千億鋼企沙鋼集團(tuán)“隱現(xiàn)”在A股上市公司匯綠生態(tài)的定增中。而這只是其投資版圖的冰山一角。根據(jù)其官網(wǎng)，沙鋼系在金融、新能源汽車、醫(yī)藥、醫(yī)療、半導(dǎo)體、新材料、大健康等多個(gè)領(lǐng)域均有涉足，其中沙鋼投資間接管理的市值規(guī)模超500億元。
民營(yíng)鋼老大沙鋼實(shí)際上也是投資界的大佬。
9月26日，在匯綠生態(tài)定增結(jié)果出爐之際，背后的認(rèn)購(gòu)方也隨之浮出水面，其中上海盎澤私募旗下大盈一號(hào)的出資人正是沙鋼投資，而后者是江蘇沙鋼集團(tuán)的全資子公司。
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)沙鋼集團(tuán)官網(wǎng)，沙鋼投資作為其主要投資平臺(tái)，投資痕跡涉足新能源汽車、醫(yī)藥、醫(yī)療、半導(dǎo)體等多個(gè)領(lǐng)域，直接管理的市值規(guī)模達(dá)250億元，間接管理的市值規(guī)模超500億元。
除了上述主要平臺(tái)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，沙鋼集團(tuán)旗下投資平臺(tái)達(dá)15個(gè)，這些投資平臺(tái)的項(xiàng)目合計(jì)過(guò)百，更是涉獵A股多家公司。
匯綠生態(tài)定增方現(xiàn)沙鋼系身影
在股權(quán)投資領(lǐng)域廣撒網(wǎng)是沙鋼集團(tuán)一貫的策略，這次其將目光轉(zhuǎn)向了主營(yíng)業(yè)務(wù)為園林工程的匯綠生態(tài)。
9月26日，匯綠生態(tài)定增結(jié)果出爐，其中上海盎澤私募旗下的兩只產(chǎn)品盎澤大盈一號(hào)、盎澤太盈一號(hào)分別認(rèn)購(gòu)了2232萬(wàn)股、781萬(wàn)股，獲配金額分別為1億元、3500萬(wàn)元。
此次認(rèn)購(gòu)價(jià)為4.48元/股，而公告當(dāng)日上市公司股價(jià)收盤價(jià)為6.33元/股。該上市公司拋出定增公告后的兩個(gè)交易日更是連續(xù)漲停，三個(gè)交易日漲幅合計(jì)超過(guò)29%。
截至28日收盤，匯綠生態(tài)的股價(jià)為7.66元/股，若按照此價(jià)格估算，上述參與定增的私募機(jī)構(gòu)浮盈超過(guò)70%。
值得注意的是，此次參與定增私募的背后金主大有來(lái)頭。公告顯示，盎澤大盈一號(hào)私募證券投資基金的出資方為寧波梅山保稅港區(qū)新沙鴻運(yùn)投資管理有限公司。天眼查顯示，后者由江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沙鋼投資”）100%持股，而這家投資公司又隸屬于江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沙鋼集團(tuán)”）。
此外，大盈一號(hào)私募還出現(xiàn)在另一家A股的流通股東中。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，盎澤大盈一號(hào)是上市公司森特股份的第九大流通股東，持股數(shù)量為657.81萬(wàn)股，按照該公司6月末的股價(jià)收盤價(jià)35.81元/股來(lái)計(jì)算，持倉(cāng)市值合計(jì)為2.35億元。
資料顯示，大盈一號(hào)在今年一季度新進(jìn)成為森特股份第八大流通股東，其持股數(shù)量為727.72萬(wàn)股，倘若按照該季度該上市公司的股價(jià)均價(jià)43.68元/股來(lái)計(jì)算，大盈一號(hào)的建倉(cāng)成本約為3.17億元。
到今年第二季度，大盈一號(hào)小幅減持69.91萬(wàn)股，按照上市公司二季度股價(jià)均價(jià)34.04元/股來(lái)計(jì)算，其套現(xiàn)金額約為2380萬(wàn)元。
而這只是沙鋼系投資的冰山一角。根據(jù)沙鋼集團(tuán)官網(wǎng)介紹，沙鋼投資是其重要的非鋼產(chǎn)業(yè)的投資平臺(tái)，投資領(lǐng)域涉及金融、新能源汽車、醫(yī)藥、醫(yī)療、半導(dǎo)體、新材料、大健康、大消費(fèi)等多個(gè)行業(yè)，直接管理的市值規(guī)模達(dá)250億元，間接管理的市值規(guī)模超500億元。
沙鋼集團(tuán)的投資版圖
上文所述的主要投資平臺(tái)沙鋼投資只是沙鋼集團(tuán)投資平臺(tái)的一隅。天眼查顯示，沙鋼集團(tuán)持股15%以上的投資公司多達(dá)15個(gè)，投資方向多押注在消費(fèi)、醫(yī)藥等行業(yè)。
值得一提的是，沙鋼集團(tuán)主要的投資平臺(tái)除了沙鋼投資外，還有三個(gè)。
旗下的上海金沙河股權(quán)投資企業(yè)被沙鋼集團(tuán)頗為看重。天眼查顯示，其執(zhí)行事務(wù)合伙人為上海金浦醫(yī)療健康股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱金浦投資），亦由沙鋼集團(tuán)持股28%。
天眼查顯示，金浦投資的投資事件多達(dá)364個(gè)。其中，頗為知名的是今世緣、興業(yè)銀行、中銀證券等知名上市公司。
而江蘇中科沙鋼創(chuàng)業(yè)投資有限公司亦是沙鋼集團(tuán)另一重要平臺(tái)。企查查顯示，該投資公司投資項(xiàng)目達(dá)258個(gè)，有25家公司是上市公司，其中不乏市場(chǎng)中頗為知名的企業(yè)，比如去年因涉足元宇宙而大火的中青寶。除此之外，有8家被并購(gòu)，另有97家公司進(jìn)入下一輪融資。
