蘋果很強，但并非萬能。
編者按：本文來自微信公眾號 價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo），作者：Hernanderz，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
(資料圖片)
蘋果一出手，科技圈豈止抖三抖。
北京時間6月6日凌晨召開的2023WWDC（全球開發(fā)者大會）上，蘋果正式發(fā)布了首款混合現(xiàn)實頭顯Vision Pro，庫克親自登場解說，全方位展示了產(chǎn)品設計細節(jié)、操作系統(tǒng)和交互效果。
盡管Vision Pro早已傳出許多劇透，各路分析師、科技博主也提前多日開始預熱，但產(chǎn)品發(fā)布后的熱度還是令人驚喜。一夜之間，所有媒體都在跟進Vision Pro的消息，仿佛整場WWDC只有一個主角，Mac新品、iOS 17的升級都被忽略。這當中最激動的，恐怕是蘋果的競爭對手——即一眾XR行業(yè)從業(yè)者。
然而，資本市場的反饋沒有那么積極。6月6日開盤后，蘋果MR概念股幾乎全線低開，長盈精密、清越科技等多股飄綠。行情某種程度上反應了投資者的態(tài)度：蘋果Vision Pro雖火，卻未必能充當救世主。
過去兩年，XR行業(yè)坐了一趟過山車：先是在2021年乘著元宇宙東風扶搖直上，成為年度最熱投資風口，贏得大量資本青睞，后又迅速冷卻，淪為昨日黃花。2022年，AR/VR頭顯設備出貨量驟然下跌，豪賭元宇宙的Meta開啟萬人大裁員，整個行業(yè)都陷入低潮。
行情固然不賞臉，行業(yè)還是很需要蘋果這個新生力量。在介紹Vision Pro時，庫克說“我們?yōu)檫@一刻已經(jīng)等待許久，我自己更是期待已久”。
對于其他仍堅守XR賽道的廠商來說，又何嘗不是如此？
（圖片來自蘋果官網(wǎng)）
出貨量腰斬、巨頭集體叛逃，XR行業(yè)苦等春天科技圈風口更迭向來以快著稱。自去年下半年以來，ChatGPT、AI大模型成為舞臺中心唯一的主角，本就飽受質(zhì)疑的元宇宙熱度驟降，逐漸被遺忘在角落。和元宇宙概念高度綁定的XR行業(yè)，難免受到拖累。
行業(yè)的衰落體現(xiàn)在方方面面，首當其沖的是硬件產(chǎn)品出貨量下滑。
IDC的最新報告顯示，今年一季度全球AR/VR頭顯出貨量同比下降54.4%。前五大廠商中，Meta和索尼優(yōu)勢明顯，占有率分別達到47.8%和35.9%，和身后的PICO、DPVR、HTC拉開了較大差距。在中國市場，今年一季度VR/AR頭顯設備更是量價齊降，線上主要零售平臺銷量同比下滑17%至6.7萬臺，均價則為3469元，同比下降21元。
（圖片來自IDC）
從上述頭部廠商的業(yè)績里，我們也能覺察到XR行業(yè)的頹勢。
財報顯示，Meta元宇宙部門一季度虧損高達39.92億美元，占Meta總營收的14%，虧損額接近去年全年的30%，如果延續(xù)這一趨勢今年的總虧損還會再創(chuàng)新高。扎克伯格對此事也有深刻認知，在財報電話會上表示“元宇宙產(chǎn)品和服務沒有形成規(guī)模效應”，也接受未來數(shù)年持續(xù)虧損的事實。
其次，過去兩年趕來湊熱鬧的互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛認慫、止損離場，賽道日漸凋零，聲量大不如前。
遠的不說，光是今年一季度國內(nèi)外就有多家大廠向元宇宙業(yè)務動刀。
2月初，微軟宣布解散成立僅4個月的工業(yè)元宇宙部門，這是其萬人裁員計劃的一部分，連同微軟此前收購的Bonsai兩位聯(lián)合創(chuàng)始人馬克·哈蒙德和肯·布朗都遭到解雇。3月底，迪士尼CEO羅伯特·艾格發(fā)布內(nèi)部信，宣布實施7000人裁員計劃，負責制定元宇宙發(fā)展戰(zhàn)略的消費者體驗部門被連根拔起，只有負責人、前消費品部門主管邁克·懷特幸免。
在國內(nèi)，騰訊、字節(jié)、快手都第一時間出手。1月31日，快手元宇宙業(yè)務負責人馬英武被爆離職，全景視頻項目陷入停擺；2月，騰訊直接取消XR部門，全部崗位被砍，字節(jié)旗下的PICO也傳出人員優(yōu)化的消息，20%-30%的員工丟掉飯碗。
