近日，浙江春暉環(huán)保能源股份有限公司（下稱“春暉能源”）遞交招股書，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，春暉能源計(jì)劃募資6.91億元，國金證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)了解，春暉能源擬將其中的2億元用于補(bǔ)充流動資金，5000萬元購買辦公樓，另外1.29億用于高溫高壓節(jié)能技改工程，9500萬元用于污泥焚燒發(fā)電工程污泥干化系統(tǒng)技改項(xiàng)目，1.13億用于生物質(zhì)再生能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.04億用于壓縮空氣集中供應(yīng)項(xiàng)目。
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天眼查信息顯示，春暉能源成立于2004年12月，位于浙江省紹興市，是一家以從事電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本為8660萬元，法定代表人為楊言中，股東包括楊言中、春暉集團(tuán)、新和成、上虞國投等。
據(jù)招股書介紹，春暉能源是一家集垃圾、污泥、生物質(zhì)等固體廢物處置于一體進(jìn)行可再生資源利用，以熱電聯(lián)產(chǎn)方式生產(chǎn)和供應(yīng)清潔能源的企業(yè)，主要服務(wù)是垃圾、污泥、生物質(zhì)等固體廢物綜合處置服務(wù)，提供的主要產(chǎn)品是熱力和電力。
春暉能源在招股書中稱，該公司在經(jīng)營過程中不斷拓展可再生資源利用范圍，從生活垃圾到污泥，進(jìn)一步延伸至生物質(zhì)和工業(yè)垃圾，逐步構(gòu)建了多種類可再生資源綜合利用和多種類固體廢物綜合處置的核心競爭力。
2020年、2021年和2022年，春暉能源的營收分別為3.30億元、4.71億元和6.03億元；凈利潤分別為1.68億元、1.34億元和1.66億元，扣非后凈利潤分別為6906.41萬元、1.43億元和1.63億元。
按營收結(jié)構(gòu)來看，春暉能源的收入主要來自供熱業(yè)務(wù)和供電業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，春暉能源的供熱業(yè)務(wù)收入分別為1.87億元、3.19億元和4.48億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為56.57%、67.67%和74.31%，趨向集中化。
相比之下，春暉能源2020年、2021年和2022年來自供電業(yè)務(wù)的收入分別為7309.87萬元、1.01億元和9987.91萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為22.16%、21.48%和16.56%，其中2022年略有下降，占比也持續(xù)下滑。
截至2022年12月31日，春暉能源共有7臺焚燒爐在用和1臺焚燒爐在建，發(fā)電機(jī)組總裝機(jī)容量72MW，鍋爐總額定蒸發(fā)量585t/h，對外供熱能力350t/h。同時，能夠?qū)崿F(xiàn)日處理1000噸垃圾、日處理污泥750噸和年處理生物質(zhì)30萬噸的固體廢物處置能力。
而按地區(qū)來看，春暉能源的營業(yè)收入則主要來自于紹興市上虞區(qū)，主要客戶位于國家級杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。春暉能源在招股書中提示風(fēng)險(xiǎn)時稱，營業(yè)收入來源地域集中的情況會導(dǎo)致該公司經(jīng)營業(yè)績受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況等方面的影響較大。
在實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營前，若紹興市上虞區(qū)、國家級杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的市場環(huán)境、政策環(huán)境發(fā)生重大變化將導(dǎo)致春暉能源相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模或盈利水平下降，對該公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況以及盈利能力造成不利影響。
另據(jù)招股書披露，春暉能源和新和成上虞公司存在關(guān)聯(lián)交易。報(bào)告期內(nèi)，該公司與新和成上虞公司的關(guān)聯(lián)交易金額分別約為5989.73萬元、7047.99萬元和1.07億元，占比分別為18.16%、14.95%和17.69%。
本次上市前，春暉能源的控股股東為為春暉集團(tuán)，持有該公司44.5150%的股份。據(jù)招股書披露，春暉集團(tuán)的前身為浙江春暉集團(tuán)公司，是以紹興市制冷設(shè)備廠作為核心企業(yè)，合并了上虞市內(nèi)燃機(jī)配件廠、上虞市溫度儀表廠等九家鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)組建的集體企業(yè)。
后經(jīng)批準(zhǔn)，浙江春暉集團(tuán)公司轉(zhuǎn)制設(shè)立春暉集團(tuán)。春暉能源在招股書中稱，春暉集團(tuán)系于改制完成后投資設(shè)立春暉有限并以貨幣方式向春暉有限出資，其改制過程不影響對春暉能源的出資和業(yè)務(wù)開展。
春暉能源的實(shí)際控制人為楊言榮、楊言中、楊廣宇、楊晨廣和楊銘添，合計(jì)控制春暉能源58.5278%的股份。其中，楊言榮與楊言中系兄弟關(guān)系，楊言榮與楊晨廣、楊廣宇系父子關(guān)系，楊廣宇與楊銘添系父子關(guān)系。
據(jù)招股書介紹，楊言榮、楊廣宇、楊晨廣與楊銘添通過春暉集團(tuán)間接持有該公司44.5150%的股份。同時，楊言中直接持股12.4942%，通過上虞春成間接持有該公司1.5186%的股份，合計(jì)持有該公司14.0128%股份。據(jù)此，五人持有春暉能源的股權(quán)比例為58.5278%。
IPO前，春暉集團(tuán)持股44.5150%，新和成持股29.9307%，楊言中持股12.4942%，上虞春成持股4.1570%，上虞國投持股3.4642%，上虞水務(wù)集團(tuán)、上虞杭州灣經(jīng)開控股均分別持股1.7321%，三花控股持股1.4781%，陳斌權(quán)持股0.4965%。
目前，楊言中為春暉能源董事長、總經(jīng)理，且其與上虞春成的合伙人韓良廣系親屬關(guān)系（兄弟姐妹的子女）。