近日，東實(shí)汽車科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“東實(shí)股份”）遞交招股書，準(zhǔn)備在深圳證券交易所主板上市，國(guó)新證券為其保薦機(jī)構(gòu)。一旦IPO成功，湖北省將再誕生一家上市公司。
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本次沖刺上市，東實(shí)股份計(jì)劃募資17.98億元，將用于超高強(qiáng)鋼熱成型生產(chǎn)線擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、內(nèi)高壓成型生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、輕量化底盤部件產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)試驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天眼查信息顯示，東實(shí)股份成立于2001年6月，前身為東風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司，股東包括A股上市公司天汽模（SZ:002510）等，東風(fēng)汽車也是其間接股東。目前，東實(shí)股份的注冊(cè)資本為1.8億元，法定代表人為羅元紅。
據(jù)招股書披露，中國(guó)第二汽車制造廠（東風(fēng)公司前身）于1969年誕生于湖北省十堰市后，其下屬專業(yè)廠紛紛創(chuàng)辦集體企業(yè)吸納二汽職工家屬就業(yè)。東實(shí)股份的前身——十堰實(shí)業(yè)于1991年6月設(shè)立，作為東風(fēng)公司廠辦大集體企業(yè)的歸口管理單位。
為規(guī)范經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，十堰實(shí)業(yè)于2001年6月作為主要股東出資設(shè)立東實(shí)有限；2017年，十堰實(shí)業(yè)以東實(shí)有限為主體實(shí)施廠辦大集體企業(yè)改制；2022年4月18日，東實(shí)有限整體變更設(shè)立為股份公司，形成了東實(shí)股份。
東實(shí)股份在招股書中稱，該公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的同時(shí)為商用車和乘用車進(jìn)行大規(guī)模配套的汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)廠商。據(jù)介紹，該公司圍繞汽車車身、底盤、動(dòng)力等三大系統(tǒng)已形成門類較為齊全、產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的汽車零部件產(chǎn)業(yè)體系。
據(jù)招股書介紹，在乘用車領(lǐng)域，東實(shí)股份熱成型產(chǎn)品和制動(dòng)踏板競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)占有率不斷提升；在商用車領(lǐng)域，該公司產(chǎn)品保險(xiǎn)杠總成、貯氣系統(tǒng)總成、動(dòng)力總成懸置、氣缸墊、高壓油管等行業(yè)領(lǐng)先。
同時(shí)，東實(shí)股份與全球知名的汽車零部件企業(yè)成立東風(fēng)李爾、東風(fēng)康明斯排放等合營(yíng)公司，為整車廠商提供汽車座椅、發(fā)動(dòng)機(jī)排放處理系統(tǒng)等產(chǎn)品，前述產(chǎn)品具有較高的知名度和市場(chǎng)占有率。
目前，東實(shí)股份擁有東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)本田、東風(fēng)乘用車、長(zhǎng)城汽車、嵐圖汽車等優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶。另?yè)?jù)介紹，東風(fēng)李爾為具備年產(chǎn)300余萬(wàn)套座椅的生產(chǎn)能力，東風(fēng)康明斯排放自成立以來累計(jì)交付排放處理系統(tǒng)130萬(wàn)臺(tái)以上。
2020年、2021年和2022年，東實(shí)股份的營(yíng)收分別為41.80億元、39.64億元和32.58億元；凈利潤(rùn)分別為2.82億元、2.93億元和2.18億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2.14億元、2.45億元和1.59億元。
不難看出，東實(shí)股份在報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)有所下滑。對(duì)此，東實(shí)股份在招股書中解釋稱，受宏觀經(jīng)濟(jì)及汽車行業(yè)波動(dòng)影響，其營(yíng)業(yè)收入有所下滑，但各年度營(yíng)業(yè)收入均在30億元以上，該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定保持在較高水平，屬于規(guī)模較大的企業(yè)。
據(jù)招股書介紹，東實(shí)股份的主要產(chǎn)品包括商用車和乘用車車身、底盤、動(dòng)力等三大系統(tǒng)零部件。目前，東實(shí)股份擁有十堰、武漢、天津、廣州、成都、蘇州等多個(gè)生產(chǎn)陣地，客戶包括東風(fēng)汽車集團(tuán)、中國(guó)重汽、一汽集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、比亞迪、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車等。
報(bào)告期各期，東實(shí)股份對(duì)前五大客戶（同一控制合并口徑下）銷售額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為83.32%、79.20%和69.18%，公司客戶較為集中，主要客戶對(duì)公司業(yè)績(jī)影響較大。但東實(shí)股份在招股書中表示，該公司與主要客戶的合作關(guān)系穩(wěn)定。
東實(shí)股份在招股書中稱，其主要客戶東風(fēng)集團(tuán)在商用車領(lǐng)域排名靠前，尤其是在中重型商用車領(lǐng)域行業(yè)地位突出。其中，東風(fēng)集團(tuán)商用車業(yè)務(wù)受宏觀和行業(yè)不利因素影響尤為明顯，2022年?yáng)|風(fēng)集團(tuán)商用車產(chǎn)量較上年同期減少42.41%。
在此背景下，東實(shí)股份2022年及主要合營(yíng)企業(yè)所從事的商用車零部件業(yè)務(wù)有所下滑，特別是產(chǎn)品和客戶集中在中重型商用車業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合營(yíng)聯(lián)營(yíng)企業(yè)東風(fēng)康明斯排放、東風(fēng)采埃孚業(yè)績(jī)下滑幅度較大。
本次上市前，東實(shí)股份并無實(shí)際控制人。截至招股書簽署日，德盛16號(hào)為該公司控股股東，持有東實(shí)股份60.00%股權(quán)。同時(shí)，天汽模持股25.00%，十堰產(chǎn)投（SS）持股10.30%，十堰實(shí)業(yè)持股4.70%。
東實(shí)股份在招股書中稱，德盛16號(hào)系合伙企業(yè)型員工持股平臺(tái)，單一最終持有比例低，且不存在單一或多個(gè)主體能夠通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排實(shí)際支配德盛16號(hào)權(quán)力機(jī)構(gòu)行為的情形，控股股東德盛16號(hào)無實(shí)際控制人，進(jìn)而導(dǎo)致該公司無實(shí)際控制人。
目前，羅元紅為東實(shí)股份董事長(zhǎng)。此前，羅元紅曾任東風(fēng)公司鍛造廠辦公室主任，十堰實(shí)業(yè)辦公室主任，以及東實(shí)有限黨副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)等職。2006年1月至2008年3月，羅元紅還曾掛職十堰市副市長(zhǎng)，2016年8月至2020年12月任東風(fēng)公司總經(jīng)理助理。