要知道，在元宇宙當紅的時候，字節(jié)、騰訊是其忠實信徒，投入領跑國內(nèi)一眾大廠。如今賽道熄火，最早撤退的也是這些大廠。都說資本的天性是逐利，理想、抱負都要為利益讓道，現(xiàn)在看來果真不假。
在價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看來，業(yè)績壓力上升、賽道前景暗淡，會造成惡性循環(huán)：巨頭退出削弱了行業(yè)活力，產(chǎn)品迭代速度放慢、軟件和內(nèi)容的短板更是遲遲無法補強，反過來勸退用戶，加速行業(yè)的衰落。
不過XR行業(yè)還沒有被判死刑。IDC在報告中指出，VR/AR頭顯設備出貨量降價今年下半年恢復增長，用戶抑制購買欲，主要是在等待新的刺激，等一款能打動自己的產(chǎn)品。
姍姍來遲的蘋果，就是所有人翹首以盼的變量。
不服輸?shù)奶O果、Meta，能否喚醒消費者購買欲？在一眾巨頭紛紛棄船而逃的情況下，還在堅守XR行業(yè)的人，內(nèi)心或多或少都帶有同一個想法——只要蘋果還沒放棄，這個行業(yè)的就還有希望。
這種想法某種程度上是正確的。蘋果Vision Pro首發(fā)亮相后掀起全網(wǎng)熱議，XR市場確實找回了久違的熱度。
百度指數(shù)顯示，6月6日MR、XR等關鍵詞的熱度值均達到年內(nèi)高點，媒體的報道更是鋪天蓋地。在微博上，蘋果發(fā)布會、Apple Vision Pro頭顯等詞條一度登上熱搜，帶“Apple Vision Pro蘋果首款頭顯”標簽的話題閱讀量接近2億，討論量超過2萬。
然而，媒體、消費者的熱情究竟是獻給蘋果這塊金字招牌，還是送給Vision Pro背后的XR行業(yè)？價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）傾向于選擇前者。
行情是最好的證據(jù)。6月6日開盤后，蘋果MR概念股幾乎全線低開，兆威機電跌停，長盈精密、清越科技、智立方、杰普特、華興源創(chuàng)等均大跌10%，甚至蘋果自己的股價都在盤后跌近1%。更有部分傳聞中的供應鏈企業(yè)主動站出來辟謠，和蘋果Vision Pro劃清界線。
知名蘋果分析師郭明錤也出來潑冷水，稱生成式AI比蘋果MR頭顯更能改變未來，蘋果的創(chuàng)新設計和空間運算愿景并未表明“Vision Pro在日常使用中的必要性”。此外，郭明錤對Vision Pro的出貨量預期也較為悲觀，他預計該產(chǎn)品2023年出貨量將低于市場預期，大規(guī)模出貨要等到今年四季度或明年年初。
另一個值得注意的現(xiàn)象是，在蘋果Vision Pro發(fā)布前Meta搶發(fā)了首款消費級MR頭顯Quest 3，并預告將在9月27日的Meta Connect展會上公布更多詳細信息。不過和前者的熱度相比，Meta Quest的人氣、曝光量低得可憐。
從已知信息來看，Meta Quest 3定價、配置都不乏誠意：起售價499.99美元，預計還會推出一個大容量版本；搭載高通驍龍XR芯片，圖形性能比上一代產(chǎn)品提升整整兩倍；采用Meta Reality技術（混合現(xiàn)實），同時支持虛擬現(xiàn)實設備；擁有比第二代產(chǎn)品更高的分辨率和彩色透視功能，配備4MP RGB彩色攝像頭。
對比蘋果Vision Pro，Quest 3沒有太多創(chuàng)新之處，但也不算太遜色。兩款產(chǎn)品的人氣差距，很大程度上代表著蘋果、Meta兩家公司號召力的差距。媒體和網(wǎng)友看重蘋果這個招牌、趕來湊Vision Pro這趟熱鬧，并不意味著他們會為這款售價高達3499美元的產(chǎn)品買單。
蘋果Vision Pro一經(jīng)發(fā)布便火速走紅、刷屏全網(wǎng)，無疑給處于低谷的XR行業(yè)帶來了曙光。但在一片歡騰之中，從業(yè)者也應該認清現(xiàn)實、保持冷靜：蘋果并非無所不能的救世主，Vision Pro也不太可能成為iPhone那樣的顛覆性產(chǎn)品。
XR行業(yè)更應該從自己身上找原因，想辦法挽留消費者。
