經(jīng)濟(jì)放緩已波及到科技公司的大搖錢樹：為客戶提供廉價(jià)計(jì)算能力和應(yīng)用程序的云業(yè)務(wù)。即使是像微軟這樣的云巨頭也無(wú)法避免經(jīng)濟(jì)放緩。
(資料圖)
周二，微軟報(bào)告稱，其至關(guān)重要的Azure云部門的增長(zhǎng)將明顯放緩。同一天，谷歌的母公司Alphabet報(bào)告稱，其谷歌云平臺(tái)的增長(zhǎng)從2021年第三季度的44%放緩至第三季度的37%。亞馬遜預(yù)計(jì)最新財(cái)報(bào)中AWS業(yè)務(wù)增長(zhǎng)33%，這將標(biāo)志著相比去年同期39%的增長(zhǎng)率有所下降。
Piper Sandler股票研究分析師Brent Bracelin表示，很難說(shuō)企業(yè)軟件和云計(jì)算不會(huì)受到宏觀影響，可以看到企業(yè)方面存在一些預(yù)算壓力，目前已經(jīng)可以觀察到一些不利因素。
在新冠期間，云計(jì)算業(yè)務(wù)得到迅速增長(zhǎng)，但經(jīng)濟(jì)放緩意味著各行各業(yè)的企業(yè)都需要削減預(yù)算，并在接近歷史最高水平的通脹、不斷上升的利率和對(duì)衰退的擔(dān)憂中尋找節(jié)省成本的方法。削減開支將給予這些科技公司不小的打擊。
云計(jì)算服務(wù)通?？梢詭椭竟?jié)省成本。所有規(guī)模的企業(yè)都可以向云服務(wù)提供商購(gòu)買服務(wù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲得這些服務(wù)，而不必自行購(gòu)買軟件或運(yùn)行服務(wù)器。
亞馬遜、谷歌和微軟的云業(yè)務(wù)也提供了所謂的商業(yè)消費(fèi)模式，這意味著他們的客戶只在使用云服務(wù)時(shí)付費(fèi)。
亞馬遜和微軟的云服務(wù)戰(zhàn)略最為成功。他們是世界上排名第一和第二的云服務(wù)提供商，亞馬遜在第二季度的市場(chǎng)份額為34%，微軟為21%。谷歌目前仍在拓展其服務(wù)，占據(jù)了全球10%的市場(chǎng)份額。
并且，云業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率高得令人難以置信，微軟上個(gè)季度整個(gè)云業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率高達(dá)73%，亞馬遜2022年第二季度AWS平臺(tái)的利潤(rùn)率高達(dá)29%。
在疫情前和疫情期間，云服務(wù)的數(shù)據(jù)持續(xù)增長(zhǎng)，投資者紛紛涌入微軟和亞馬遜，但這種增長(zhǎng)正在受到擠壓。
加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)股票分析師Rishi Jaluria表示，很明顯，宏觀經(jīng)濟(jì)存在不確定性，沒人能幸免于此，即使是微軟這樣的巨頭。
周三，股市恐慌情緒加劇，截至收盤，谷歌跌9.14%，微軟跌7.72%，亞馬遜跌4.1%。
而這些云計(jì)算巨頭的負(fù)面影響很可能會(huì)擴(kuò)散至全行業(yè)。
微軟在電話會(huì)議中表示，Azure云部門增長(zhǎng)放緩反映了幫助客戶優(yōu)化工作負(fù)載的影響，同時(shí)指出了能源成本上升對(duì)云業(yè)務(wù)的影響。花旗分析師Tyler Radke評(píng)論道，Azure增長(zhǎng)放緩以及微軟對(duì)其表現(xiàn)的評(píng)述，對(duì)其他基于消費(fèi)模式的云計(jì)算公司“是負(fù)面解讀”，并指出Snowflake、MONGODB和Elastic等云企業(yè)可能會(huì)受到影響。
Stifel分析師Brad Reback同樣指出了云計(jì)算的消費(fèi)模式面臨的風(fēng)險(xiǎn)，他認(rèn)為包括Radke、亞馬遜、Datdog以及DigitalOcean等公司都存在類似風(fēng)險(xiǎn)，并強(qiáng)調(diào)了DigitalOcean容易受能源成本上升的影響。
Guggenheim分析師John DiFucci表示，來(lái)自甲骨文的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)微軟的定價(jià)產(chǎn)生了影響，甲骨文也正試圖擠入云計(jì)算的頭部市場(chǎng)。他表示之前參加了甲骨文云世界大會(huì)，管理層討論了他們可以用AWS同類服務(wù)一半的價(jià)格銷售OCI(甲骨文云)，但性能更優(yōu)。
Wolfe Research的分析師Alex Zukin直言，IBM和sap的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)支撐了企業(yè)支出在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期也將保持彈性的觀點(diǎn)，但是微軟的業(yè)績(jī)則令人失望，云業(yè)務(wù)的“冬天來(lái)了”，沒有哪個(gè)企業(yè)能成為例外。
盡管負(fù)面情緒蔓延，但也有樂觀人士表示，雖然微軟和谷歌的云計(jì)算收入正在放緩，但當(dāng)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)時(shí)，這些部門的增長(zhǎng)可能會(huì)回到之前的高點(diǎn)。它們以消費(fèi)為基礎(chǔ)的商業(yè)模式使企業(yè)很容易在經(jīng)濟(jì)條件允許的情況下輕松地回來(lái)。微軟尤其可能受益于更大范圍的回調(diào)，并最終恢復(fù)增長(zhǎng)。
分析師表示，微軟有能力整合預(yù)算，許多公司正在使用100個(gè)不同的軟件供應(yīng)商，甚至1000個(gè)不同的(軟件即服務(wù))應(yīng)用程序。微軟可以告訴它的客戶，它可以提供同樣種類的應(yīng)用程序，并且可以在提供云服務(wù)的同時(shí)以更好的價(jià)格提供這些應(yīng)用程序。
但他們也表示，當(dāng)前的不利因素主要是，還不確定經(jīng)濟(jì)低迷何時(shí)會(huì)結(jié)束，“就目前而言，大型科技公司將不得不習(xí)慣比繁榮時(shí)期更緩慢的增長(zhǎng)?！?/p>