編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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華盛資訊9月7日訊，周三收盤道指跌0.57%，納指跌1.06%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.70%；明星科技股尾盤跌幅收窄，蘋果跌3.6%創(chuàng)一個(gè)月最差表現(xiàn)，特斯拉收跌1.78%；法拉第未來跌超18%至歷史最低，瑞幸咖啡漲4.6%。
周四美股盤前，三大期指集體走低，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)跌0.43%，標(biāo)普500指數(shù)期貨 $ESmain 跌0.27%，道指期貨 $YMmain 跌0.22%。
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌1.78%，報(bào)251.92美元每股。9月6日，特斯拉宣布上海超級(jí)工廠第200萬臺(tái)整車下線。德意志銀行分析師在最新報(bào)告中透露，特斯拉在慕尼黑車展期間的一次會(huì)議上警告投資者，由于全球范圍內(nèi)的工廠將短時(shí)間關(guān)閉并進(jìn)行升級(jí)改造，公司第三季度的產(chǎn)量和交付量可能都會(huì)下降。
期權(quán)方面，隔夜成交194萬張，CALL單成交約104萬張，對(duì)應(yīng)金額約為2.6億美元，市場(chǎng)交易看漲期權(quán)的比例約53.6%。未平倉合約增至917萬份，較昨日增加比例約為2.57%。
2、蘋果 $AAPL 隔夜收跌3.58%，報(bào)182.91美元每股。一些分析師預(yù)計(jì)，北京時(shí)間下周三凌晨的新品發(fā)布會(huì)上，蘋果發(fā)布的高端iPhone 15售價(jià)可能最高較前代起售價(jià)高多達(dá)100美元，相當(dāng)于iPhone高端機(jī)可能最高漲價(jià)100美元。歐盟周三宣布，亞馬遜、蘋果、微軟等6家大型高科技公司被列入首批受《數(shù)字市場(chǎng)法案》（簡(jiǎn)稱為DMA）監(jiān)管的服務(wù)清單。這份清單將列出部分“守門人”，即處于絕對(duì)壟斷地位的科技巨頭。
期權(quán)方面，隔夜成交179萬張，位列全美第四，蘋果未平倉合約增至754萬張，市場(chǎng)交易看漲期權(quán)比例約為55.1%。
期權(quán)鏈上最活躍的是9月8日到期、185美元行權(quán)的PUT，成交9.549萬張，未平倉約3.5448萬張，漲幅1400%；其次是9月8日到期，182.5美元行權(quán)的PUT，成交10.04萬張，未平倉合約1.0226張，隔夜?jié)q幅1077.78%。
3、英偉達(dá) $NVDA 隔夜收跌3.05%，報(bào)470.61美元每股。據(jù)英偉達(dá)公司高管預(yù)測(cè)，人工智能（AI）市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至6000億美元。上述人士表示，6000億美元“蛋糕”中，芯片和系統(tǒng)可分得3000億美元，生成式AI軟件可分得1500億美元，另外1500億美元將由英偉達(dá)發(fā)布的“全能宇宙”企業(yè)軟件賺走。
期權(quán)方面，英偉達(dá)隔夜成交119萬張，未平倉量增至405萬張，市場(chǎng)交易看漲期權(quán)的比例約為50.8%。
4、Roku $ROKU 收高2.94%，報(bào)86.19美元每股。該公司宣布計(jì)劃裁減約10％的員工，并預(yù)計(jì)第三季度的營(yíng)收將高于最初的預(yù)期。公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)第三季度銷售額將在8.35億美元至8.75億美元之間，而之前的預(yù)期為8.15億美元。與此相比，分析師的預(yù)期為8.27億美元。裁員方面，Roku預(yù)計(jì)將產(chǎn)生約4500萬美元至6500萬美元的重組費(fèi)用，其中大部分將在第三季度發(fā)生。他們預(yù)計(jì)裁員計(jì)劃將在第四季度基本完成。
期權(quán)方面，隔夜成交33萬張，其中PUT成交14萬張，金額約為1206萬美元；未平倉合約36萬張，位列期權(quán)成交榜第7名，市場(chǎng)交易看漲期權(quán)的比例約57.6%。
隔夜期權(quán)異動(dòng)大單榜上，共有3只期權(quán)異動(dòng)大單值得關(guān)注：
9月8日到期，行權(quán)價(jià)為90美元的PUT，成交1萬張，未平倉合約僅為130，成交量與未平倉合約比值為77.5；9月8日到期，行權(quán)價(jià)為85美元的PUT，成交約0.76萬張，未平倉合約僅為134，成交量與未平倉合約比值為57.9；9月8日到期，行權(quán)價(jià)為98美元的CALL，成交0.74萬張，未平倉合約僅為154，成交量與未平倉合約比值為47.95。1、越南電動(dòng)車Vinfast $VFS 隔夜收跌6.24%，報(bào)24.5美元每股。自8月28日創(chuàng)下最高價(jià)93美元以來，下跌幅度達(dá)到64.37%，近期連跌7日。公司首席執(zhí)行官黎氏秋水表示，對(duì)公司在納斯達(dá)克上市后的股價(jià)波動(dòng)并不擔(dān)憂，稱其相信VinFast的潛力，尤其是考慮到東南亞電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)正在迅速擴(kuò)張。
