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環(huán)球新資訊:外資爆買4000億家電龍頭!還大幅加倉金融和TMT!主線變了?
時間:2023-06-11 14:52:49  來源:元朝_Analysts  
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本周A股呈現(xiàn)明顯的分化走勢,滬指圍繞3200展開爭奪,小幅收漲,收在3230上方;創(chuàng)業(yè)板在則單邊下行,跌破了去年4月低點,創(chuàng)3年新低,周五收漲終結(jié)了日線上4連陰的格局。


(資料圖)

北向資金本周整體也表現(xiàn)較為平淡,全周合計凈買入17.28億元,主要加倉促銷費政策利好相關(guān)行業(yè)和個股。分市場來看,滬股通凈買入31.56億元,深股通則被凈賣出14.28億元。

北向資金大幅加倉價值股,市場風(fēng)格要切換了?

從凈買入的行業(yè)來看,銀行業(yè)本周獲得超32億元的凈買入遙遙領(lǐng)先,家用電器、非銀金融、傳媒、交通運輸四行業(yè)均獲得超10億元凈買入,計算機(jī)、建筑材料、房地產(chǎn)、汽車、機(jī)械設(shè)備、建筑裝飾、通信、商貿(mào)零售等行業(yè)亦獲得超億元凈買入。

值得注意的是,大金融合計凈買入超47億元,除了傳媒、計算機(jī)和通信TMT行業(yè)外,其他行業(yè)均是周期和消費行業(yè),也就大家說的價值股。

從增持幅度來看,本周房地產(chǎn)、傳媒、銀行、交通運輸、建筑材料、家用電器、非銀金融增持幅度均超1%,房地產(chǎn)和傳媒增持超2%。

北向資金大舉家電、汽車等消費方向,是市場風(fēng)格切換了?目前市場風(fēng)格并未切換,主要是受到促銷費的利好消息的提振。

本周相關(guān)部門接連出臺家電、汽車等行業(yè)促銷費政策。6月9日消息,商務(wù)部、發(fā)改委、工信部、市監(jiān)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費工作的通知》,要求扎實推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng),支持家電生產(chǎn)企業(yè)針對農(nóng)村市場特點和消費需求,加快研發(fā)推廣性價比高、操作簡便、質(zhì)量優(yōu)良的熱水器、油煙機(jī)、微波爐等綠色智能家電產(chǎn)品。

商務(wù)部辦公廳6月8日印發(fā)關(guān)于組織開展汽車促消費活動的通知。

在凈賣出方面,電子、電氣設(shè)備兩行業(yè)則被凈賣出超20億元,其中電子凈賣出28.69億元,主要在半導(dǎo)體領(lǐng)域;電力設(shè)備被凈賣出26.94億元,主要是電池領(lǐng)域;此外,化工、有色金屬、公用事業(yè)、食品飲料、社會服務(wù)、輕工制造、美容護(hù)理等也被凈賣出超億元。

近4000億元家電龍頭外資加倉超20億

從個股來看,近4000億元市值的家電龍頭美的集團(tuán),本周連續(xù)獲得北上資金巨額資金的加倉,每個交易日均保持凈買入態(tài)勢,其中周一增持逾1004萬股,周三增持1357萬股,全周合計增3775萬股,耗資逾20.78億元。美的集團(tuán)也不負(fù)眾望,本周上漲8.32%。

除了受促銷費政策利好外,也和美的產(chǎn)品銷售持續(xù)火爆有關(guān)。目前正直“61.8”購物節(jié)預(yù)算期間,作為疫情全面放開及消費復(fù)蘇后的首場大促,各平臺和廠商均大力投入。根據(jù)天貓平臺數(shù)據(jù),活動開啟第一周預(yù)售,美的空調(diào)銷售額就已超6.3億元,同比增長210%,位居品類排名第一位。

在京東平臺,美的空調(diào)銷售同樣同比大增167%,位居品類排名第一位。蘇寧易購數(shù)據(jù)顯示,美的全系列產(chǎn)品在蘇寧易購渠道銷售增長迅速,其中空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)銷售同比增長分別達(dá)到220%、103%和67%。

凈買入超10億元還有中國太保,全周凈買入12.88億元。是唯二兩家凈買入超10億元的公司。

汽車的龍頭比亞迪本周也獲北向加倉150萬股,總持股逼近800萬股,創(chuàng)4年新高,耗資3.88億元。

對于新能源汽車,近期也利好消息不斷。

首先是,加大新能源汽車的促銷力度。商務(wù)部本周統(tǒng)籌開展“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季活動,強(qiáng)化購車優(yōu)惠政策支持,加強(qiáng)企業(yè)等出臺支持汽車消費的針對性政策舉措。鼓勵企業(yè)針對農(nóng)村地區(qū)特點,推動性價比高、實用性強(qiáng)的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉(xiāng),進(jìn)一步豐富農(nóng)村新能源汽車產(chǎn)品供應(yīng)。

其次,5月新年汽車銷量同環(huán)比均呈增長的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,5月市場零售58.0萬輛,同比增長60.9%,環(huán)比增長10.5%。今年以來累計零售242.1萬輛,同比增長41.1%。

另外, 贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、融捷股份等新能源車產(chǎn)業(yè)鏈也獲得了北向資金超1億元的凈買入,特別是贛鋒鋰業(yè)凈買入6.7億元,位居第七位。

值得注意的是,凈買入超3億元以上的公司達(dá)23家,主要分布在金融、新能源和家電等行業(yè)。

東方財富、五糧液、翱捷科技、晶科能源凈賣出位居前列,均賣出超6億元。凈賣出超3億元的個股有19只。

下周主線在哪里?

下周市場主線仍是圍繞人工智能應(yīng)用端和硬件端展開博弈,AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)即TMT行業(yè)持續(xù)活躍,有回撤就是好的低吸機(jī)會。不過人工智能第一階段從題材概念炒作進(jìn)入的業(yè)績驅(qū)動階段。

配置上,建議重點關(guān)注業(yè)績驅(qū)動明顯的細(xì)分領(lǐng)域,以及出現(xiàn)行業(yè)拐點的領(lǐng)域。

關(guān)注:存儲芯片、設(shè)備和材料、先進(jìn)封裝、算力補(bǔ)漲、應(yīng)用端(影視、游戲、電商)等。

以上觀點不構(gòu)成任何操作建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。本報告基于獨立、客觀、公正和審慎的原則制作,信息均來源于公開資料,本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。

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