)儲(chǔ)的通脹問題已經(jīng)惡化,我們預(yù)計(jì)政策制定者將通過擴(kuò)大加息步伐來加強(qiáng)他們的可信度。”

“我們認(rèn)為,CPI連續(xù)第二個(gè)月全面加速,可能會(huì)鼓勵(lì)美聯(lián)儲(chǔ)FOMC委員們現(xiàn)在推動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)的加息。”Amemiya在一份報(bào)告中提到,“考慮到6月CPI意外上漲的主要驅(qū)動(dòng)之一是租金通脹(這仍是整體趨勢(shì)通脹指標(biāo)的驅(qū)動(dòng)因素之一),這(加息100個(gè)基點(diǎn))很有可能出現(xiàn)?!?/p>Piper Sandler:

該公司的全球政策主管Roberto Perli認(rèn)為,6月CPI數(shù)據(jù)鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)采取激進(jìn)行動(dòng)的必要性。

“如果美聯(lián)儲(chǔ)本月加息100個(gè)基點(diǎn),不要太驚訝。”Perli在一份報(bào)告中表示,“在7月26-27日的FOMC會(huì)議上,美聯(lián)儲(chǔ)至少會(huì)加息75個(gè)基點(diǎn),加息100個(gè)基點(diǎn)可能會(huì)被納入討論?!彼a(bǔ)充說,然而,到現(xiàn)在為止,這種程度的加息不能被視為一個(gè)基本情況。

摩根大通:

該公司首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Feroli表示,只要美聯(lián)儲(chǔ)愿意,他們有時(shí)間讓市場接受加息100個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期,而且美聯(lián)儲(chǔ)并沒有很好的理由放慢加息步伐或循序漸進(jìn)。

Feroli警告稱,如果7月加息100個(gè)基點(diǎn),9月加息75個(gè)基點(diǎn),今年晚些時(shí)候的經(jīng)濟(jì)增長前景可能會(huì)惡化。

6月CPI再創(chuàng)新高,市場上關(guān)于通脹什么時(shí)候才能見頂?shù)挠懻撀曇粢灿l(fā)強(qiáng)烈。

Thornburg Investment Income Builder基金經(jīng)理Ben Kirb周三接受CNBC采訪時(shí)表示,能源和食品價(jià)格的飆升使人很難確切地預(yù)測通脹壓力何時(shí)會(huì)緩解,不過他認(rèn)為,通脹可能會(huì)在未來一到三個(gè)月內(nèi)達(dá)到頂峰。

“我認(rèn)為今年晚些時(shí)候通脹減速的壓力很大,[例如]財(cái)政緊縮、貨幣緊縮、強(qiáng)勢(shì)美元和大宗商品價(jià)格會(huì)對(duì)疲軟的消費(fèi)者產(chǎn)生影響?!彼f。

中金研報(bào)認(rèn)為,通脹第三季度或仍將維持高位。第四季度有望開始回落,相比當(dāng)前路徑超預(yù)期,這一點(diǎn)可能更為重要,直接決定了未來美聯(lián)儲(chǔ)政策是否還有可能退坡。

對(duì)股市的影響方面,中金指出,在超預(yù)期的6月CPI數(shù)據(jù)公布后,美股市場一度反應(yīng)劇烈,但收盤時(shí)整體反應(yīng)不大。截至周三收盤,道指跌0.67%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.45%,納指跌0.15%。

中金認(rèn)為股市波動(dòng)不大的原因有兩個(gè):一是油價(jià)依然大跌,因此這個(gè)通脹數(shù)據(jù)對(duì)于市場而言有些“過時(shí)”;二是衰退預(yù)期的升溫可能使得市場相信美聯(lián)儲(chǔ)無法在遠(yuǎn)端加息太多,即三季度完成兩次快速加息后,可能不得已要停止甚至轉(zhuǎn)向降息。

展望后市,中金認(rèn)為高通脹、快加息、和增長弱的格局在三季度可能難以有效緩解,因此維持對(duì)美股第三季度震蕩偏弱的看法。