關(guān)鍵詞： #AI ?#人工智能 ?#中特估#風力發(fā)電 #新能源 ?#電力設(shè)備
6月25日熱門文章——內(nèi)容出自和訊Plus會員
(資料圖片)
一、?《在手訂單創(chuàng)新高！這個新趨勢打開行業(yè)增量空間，高附加值環(huán)節(jié)更受益》
摘要：據(jù)央視新聞6月25日報道，全球首臺16兆瓦風機的葉片和主機已經(jīng)抵達福建平潭外海風電場的安裝地點附近，并完成了安裝前的最后準備工作。
大陸上和海上大型風機下線、安裝消息不斷，風機大型化趨勢加速
國泰君安認為，風電需求的大幅釋放會帶來全行業(yè)的整體利好，而技術(shù)迭代則打開了增量空間，將會促進系泊、海纜、滑動軸承等新技術(shù)進步。
平安證券認為，陸上和海上風機快速的大型化將推動風電經(jīng)濟性的提升，進而刺激需求，尤其在海上風電方面更為明顯。
山西證券表示，我們研判，具備高集中度和技術(shù)壁壘的整機與海纜環(huán)節(jié)，國產(chǎn)替代軸承環(huán)節(jié)，以及碼頭運輸資源稀缺的塔筒環(huán)節(jié)有望通過集中度，壁壘或供需產(chǎn)能等優(yōu)勢獲得較高附加值。
熱點公司
****：公司大型風機出貨占比迅速提升，研發(fā)持續(xù)投入有利于保持大型化領(lǐng)先地位。
****：公司在大型風機研發(fā)方面具備先發(fā)優(yōu)勢，且在手訂單創(chuàng)新高。
****：公司是風機大型化下的風電軸承國產(chǎn)替代受益者。
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二、《拉鋸戰(zhàn)還是攻防戰(zhàn)？AI行情能否獨領(lǐng)風騷？哪些板塊性價比高？2023年下半年策略來了！》
摘要：2023年上半年國內(nèi)市場寬幅震蕩，OpenAI的ChatGPT引爆人工智能產(chǎn)業(yè)，疊加“中特估”雙主線掀起熱潮。
中期上行方向不變，擇時把握小貝塔與大趨勢機會
國盛證券認為，風物長宜放眼量，我們的周期與趨勢指標，均指向A股中期上行方向不變。A股牛市周期的三個階段，也對應了一輪主線行情確立的三個階段。A股的熊牛周期正向第二階段邁進。
中原證券指出，2023年下半年市場有望從估值低點反彈。整體市場格局依然以寬幅震蕩為主，市場長期方向趨好，但運行道路或有曲折。
熱點行業(yè)/公司
****：屬于計算機行業(yè)。
****：屬于通信行業(yè)中。
****：屬于傳媒行業(yè)。
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6月25日精選有問必答——內(nèi)容出自和訊Plus會員
問：現(xiàn)在進入順周期了嗎？答：真正順周期的機會還是在年底；這一段反彈完，后面就要進入半年報的考驗期了；AI可能也發(fā)不了力，業(yè)績期都會比較難做；在到達年底之前，中間公布的各種經(jīng)濟數(shù)據(jù)肯定也是不好的，所以順周期也會乏力，基本上只能靠科技和特估，如果這倆漲不動，那么未來指數(shù)只能向下找支撐，如果這倆板塊能夠扛鼎，堅持到年底，那么順周期的比較大的反攻就可以承接了。
問：火電是不是可以加倉位了？
答：塊的發(fā)力點，比較合理的我覺得是7月中旬開始吧，那時候有業(yè)績好的要預告業(yè)績了，同時也進入夏季高峰了。但也不排除市場提前內(nèi)卷。
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