期權(quán)方面，隔夜期權(quán)成交近17.1萬張，當(dāng)前隱含波動(dòng)率211.03%，該股持續(xù)位列高IV個(gè)股榜首。持有方面，隔夜未平倉合約為19萬份合約，其中Put合約為11.3萬份，金額約為276.9萬美元；PUT/CALL比例為1.5。
我們監(jiān)測(cè)到兩只VFS期權(quán)大單交易，分別是
9月15日到期，行權(quán)價(jià)為18美元的PUT，成交0.7萬張，未平倉量為107；9月22日到期，行權(quán)價(jià)為19美元的PUT，成交0.9萬張，未平倉量為173。2、輝瑞 $PFE 隔夜收跌2.85%，報(bào)34.37美元每股。歐盟執(zhí)委會(huì)9月1日表示，它已授權(quán)輝瑞公司及其德國合作伙伴BioNtech公司在今年秋季歐盟國家的疫苗接種活動(dòng)中使用一種更新的COVID-19疫苗，以應(yīng)對(duì)Omicron XBB.1.5變種。疫苗名為Comirnaty，是歐盟使用的第三種改良疫苗。歐盟執(zhí)委會(huì)授權(quán)將其用于成人、兒童和六個(gè)月以上的嬰兒。
期權(quán)方面，我們監(jiān)測(cè)到1只輝瑞的PUT大單交易，行權(quán)價(jià)45美元，9月15日到期，成交量約0.36萬張。
1、AMC院線 $AMC 股價(jià)昨夜暴跌，截至收盤，該股跌近37%，報(bào)8.62美元。該公司計(jì)劃出售至多4000萬股股份；此外，瑞信近日將其目標(biāo)價(jià)從8.38美元下調(diào)至8美元。期權(quán)方面，隔夜期權(quán)成交近7.18萬張，當(dāng)前隱含波動(dòng)率158.41%，IV Rank為33.31%，IV百分比為61%。持有方面，隔夜未平倉合約為54.2萬份合約，較前一日增加16.6%，其中PUT合約為34.6萬份，較前一日增加11.4%；PUT/CALL比例為1.8。
異動(dòng)榜單上，我們監(jiān)測(cè)到一只期權(quán)大單交易，9月8日到期，行權(quán)價(jià)為10.5美元，成交1.69萬張，未平倉量?jī)H為351張。
期權(quán)鏈上最活躍的是9月8日到期、10美元行權(quán)的PUT，成交6.227萬張，未平倉約3.29萬張，漲幅15800%；其次是9月8日到期，9.5美元行權(quán)的PUT，成交1.29萬張，未平倉合約883張，隔夜?jié)q幅11200%。
2、游戲驛站 $GME 隔夜?jié)q4.4%，報(bào)19.23美元每股。周三美股盤后，游戲驛站 $GME 公布了營(yíng)收略高于分析師預(yù)期的第二季度財(cái)報(bào)，這也是自該零售連鎖店罷免其首席執(zhí)行官以來的首份財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，該公司Q2凈銷售額增至11.6億美元，高于分析師平均預(yù)期的11.4億美元。不計(jì)某些項(xiàng)目，每股虧損3美分，也超出了市場(chǎng)預(yù)期。
當(dāng)前隱含波動(dòng)率為99.23%，IV Rank為56.82%，IV百分比為66%。持有方面，隔夜未平倉期權(quán)合約約54.3萬份，PUT/CALL比例為0.4。
3、C3.ai $AI 隔夜?jié)q0.67%，報(bào)31.43美元每股。C3.ai的最新季度業(yè)績(jī)優(yōu)于華爾街預(yù)期，但預(yù)計(jì)本財(cái)年的最高虧損額高于此前預(yù)期，并且推遲了預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利的時(shí)間，稱因大舉投資生成式AI產(chǎn)品的營(yíng)銷等方面，本財(cái)年內(nèi)還無法扭虧為盈。公布財(cái)報(bào)的同時(shí)，C3.ai宣布推出C3生成式AI套件，其中包括28個(gè)新的特定領(lǐng)域生成式AI產(chǎn)品，可滿足不同行業(yè)、業(yè)務(wù)流程和企業(yè)系統(tǒng)的獨(dú)特需求。
當(dāng)前隱含波動(dòng)率為94.02%，IV Rank為20.45%，IV百分比為52%。持有方面，隔夜未平倉期權(quán)合約約57.6萬份，PUT/CALL比例為0.9。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
成交量：上一日個(gè)股期權(quán)合約交易總數(shù)IV Rank：當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年最高和最低區(qū)間的相對(duì)位置IV Percentile：去年所有交易日的IV比現(xiàn)在IV低的日數(shù)，再計(jì)算成比例IV 年內(nèi)高位：指?jìng)€(gè)股期權(quán)在過去一年內(nèi)最高隱含波動(dòng)率
期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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