XR行業(yè)的未來，軟硬件和內(nèi)容同樣重要將目光放回蘋果Vision Pro的身上。雖然市場行情不理想，價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）還是認為這款產(chǎn)品給行業(yè)提供了新的方向：在升級硬件配置之余，廠商不能忽略內(nèi)容、軟件系統(tǒng)的重要性。
在硬件的顯示、交互性能上，蘋果和Meta都已經(jīng)達到業(yè)內(nèi)頂尖水平。Quest 3在芯片算力、顯示像素和定價上努力取得平衡，解決上一代產(chǎn)品的性價比問題；Vision Pro則有蘋果自研的M2芯片和R1芯片保駕護航，并配置12部相機、5個傳感器和6個麥克風組成的傳感器矩陣，交互效果大幅增強。
往后看，兩個頭部廠商的都要重點突破軟件系統(tǒng)、內(nèi)容的瓶頸。
和Vision Pro同時發(fā)布的VisionOS是蘋果第六個操作系統(tǒng)，和iPadOS等系統(tǒng)一樣都是基于iOS開發(fā)，可以兼容蘋果龐大的應用生態(tài)。比如Apple Arcade的上百款游戲，還有iPhone、iPad搭載的原生辦公應用都無縫接入VisionOS，適應不同場景的需求。
此外，蘋果還透露將推出全新的VisionOS App Store和專有開發(fā)者平臺，未來將提供更多定制化應用。蘋果目前為Vision Pro制定的四大應用場景包括視頻、辦公、游戲和家居，下一階段的應用開發(fā)，相信會聚焦到上述場景。
（圖片來自蘋果官網(wǎng)）
在內(nèi)容生態(tài)方面，蘋果也請來了一個強援——迪士尼。據(jù)悉，迪士尼將充當Vision Pro的內(nèi)容構(gòu)建合作伙伴，并推動Disney+接入Vision Pro內(nèi)容生態(tài)。此外，蘋果自己也有豐富的影、音娛樂內(nèi)容，可以進一步豐富Vision Pro的內(nèi)容供給。
回顧各大廠商過去兩年收到的差評，缺乏內(nèi)容肯定是繞不開的關鍵詞。比如Meta旗下的Quest Store每年商家軟件不足100款，但在業(yè)內(nèi)已經(jīng)是頂尖水平，號稱“元宇宙第一股”的Roblox甚至一直缺乏內(nèi)容布局。
Meta其實已經(jīng)意識到問題所在，并搭建VR社交平臺Horizon，字節(jié)跳動旗下的PICO也將重心放在社交領域，先后推出派對島、抖音小窩等關聯(lián)產(chǎn)品，可惜用戶體驗都不理想。另外兩個布局內(nèi)容生態(tài)的大廠微軟和谷歌，則早早退出了戰(zhàn)場。
據(jù)了解，扎克伯格曾向Horizon Worlds團隊負責人Vishal Shah下達命令，要求技術團隊在2022年底前修復所有bug，并持續(xù)加強內(nèi)容平臺運營。不過幾輪大裁員打亂了團隊工作節(jié)奏，Meta還會不會all in元宇宙也是一個值得思考的問題。如今眼看Vision Pro大火給XR行業(yè)送來一線曙光，不知道會不會堅定扎克伯格的投入決心？
可以肯定的是，加速完善內(nèi)容生態(tài)和軟件系統(tǒng)仍是各家大廠重要任務?，F(xiàn)在蘋果已經(jīng)秀出了自己的最新成果，就看Meta有沒有信心接招了。
寫在最后在WWDC上，庫克對蘋果Vision Pro不吝贊美之詞。但在場外，尤其是在媒體和一眾所謂“知情人士”的口中，庫克和蘋果高層對這款新產(chǎn)品的態(tài)度卻相當曖昧。
就在WWDC召開前一周，外媒爆出蘋果硬件技術高級副總裁約翰尼·斯魯吉、軟件工程副總裁克雷格·費德里希私底下都對MR頭顯持懷疑態(tài)度，前者更是擔心投入太多資源研發(fā)頭顯設備可能會影響iPhone新芯片的研發(fā)。畢竟比起前途難料的MR頭顯，iPhone肯定會帶來更多利潤，更受高層重視。
這些爆料有幾分屬實、幾分臆想，外界不得而知，正如Vision Pro的未來一樣充滿各種疑問。當喧囂散去，狂歡的人群會發(fā)現(xiàn)，蘋果的到來確實給XR行業(yè)帶來了希望和曙光，但也僅此而已。
蘋果不是救世主，蘋果自己也還有很多問題需要解決。XR行業(yè)的未來，終究要靠所有人一起努力。
風險提示：本文不構(gòu)成任何投資建議，市場有風險，投資需謹慎。
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