ChatGPT是春節(jié)后股市頭號熱點概念，這一點已經(jīng)毋庸置疑。
ChatGPT概念股被爆炒，根本原因其實還是資金喜新厭舊。其實無論是光伏，還是新能源車，它們的業(yè)績增速都還在，但問題也很明顯，就是經(jīng)歷了幾年的上漲之后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)被充分挖掘炒透，資金已經(jīng)明顯感到審美疲勞。
(相關(guān)資料圖)
與其在光伏、新能源車這些舊的賽道中內(nèi)卷，不如趁著新的風(fēng)潮，把ChatGPT的產(chǎn)業(yè)鏈都炒一遍，這就是大資金的共識。
算力需求暴增，浪潮信息暴漲
ChatGPT火了之后，用戶數(shù)量大增，屢次傳出宕機，原因就是服務(wù)器不堪重負。
ChatGPT跟虛無縹緲的區(qū)塊鏈、元宇宙等題材還真有點不一樣，它在寫文案、寫論文等很多方面能起到極大的作用，能讓生產(chǎn)力肉眼可見地提高，是能真實落地并能大范圍商業(yè)化的新技術(shù)。
對因此很多國內(nèi)公司也躍躍欲試，試圖開發(fā)自己的ChatGPT。
ChatGPT是人工智能的跨時代產(chǎn)品，通過一刻不停地模型訓(xùn)練，變得越來越高效、越來越完善、越來越智能。
所以，無論是解決宕機問題，還是越來越多的公司開發(fā)ChatGPT，或者是進行模型訓(xùn)練，都會帶動對AI服務(wù)器的龐大采購需求。
于是我們看到，A股在率先炒作了貌似含有ChatGPT技術(shù)的漢王科技之后，接下來又挖掘了ChatGPT的鏟子股，也就是為其提供服務(wù)器的公司。
這就是資金在ChatGPT上挖掘上下游產(chǎn)業(yè)鏈，進行深化炒作的思路。
我們看到了漢王科技在1月30日率先開始大漲，而主營服務(wù)器業(yè)務(wù)的浪潮信息后來居上，它在2月7日出現(xiàn)第一個大漲，此后短短8個交易日漲幅超過50%！
服務(wù)器頭部公司，號稱超越OpenAI
浪潮信息為何成為后來居上的ChatGPT龍頭股呢？它本身真的是跟ChatGPT相關(guān)聯(lián)嗎？
從主業(yè)上看，浪潮信息是IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品、方案及服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)涵蓋了計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)這三大領(lǐng)域，能夠為客戶提供云計算、 大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計算等等數(shù)字化解決方案。
那么，浪潮信息在業(yè)內(nèi)是什么地位呢？相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息是這樣的：22年人工智能服務(wù)器全球市占率20%；22年服務(wù)器浪潮世界第二，國內(nèi)第一；22年全球公有云服務(wù)器國內(nèi)第一；22年存儲裝機全球前三，國內(nèi)第一；22年邊緣服務(wù)器國內(nèi)保持第一。
這些信息筆者認為有待確認，不排除是一些人為了炒作浪潮信息股價而故意發(fā)布的。不過浪潮是國內(nèi)服務(wù)器的頭部企業(yè)這是肯定的。
ChatGPT前些天是在炒作誰有應(yīng)用產(chǎn)品，現(xiàn)在是在炒作誰有相關(guān)算力。在這個從“炒產(chǎn)品”到“炒算力”的過程中，相關(guān)蹭熱點公司層出不窮，但資金不約而同地選中浪潮信息，讓其股價大漲了差不多兩周，這種持續(xù)性還是說明浪潮信息在理論上是跟ChatGPT高度相關(guān)的。
那么，在現(xiàn)實中浪潮信息跟ChatGPT到底有沒有關(guān)系呢？
2021年9月，浪潮信息發(fā)布中文語言大模型“源1.0”。相關(guān)信息顯示，“源”的單體模型參數(shù)量高達2457億，超越美國OpenAI公司研發(fā)的GPT-3，成為全球最大規(guī)模的AI巨量模型。
