美元指數近期持續(xù)走低，而人民幣卻大幅升值，目前已經要升破7的關口，從11月初的高點7.37已經持續(xù)升值到如今的7.01，一個月左右時間，升值了3700基點。
美元指數的走勢
(資料圖片)
美元離岸人民幣匯率
當然人民幣的瘋狂升值，主要基于美聯儲12月份加息的節(jié)奏大概率放緩，美元指數持續(xù)低迷，所以人民幣迎來了瘋狂的升值，再加上防疫政策的松動，高層已經把重心放到了穩(wěn)經濟增長上面來，這個因素也帶動了人民幣的升值。
而美元的走弱，人民幣的升值，注定外資會大量流入中國，所以中國資產近期也持續(xù)走強，不僅僅是A股，此前跌幅更大的港股、中概股近期的漲幅更加瘋狂。
北向資金繼上個月流入近1000億后，本月兩個交易日已經流入超200億，很明顯外資的持續(xù)流入，對于A股后市的走勢無疑是有利的。
本周五11月非農數據公布，新增26.3萬人，遠超預期的20萬，就業(yè)數據好，市場擔心美聯儲加息的節(jié)奏又會發(fā)生改變，所以美股開盤大跌，不過最終低開高走。說明市場分歧較大，多數還是相信12月加息節(jié)奏不會因為非農數據的好轉而改變。
同A股關聯度更高的A50期指和中概股更是大漲，這對于明天A股會存在一定的正面刺激，當然下周A股能否強勢反彈，關鍵還在于兩市成交量能否放量，如果無法持續(xù)到1萬億以上，對持續(xù)反彈不要太期待。
另外，周末發(fā)生了一些重要消息，侯哥也給大家簡單解讀一下。
1、上交所：推動央企估值回歸合理水平 推動打造一批旗艦型央企上市公司
點評：上交所直接明牌，要推動央企估值回歸合理水平。這說明，央企估值還不合理！低估值+破凈+高股息的央企中字頭，估計下周又要被哄搶了。
2、監(jiān)管機構要求四大行向房企提供帶擔保離岸貸款
點評：說白了就是借錢給房企幫忙還美元債，進一步實質性地幫助地產企業(yè)解決融資的問題，尤其是境外債占比較高的房企。本周五因為許家印跳樓自殺的傳聞，地產深度調整了一波，而周末監(jiān)管機構要求四大行向房企提供帶擔保離岸貸款，所以地產下周有望卷土重來。
3、歌爾股份：大幅下調業(yè)績預告，直接損失約20-24億元
點評：歌爾股份業(yè)績雷來了，此前預計凈利潤40.6億-47億，現在公告預計凈利潤只有17.1億-21.4億，下調至少20-24億，直接腰斬。這就是被蘋果砍單的代價，確實損失慘重，歌爾股份作為消費電子龍頭股，估計明天跌停，提醒大家下周規(guī)避消費電子板塊。
至于下周具有參與性的板塊
方向一：數字貿易+跨境支付
1、12月9日中阿首屆峰會召開，人民幣跨境支付超70萬億，人民幣跨境結算存在較大預期。本周已經有資金開始提前炒作了，中油資本作為中國石油天然氣集團旗下上市公司，兼具人民幣跨境結算概念，已經走出了一波非常犀利的漲幅。
2、12月11日—14日，首屆全球數字貿易博覽會召開。
首屆數貿會將于12月11日至14日在杭州國際博覽中心舉辦，由浙江省人民政府和商務部聯合主辦。由于數字化大大降低了國際貿易的成本，提高了服務的可貿易程度和貿易效率，因此數字貿易已逐漸發(fā)展成為國際競爭新賽道。
所以浙江本地具有國資背景的數字貿易概念值得大家去挖掘。
方向二：抗原檢測+感冒/咳嗽/發(fā)燒藥
根據國外的感染路徑群體免疫過程，放開之后將會迎來幾輪的爆發(fā)感染，感染肯定會更高，抑制疫情的時間會更長，感染人數也會更多，當前我國還沒有完全放開，僅僅是開始松動。
而目前解封后，群眾囤藥預期會比較強，參照新加坡日本韓國，中國香港和臺灣放開后的情景，退燒藥、止咳藥銷量增長數倍，關注抗原檢測、退燒藥、止咳藥，都會持續(xù)受益。
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