今天大A再次站上3400，據(jù)說是歷史上第77次！創(chuàng)業(yè)板爆拉近2%，兩市漲停近百家，合計2520家上漲，但也有2035家下跌，漲跌中位數(shù)+0.24%；屬于指數(shù)很強勢，但個股表現(xiàn)偏弱的一天。
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大盤這么強，主要是賽道補漲太猛，豬肉、軍工、CRO等集體大漲；午后光伏、醫(yī)藥大面積走高，帶動指數(shù)加速狂奔。其中大塊頭的通威股份、牧原股份、藥明康德、恒瑞醫(yī)藥漲?；虼鬂q，對指數(shù)貢獻很大！兩市最靚的仔是豬肉板塊，整體大漲近7%。3000億巨頭牧原股份午后封板，帶動新五豐、巨星農(nóng)牧、傲農(nóng)生物、新希望、正邦科技等掀起了漲停潮！二師兄確實太強了，風口上的豬真的能飛起來。
而引爆豬肉股大漲的，是周末發(fā)哥喊話要調(diào)控豬價，這個動作點醒了市場：原來豬周期的拐點出現(xiàn)了！有人調(diào)侃，這哪里是調(diào)控，分明是點火！今天生豬期貨一度漲停，刺激豬肉股也雞犬升天。真是發(fā)哥反著買，別墅靠大海啊。上面為何著急開會??？因為豬肉價格漲得太猛。
從3月初的12元/kg，漲到現(xiàn)在平均20元/kg，三個月漲幅達到70%，如火箭般躥升！豬肉占國內(nèi)老百姓肉類消費的60%，在CPI中占比太大，不僅會影響通脹，甚至直接影響信貸政策，所以政策出手調(diào)控是緊迫的。從發(fā)改委開會看，這次祭出了三板斧，嚴厲懲處哄抬豬價，投放儲備肉給市場“降溫”，加強市場監(jiān)管...！此外相關(guān)人士還表示，稱近期豬肉價格上漲是企業(yè)過度壓欄造成，等八九月份集中出欄，價格可能快速下跌。意思是新一輪豬周期開啟想多了，你信嗎？
七月機會
這個市場決不能一味的看多或者看空，任何時候只有順勢而為順延市場的變化才能持續(xù)的喝酒吃肉因為市場永遠是對的，每天盤面的運作就好比--場考試只有收盤后那些大漲的標的才是正確的答案，所以順勢而為才是交易成功的關(guān)鍵，比如題材強勢的時候咱們就果斷切入題材。
一直在圈里的朋友都知道，五月份共享的農(nóng)發(fā)種業(yè)，湖南天雁都是大肉入袋，6月帶大家做的集泰股份（002909）和浙江世寶（002703）到現(xiàn)在截止都實現(xiàn)了翻倍，特別是6.22分享到的巨輪智能也是70點肉！這些圈里面的朋友都是實實在在的吃到了
老馀縱觀全局，七月份準備計劃獵抓一只高質(zhì)量的龍頭。目前已被游資+機構(gòu)重倉，莊家控盤程度也是極高的，周五尾盤7000萬大資金介入明顯，老余估計很有可能是下一只中通客車，愿意與之同行的朋友，請在某~信輸入yzr后面接上870614，找到記得注明“龍頭”即可參與七月份的布局，出發(fā)點很簡單，投資不易，為的就是幫助大家少走彎路。即可獲得！早點跟上，早點回血！真正的成功，來源于長久的積累和量變，那些看似隨隨便便的成功，大多藏匿著投機和速朽的命運。
什么叫豬周期，過去規(guī)律是這樣的：肉價很貴 → 養(yǎng)豬熱情高漲，都來養(yǎng)豬 → 下一期豬肉供應過剩 → 供大于求 → 肉價便宜 → 養(yǎng)豬熱情冷淡，沒人養(yǎng)豬 → 下一期豬肉供應不足 → 供不應求 → 肉價很貴！