我們都知道，ChatGPT就是OpenAI公司開發(fā)出來的。GPT-3是OpenAI在2020年開發(fā)出來的，它比GPT-2有很大進步，在圖像生成技術(shù)上更加成熟。
說實話，AI技術(shù)屬于“山中方一日，世上已千年”的快速發(fā)展的技術(shù)，浪潮信息晚人家一年搞出來自己口中說的超越人家的源1.0，技術(shù)先進程度到底怎樣，其實值得商榷。
交易所發(fā)布關(guān)注函，相關(guān)業(yè)務(wù)還沒賺錢
浪潮信息在一年多之前搞的語言模型源1.0，在當(dāng)下股價火爆的背景下，又被投資者反復(fù)提及，畢竟當(dāng)年這是號稱超越OpenAI的。
深交所也因為此事發(fā)布了對浪潮信息的關(guān)注函，浪潮信息是這樣回復(fù)的：
2021年9月，公司發(fā)布了中文語言大模型“源1.0”。但是，截至目前，公司源大模型及相關(guān)應(yīng)用尚未產(chǎn)生實際收入，公司鄭重提示廣大投資者注意公司股票二級市場交易風(fēng)險，審慎決策，理性投資。
浪潮信息本身就是行業(yè)龍頭，市值也不算小，再加上這次熱度太大，因此一有個風(fēng)吹草動就容易被監(jiān)管部門盯上。
2月15日，在連續(xù)三個交易日漲幅超過20%，觸及到股票交易異常波動標(biāo)準之后，浪潮信息收到了深交所的關(guān)注函，要求公司對AIGC、人工智能服務(wù)器等業(yè)務(wù)相關(guān)的具體產(chǎn)品、應(yīng)用情況、實現(xiàn)的收入規(guī)模、行業(yè)競爭情況、技術(shù)研發(fā)進展等，進行詳細的說明，并附帶上具體的依據(jù)。
在這個ChatGPT爆火，各家公司紛紛蹭熱點以求股價大漲好高位減持的時候，這種詳細到具體業(yè)務(wù)線、產(chǎn)品線的監(jiān)管函是非常有必要的。
更重要的是，深交所對股民最關(guān)注的上市公司是否高位減持一事也作為了此關(guān)注函的重點。深交所要求浪潮信息核查公司控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其直系親屬最近一個月是否有買賣公司股票的行為，是否存在違規(guī)買賣公司股票的情形，未來三個月是否有減持計劃。
這些事情，浪潮信息是怎么回復(fù)的呢？公司說，近期經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，也未預(yù)計將要發(fā)生重大變化。公司董監(jiān)高、控股股東及實際控制人在本公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票。
ChatGPT屬于橫空出世的新物種，它目前已經(jīng)有付費使用的功能，每月花20美元就能享受付費服務(wù)，這意味著OpenAI公司已經(jīng)開啟了賺錢模式。
不過，國內(nèi)的公司顯然還沒到靠相關(guān)業(yè)務(wù)賺錢的程度。筆者在之前寫漢王科技的文章時就提到過，漢王科技目前根本沒有任何跟ChatGPT相關(guān)的業(yè)務(wù)收入，并且在短期內(nèi)也不具備實現(xiàn)相關(guān)收入的能力。
同樣的，浪潮信息也沒有。
不過A股向來是炒概念、炒預(yù)期。浪潮信息曾在互動平臺表示，公司在AIGC賽道已從底層計算能力、中間層大模型算法能力和上層行業(yè)應(yīng)用方面進行布局和待續(xù)研發(fā)投入，未來將會持續(xù)發(fā)布AIGC的支撐產(chǎn)品。
這就給了市場一個信號：我浪潮既有ChatGPT的基礎(chǔ)設(shè)施，又有ChatGPT的相關(guān)產(chǎn)品，雙管齊下，我是最全能的，我是最厲害的！
說到底，浪潮信息要成為趨勢性大牛股，就必須抓住ChatGPT爆火之后算力建設(shè)的機遇，否則股價的短期暴漲可能就是曇花一現(xiàn)。