近日，蘇州英華特渦旋技術(shù)股份有限公司（下稱“英華特”）在上海證券交易所遞交注冊。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，英華特的上市申請于2021年6月30日獲得受理，2022年8月25日獲得創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議通過。
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本次沖刺上市，英華特計(jì)劃募資5.2866億元，其中1.73億元用于新建年產(chǎn)50萬臺渦旋壓縮機(jī)項(xiàng)目，3.05億元用于新建渦旋壓縮機(jī)及配套零部件的研發(fā)、信息化及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，5000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天眼查信息顯示，英華特成立于2011年，前稱包括蘇州英華特制冷設(shè)備技術(shù)有限公司等。目前，該公司的注冊資本為4388.57萬元，法定代表人為陳毅敏，股東包括陳毅敏、朱際翔、蘇州協(xié)立創(chuàng)業(yè)投資有限公司等。
據(jù)招股書介紹，英華特專注于提供節(jié)能高效、可靠性高、噪音低的渦旋式壓縮機(jī)及其應(yīng)用技術(shù)的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售及售前售后服務(wù)，主要產(chǎn)品為“英華特INVOTECH”渦旋壓縮機(jī)，涵蓋熱泵、商用空調(diào)、冷凍冷藏、電驅(qū)動(dòng)車用四大系列。
英華特在招股書中稱，該公司是國內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)并向市場持續(xù)穩(wěn)定供貨的內(nèi)資渦旋壓縮機(jī)企業(yè)，打破了長久以來外資品牌在渦旋壓縮機(jī)領(lǐng)域的多寡頭格局，也是國內(nèi)出貨量最大的制冷渦旋壓縮機(jī)國產(chǎn)品牌廠商。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，英華特的營收分別為2.51億元、3.01億元、3.83億元和1.88億元，凈利潤分別為3131.30萬元、4912.19萬元、4869.43萬元和2225.01萬元，扣非后凈利潤分別為2918.17萬元、4764.88萬元、4241.13萬元和2120.66萬元。
按收入結(jié)構(gòu)來看，英華特的收入主要由熱泵應(yīng)用、商用空調(diào)應(yīng)用和冷凍冷藏應(yīng)用等構(gòu)成。其中，熱泵應(yīng)用貢獻(xiàn)的收入分別為1.19億元、1.30億元、1.74億元和8057.90萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為47.59%、43.36%、45.48%和42.80%。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，英華特的毛利率出現(xiàn)了一定的波動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)，英華特的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為27.84%、31.24%、22.54%和22.20%。英華特在招股書中稱，因原材料價(jià)格上漲，該公司2021年毛利率下降8.7個(gè)百分點(diǎn)，2022年上半年的毛利率與2021年基本持平。
據(jù)介紹，英華特的收入主要通過經(jīng)銷模式實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，英華特通過經(jīng)銷模式實(shí)現(xiàn)的收入分別為1.76億元、1.87億元、2.18億元和1.14億元，占該公司主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為69.95%、62.46%、56.98%和60.72%。
據(jù)招股書披露，英華特2022年1-9月（前三季度）的營收約為3.23億元，較2021年同期的2.32億元增長39.59%；凈利潤4586.38萬元，較2021年同期的2848.80萬元增長60.99%；扣非后凈利潤4370.03萬元，較2021年同期的2539.84萬元增長72.06%。
同時(shí)，英華特預(yù)計(jì)該公司2022年度的主營業(yè)務(wù)收入約為4.73億元至5.19億元，同比增長23.60%至35.57%；凈利潤約為5898.40萬元至7105.55萬元，同比增長21.13%至45.92%；扣非后凈利潤5686.23萬元至6893.38萬元，同比增長34.07%至62.54%。
招股書顯示，英華特的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。本次上市前，英華特的控股股東、實(shí)際控制人陳毅敏直接和間接合計(jì)控制該公司31.49%的股份。另據(jù)一致行動(dòng)人協(xié)議，陳毅敏及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制英華特51.02%股份。
此外，朱際翔持股13.68%，協(xié)立創(chuàng)投持股11.55%，郭華明持股10.73%，SUN HUI（孫暉）持股9.12%，英華特管理持股8.12%，文茂華持股7.37%，君實(shí)協(xié)立持股5.77%，珠海芷恒持股3.65%，美的智能持股3.65%。