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日前,據(jù)海外媒體消息,中國浙江吉利控股集團旗下豪華電動車品牌路特斯科技,已與L Catterton Asia Acquisition Corp.(LCAA)達成并購協(xié)議。
在完成合并后,新公司將保留路特斯科技(Lotus Technology Inc.)作為公司名稱,并將登陸美國納斯達克證券交易所,股票代碼為“LOT”。此次合并后,路特斯科技的估值預計為54億美元。
據(jù)雙方聲明顯示,吉利控股、Etika和蔚來資本等所有路特斯科技現(xiàn)有股東,預計會將各自持有的股權(quán)悉數(shù)轉(zhuǎn)入合并后公司,并在交易結(jié)束后持有合并后公司約89.7%的已發(fā)行和流通股本(基于LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權(quán)利等假設(shè))。
德意志銀行擔任路特斯科技的財務(wù)顧問,Credit Suisse Securities (USA)LLC擔任LCAA的資本市場顧問。
去年2月份開始,路特斯宣布正式向電氣化轉(zhuǎn)型,并對中國市場抱有很大期望。當時,該公司發(fā)言人James Andrew在倫敦對記 者透露,路特斯正考慮在英國、美國或中國上市。
2022年9月,保時捷在德國法蘭克福上市,成為歐洲10年來最大的首次公開募股(IPO)。一周后,保時捷就超過大眾成為歐洲市值最高的汽車制造商。據(jù)海外媒體報道,路特斯的高層受到了保時捷上市成功的鼓舞,并且在加快推進上市步伐。
值得注意的是,L Catterton Asia Acquisition Corp 隸屬于全球領(lǐng)先的消費投資公司L Catterton,致力于與一家或多家企業(yè)的并購、資本交易、資產(chǎn)收購、購買股份、重組或類似業(yè)務(wù)整合。L Catterton管理規(guī)模超過300億美元,包含私募股權(quán)、信貸和房地產(chǎn)三個多資產(chǎn)類別。
2022年11月,路特斯集團宣布毛京波作為創(chuàng)始合伙人正式加入,擔任路特斯中國總裁。十年的奔馳市場營銷經(jīng)驗,曾幫助奔馳贏得豪華品牌銷量第一;用四年時間幫助林肯成為中國豪華車市場增長最快的品牌。毛京波的加入無疑給路特斯加速發(fā)展提供了強勁動力,未來的上市也會水到渠成。