數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)維天運(yùn)通(02482)于2023年2月27日至3月2日招股，該公司擬全球發(fā)售4321.1萬股。每股發(fā)售價(jià)2.9港元-3.5港元，每手1000股，預(yù)計(jì)股份將于2023年3月9日上市。
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發(fā)售比例：香港占10%，國(guó)際占90%，另有15%超額配股權(quán) 發(fā)售價(jià)格：2.9港元-3.5港元，每手1000股，一手入場(chǎng)3535.3港元 發(fā)售日期：2月27日-3月2日 上市日期：3月9日 IPO保薦人：海通國(guó)際公司簡(jiǎn)介：
據(jù)港交所2月13日披露，國(guó)內(nèi)數(shù)字貨運(yùn)龍頭企業(yè)維天運(yùn)通通過港交所聆訊，海通國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。螞蟻集團(tuán)旗下上海云鑫持股14%，是公司最大的外部股東。
維天運(yùn)通深耕貨運(yùn)行業(yè)20余年，始終致力于利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和數(shù)字化手段提升中國(guó)道路貨運(yùn)行業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，打造了充滿活力的道路貨運(yùn)數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。從推出中國(guó)物流行業(yè)首款SaaS產(chǎn)品到上線中國(guó)首批全鏈路數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)，再到打造中國(guó)首個(gè)貨車司機(jī)社區(qū)，持續(xù)以不懈創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)數(shù)字化變革。
值得一提的是，公司旗下卡友地帶已發(fā)展成為中國(guó)最大的貨車司機(jī)社區(qū)和物流行業(yè)社區(qū)。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，截至2022年9月30日，社區(qū)注冊(cè)用戶超過310萬，線下分部覆蓋全國(guó)32個(gè)省份298個(gè)城市。
公司三條業(yè)務(wù)線已顯示出強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)?？ㄓ训貛б?guī)模龐大且忠實(shí)的用戶群體為數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)提供了穩(wěn)定高效的補(bǔ)充運(yùn)力資源。同時(shí)，數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)吸引更多貨車司機(jī)接觸到卡友地帶并成為其忠實(shí)會(huì)員。此外，貨車司機(jī)于平臺(tái)上的后市場(chǎng)服務(wù)需求也為卡加業(yè)務(wù)帶來巨大的市場(chǎng)潛力。
財(cái)務(wù)信息：
在財(cái)務(wù)方面，于2019年、2020年、2021年及2021、2022年截止9月30日止九個(gè)月，維天運(yùn)通收入分別約為35.61億元、46.65億元、62.97億元、46.77億元、47.11億元人民幣；毛利分別約為2.12億元、3.01億元、4.00億元、2.94億元、2.59億元人民幣。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股3.2港元，公司估計(jì)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為7590萬港元。其中：
約45.0%將用于進(jìn)一步升級(jí)并加強(qiáng)公司的數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)，旨在滿足公司的客戶于更多元化的業(yè)務(wù)場(chǎng)景下更深入的需求，并堅(jiān)持不懈地改善公司數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)的用戶體驗(yàn) 約15.0%將用于進(jìn)一步擴(kuò)大公司的卡友地帶及卡加車服 約20.0%將用于增強(qiáng)公司的研發(fā)力度及加強(qiáng)公司的技術(shù)能力 約10.0%將用于招募額外銷售、營(yíng)銷及運(yùn)營(yíng)人員，使公司的人才儲(chǔ)備與公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)相一致 約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途前往新股中心，申購新股>>