近日,上交所上市審核委員會2023年第52次審議會議結果公告顯示,華電新能源集團股份有限公司(下稱“華電新能”)首發(fā)獲通過。
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華電新能系中國華電風力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務最終整合的唯一平臺。公司的主營業(yè)務是風力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源項目的開發(fā)、投資和運營,主要產品是電力。
華電新能主要資產遍布國內31個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)),全面覆蓋國內風光資源豐沛和電力消費需求旺盛的區(qū)域,是國內最大新能源公司之一。截至2022年12月31日,華電新能控股發(fā)電項目裝機容量為3490.84萬千瓦,其中風電2209.11萬千瓦(市場份額6.05%),太陽能發(fā)電1281.74萬千瓦(市場份額3.26%)。
股權結構上,華電新能控股股東為華電福瑞,實際控制人為中國華電。中國華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制公司52.40%的股份,通過其控股的華電國際間接控制公司 31.03%的 股份,合計控制華電新能83.43%的股份。
業(yè)績方面,2020年至2022年,華電新能實現(xiàn)營業(yè)收入分別為165.07億元、216.68億元、244.53億元;凈利潤分別為40.79億元、72.51億元、84.58億元。
2023年1至3月,華電新能實現(xiàn)營業(yè)收入72.56億元,較上年同期增長26.12%,營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長,主要系公司充分發(fā)揮專業(yè)化平臺優(yōu)勢,持續(xù)推動風力、太陽能發(fā)電電站項目投資建設,風力、太陽能發(fā)電項目裝機容量不斷上升,收入規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢。受益于營業(yè)收入持續(xù)增長,華電新能綜合毛利率、期間費用率整體保持穩(wěn)定,2023年1至3月,公司實現(xiàn)凈利潤28.26億元,較上年同期增長31.65%。
華電新能本次募集資金300億元,將投入風力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設以及補充流動資金,其中,風力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設擬使用募集資金約210億元,補充流動資金擬使用募集資金約90億元。
按照300億元的募資規(guī)模,如華電新能順利上市并達成募資金額,其將接替三峽能源的227億元,成為A股新能源行業(yè)目前最大規(guī)模IPO。
6月15日華電新能滬主板IPO上會,順利過會。上市委會議上,華電新能與實控人之間的關聯(lián)交易備受關注。上市委指出,要求華電新能結合實際控制人與控股股東控制的其他新能源發(fā)電業(yè)務現(xiàn)有項目及發(fā)展規(guī)劃、避免同業(yè)競爭和滅少關聯(lián)交易的措施及承諾等,說明相關措施及承諾履行是否具有可行性及后續(xù)相關安排。
同時,上市委要求華電新能結合擬公開發(fā)行股份比例上限、募投項目規(guī)模、資金使用安排等,說明本次募集資金公開發(fā)行股份比例上限設定是否合理,募集資金是否有上限安排;另外,募集資金用途對應到具體項目、未選取主要項目進行投資概算和效益測算的原因及合理性,募投項目相關信息披露是否充分。
回顧今年上半年IPO市場,普華永道報告顯示,預計A股市場今年上半年將有160家新股上市,融資額超過1900億元,其中IPO數(shù)量比去年同期的169家減少約5%,融資額則比去年同期的3120億元減少約38%。2023年上半年,A股IPO發(fā)行數(shù)量與融資金額雖然同比下降,不過上交所和深交所的IPO融資額仍領跑全球,分別名列全球第一和第二位。
普華永道表示,中國經濟的持續(xù)復蘇和注冊制改革的深入將持續(xù)利好A股市場,在主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板這些上市主力板塊的推動下,2023年新股發(fā)行有望提速。