我認為，豬周期確實很復雜，現(xiàn)在生豬價格大漲，但存欄量依然很大的，出清并不徹底。所以豬價上漲是可以壓制的，但便宜肉吃了這么久，之前低價估計回不去了！原因是目前的漲價和全球通脹關(guān)聯(lián)更大，豬飼料都漲了30%，豬價不可能一直賠本賣的。
對豬肉股來說，今天迎來漲停潮后，明天個股必然會分化的。雖然豬肉板塊就還在相對低位，但從底部也大漲一波了！這個時候要越漲越賣，風險是漲出來的，短期不建議你去追。從龍虎榜來看，權(quán)重牧源股份今天還是被機構(gòu)賣出2個億！當然，如果你確信豬價是反轉(zhuǎn)而不是反彈，那把籌碼拿穩(wěn)了。
在A股炒板塊，雖然要逆著來，但也要講政治。我們是為數(shù)不多通脹控制較好的經(jīng)濟體，主因就是豬肉價格低?，F(xiàn)在油價跌不下來，如果豬肉價格大漲，通脹壓力就很大了！這樣央行貨幣政策必然會受影響，就不敢再放水了，對股市也不是好消息！
今天一邊市改委召開生豬穩(wěn)價會議，另一邊央行逆回購僅30億，這確實挺罕見的，上一次單日逆回購少于100億，還是在2021年1月份！而且今天高達1000億到期，這樣相當于回籠了970億。
很多人的疑惑是，央行有意回收部分流動性，是不是貨幣政策轉(zhuǎn)向的信號？我認為多慮了，現(xiàn)在經(jīng)濟和消費都不穩(wěn)當，肯定還是偏寬松的！之前為了度過6月底銀行資金大考，央行多放了點，現(xiàn)在公開市場回籠點資金，實屬正常。本周有3500億逆回購到期，看接下來4天會不會連續(xù)回籠。如果繼續(xù)的話，對大A流動性會帶來挑戰(zhàn)，指數(shù)也可能承壓。最近大盤確實太強，一直跌不下去；但年線的3436點附近，多空可能會有一番搏斗，短期這個位置有壓力！
說真的，我并不擔心國內(nèi)高通脹。因為發(fā)哥太拼，剛按住動力煤后，又開始忙豬價的事！央媽也跟著適時減少放水，這行動力太強了。而老美去年底還說“通脹是暫時的”，今年又轉(zhuǎn)彎說“不惜一切代價穩(wěn)定物價”，這通脹坑挖的，美聯(lián)儲只能拼命加息，管不了股市了。
昨晚2000億巨頭贛鋒鋰業(yè)遭立案調(diào)查，今天并未跌停，低開高走只跌了1.41%。全天成交118億元，是兩市成交最高的！江特電機更是大漲3.88%，創(chuàng)出本輪反彈行情以來的新高。
這個股價表現(xiàn)，不知道村里會不會覺得尷尬，資金對著干啊。而且整個鋰電板塊都非常強，天齊鋰業(yè)大漲6.54%，西藏珠峰、西藏礦業(yè)、藏格礦業(yè)、盛新鋰能等漲幅不錯！可見龍頭的幺蛾子，都無法阻擋市場對鋰業(yè)板塊的追捧。
當然，贛鋒管理層腦子進水，并不影響到公司經(jīng)營，不會對股價構(gòu)成致命打擊！尤其在業(yè)績季，鋰礦、硅料、培育鉆石等行業(yè)景氣度很高，業(yè)績可以說爆表了，自然引發(fā)了資金的追捧。
比如通威股份，今天漲停并再創(chuàng)歷史新高，總市值逼近3000億！刺激因素是公司拿到兩份重大銷售合同，總價超1200億元。而2022年以來，公司拿到訂單超過2500億元。
今晚通威還公布了上半年業(yè)績，凈利潤預計120億元~125億，同比增長超過3倍。其中一季度52億，二季度差不多70億，平均日賺6000萬，躺賺啊！
今晚美股休市，A股一根中陽線后，大家信心又回來了。內(nèi)資這么嗨，明天會再度攻擊年線嗎？不管怎么樣，我對行情還是有信心，在目前的位置上，指數(shù)會有震蕩，但每一次下蹲，都是為了更好的起跳。