此外，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶（湖北）產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金合伙企業(yè)（有限合伙）也有著不俗的戰(zhàn)績(jī)，天眼查顯示，其投資事件達(dá)47個(gè)，知名的有奧美醫(yī)療、容百科技等。
除了上述機(jī)構(gòu)，沙鋼集團(tuán)也親自“下場(chǎng)”做投資。不過(guò)，其投向主要是銀行。
Choice數(shù)據(jù)顯示，沙鋼集團(tuán)目前是張家港行的第一大股東。根據(jù)上市公司半年報(bào)，截至6月末其持股數(shù)量為1.77億股，持倉(cāng)市值為9.36億元。
蘇州銀行也浮現(xiàn)了沙鋼系的身影。9月27日，蘇州銀行公告，虹達(dá)運(yùn)輸已在2022年9月21日到2022年9月23日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持3595萬(wàn)股，減持均價(jià)為6.74元/股，合計(jì)套現(xiàn)2.42億元，完成減持后的持股數(shù)量為1.79億股，持股比例為4.87%。
據(jù)悉，截至今年二季度末，該公司是蘇州銀行的第二大股東，亦是沙鋼集團(tuán)旗下全資子公司。
而在資本市場(chǎng)上縱橫的沙鋼集團(tuán)在投資收益上也收獲頗豐。數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，其投資收益為分別為38.46億元、88.98億元、14.89億元，其中大部分收益是聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)貢獻(xiàn)的，占凈利潤(rùn)的比重為24.41%、170.25%、23.27%。
千億沙鋼“四處出擊”
在金融領(lǐng)域，除了上文所述的股權(quán)投資外，其金融業(yè)務(wù)還有沙鋼財(cái)務(wù)有限公司、張家港市沙鋼農(nóng)村小額貸款有限公司以及道通期貨經(jīng)紀(jì)有限公司兩家公司，不過(guò)上述幾家公司并未披露業(yè)績(jī)。
投資之外，江蘇沙鋼集團(tuán)的另一重身份—民營(yíng)鋼老大也不容忽視。
據(jù)悉，這家成立于1991年的民營(yíng)企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年淬煉早已成為知名的鋼鐵材料制造和綜合服務(wù)商之一，根據(jù)其官網(wǎng)，目前沙鋼擁有5大生產(chǎn)基地，分布江蘇、遼寧、河南等地，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
主抓鋼鐵業(yè)務(wù)的同時(shí)擴(kuò)展金融版圖，使得其成為跨行業(yè)、跨地區(qū)和跨國(guó)界的企業(yè)集團(tuán)，連續(xù)14年躋身世界500強(qiáng)，2022年位列第291位。
Choice數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年，其營(yíng)收分別為1,412.53億元、1,442.29億元、1,529.12億元、1881.53億元；同期應(yīng)對(duì)的凈利潤(rùn)分別為157.6億元、52.2億元、64億元、164億元。
對(duì)于2019年至2020年業(yè)績(jī)急劇下滑，有分析認(rèn)為鋼材價(jià)格回落疊加原材料價(jià)格上漲的影響下，沙鋼集團(tuán)面臨盈利水平下降的局面。
據(jù)悉，沙鋼最主要的原材料為鐵礦石、焦炭和廢鋼等。根據(jù)沙鋼集團(tuán)短期融資券募集說(shuō)明書(shū)，價(jià)格變動(dòng)對(duì)該公司營(yíng)業(yè)成本影響較大，若未來(lái)鐵礦石等原材料價(jià)格上行將會(huì)給其利潤(rùn)帶來(lái)較大影響。
此外，鋼鐵工業(yè)是典型的周期性行業(yè)，其發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的正相關(guān)性非常顯著。或是為了熨平周期對(duì)業(yè)績(jī)的波動(dòng)，沙鋼集團(tuán)在不斷拓展新的業(yè)務(wù)版圖。
實(shí)際上，早在2015年，沙鋼集團(tuán)便放言，要布局新能源、新材料、IDC互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)等。其中持股18.17%的藏格礦業(yè)便是新能源的分支。
根據(jù)沙鋼集團(tuán)官網(wǎng)，今年2月中旬，已完成對(duì)藏格礦業(yè)和江蘇藏青新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)“藏青基金”的戰(zhàn)略投資。
不過(guò)，風(fēng)口領(lǐng)域向來(lái)是兵家必爭(zhēng)之地。不少A股市場(chǎng)上資金雄厚的企業(yè)也在染指新能源，比如化肥巨頭田股份、鈦白粉龍頭中核鈦白等早已官宣“掘金”新能源上游，而作為主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋼鐵的沙鋼集團(tuán)能否在新能源領(lǐng)域奪得一席之地需觀后效。