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藥師幫港交所上市:市值超130億港元 百度順為是股東,附路演PPT_天天報資訊
時間:2023-06-28 10:52:43  來源:雷建平sky  
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雷遞網(wǎng) 雷建平 6月28日


(相關(guān)資料圖)

中國院外數(shù)字化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺藥師幫(09885)今日在港交所上市,發(fā)行價為20港元,募資凈額為2.15億港元。

藥師幫引入國資中關(guān)村發(fā)展集團旗下的ZGC International Limited為基石投資者,認購1280萬美元,占此次發(fā)行規(guī)模的31.72%。

與中關(guān)村國際同時出現(xiàn)在配售名單中的還有瑞凱Reynold Lemkins等。瑞凱在近期港股IPO中表現(xiàn)活躍,也是科技成果轉(zhuǎn)化的倡導(dǎo)者,過往曾與中國全球化智庫CCG、中關(guān)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、香港大學(xué)北京中心等在該議題上合作。

當(dāng)前港股IPO市場正面臨冰河期,先有北森控股等明星公司一上市股價就快速腰斬,整個5月港股打新籠罩在破發(fā)困局,再到上周“周杰倫概念股“巨星傳奇發(fā)行募資不足額導(dǎo)致上市失敗,極大挫敗市場情緒。

市場希望藥師幫的表現(xiàn)良好,可以帶動港股IPO走向正常。

藥師幫開盤價23.05港元,較發(fā)行價上漲15%;截至目前,公司市值約137億港元。隨著此番上市,藥師幫成為港股“院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)互聯(lián)第一股”。

年營收143億

據(jù)介紹,藥師幫2015年成立,已成為中國規(guī)模最大且增速最快的院外數(shù)字化醫(yī)藥流通平臺之一,通過鏈接和賦能上游包括藥企、經(jīng)銷商,以及下游藥店、基層醫(yī)療機構(gòu),提供第三方平臺撮合與自營銷售的線上服務(wù)。

藥師幫體系化的SaaS工具,覆蓋藥企、藥品批發(fā)企業(yè),以及藥店、診所等藥品零售及基層醫(yī)療終端,并通過線上交易平臺,實現(xiàn)各個主體產(chǎn)品數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、資金流數(shù)據(jù)及物流數(shù)據(jù)等全流程的無縫鏈接。

招股書顯示,藥師幫2020年、2021年、2022年營收分別為60.65億元、100.9億元、142.75億元;毛利分別為6.09億元、9.14億元、14.35億元;毛利率分別為10%、9.1%、10.1%;

藥師幫2020年、2021年、2022年年內(nèi)虧損分別為5.72億元、5億元、15億元;經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為2.77億元、3.44億元、1.25億元。

截至2022年12月31日,藥師幫持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為8.35億元。

百度DCM復(fù)星醫(yī)藥順為是股東

藥師幫執(zhí)行董事分別為張步鎮(zhèn)、陳飛;非執(zhí)行董事林欣禾、朱梓陽;獨立非執(zhí)行董事分別為邵蓉女士、孫含暉、趙宏強。

張步鎮(zhèn)曾擔(dān)任搜房網(wǎng)負責(zé)網(wǎng)站、技術(shù)、產(chǎn)品和移動端運營與開發(fā)的副總裁;之前曾任搜房網(wǎng)CTO,是跟隨搜房網(wǎng)成長起來的核心高管之一。

藥師幫過往經(jīng)歷多輪融資,股東包括百度、陽光保險、順為資本、老虎環(huán)球、DCM中國、SIG海納亞洲、復(fù)星醫(yī)藥等。

其中,藥師幫在2019年完成D輪1.33億美元融資,每股成本為4美元。

藥師幫在2021年2月完成1.5億美元的E1輪融資,投資方為朱孟依旗下元知集團控制的百盈發(fā)展有限公司。

2022年4月,藥師幫再次完成8520萬美元融資,投資方包括百度、陽光人壽保險股份有限公司、GeniusII Found Limited、廣州新星花城創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè),其中,百度、陽光人壽保險分別投資了3000萬美元。

藥師幫E系列輪融資每股成本8.64美元,發(fā)行價較E輪融資折價為19.4%。

順為合伙人程天表示:衷心祝賀藥師幫今日敲鐘,達成所愿,這一里程碑也標志著藥師幫多年來的創(chuàng)新努力以及在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的深耕得到了市場的充分認可。順為團隊長期關(guān)注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與其他行業(yè)相結(jié)合帶來的變革與機會,并于2018年領(lǐng)投藥師幫C輪融資。并肩同行5年以來,很榮幸能夠陪伴藥師幫從“醫(yī)藥流通B2B電商”成長為“中國最大的院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綜合服務(wù)平臺”。

“當(dāng)前,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化已經(jīng)成為提升行業(yè)效率和發(fā)展的必由之路。作為這一千億級市場的引領(lǐng)者,藥師幫在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域的表現(xiàn)仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α!?/p>

程天表示,“期待未來,藥師幫團隊在張總的領(lǐng)導(dǎo)下,以‘渠道力+科技力’為動力,為中國的醫(yī)療健康生態(tài)系統(tǒng)注入更強大的力量,為社會大眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥服務(wù)。同時,我們期待藥師幫持續(xù)推動醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)的高效精細化發(fā)展,激發(fā)更大的發(fā)展?jié)撃埽瑸樘嵘t(yī)藥行業(yè)效率盡一份力,為構(gòu)建更完善的社會醫(yī)療健康生態(tài)系統(tǒng)貢獻力量。”

IPO前,張步鎮(zhèn)旗下MIYT Holdings持股為20.33%,百盈發(fā)展有限公司持股為13.29%,Internet Fund V持股為12.98%。

此外,HCapitalV持股為9.66%,復(fù)星醫(yī)藥持股為8.98%,DCM持股為8.65%,Genius II持股為5.49%,Genius V Found持股為0.75%。

上??冃裥畔⒖萍己匣锲髽I(yè)(有限合伙)持股為0.77%,Shunwei Growth III(順為)持股為3.97%,百度持股為2.25%,陽光人壽保險持股2.25%,SIG Global China持股為1.73%。

IPO后,張步鎮(zhèn)旗下MIYT Holdings持股為19.82%,百盈發(fā)展有限公司持股為12.96%,Internet Fund V持股為12.65%,公眾持股為2.5%。

以下是藥師幫路演PPT(雷遞網(wǎng)精編處理):

藥師幫2022年總GMV達到380億元,注冊買家約53萬,月活躍買家31萬,2022年總收入超過140億元。

藥師幫核心管理層及主要股東介紹

藥師幫有5大投資亮點

藥師幫用戶數(shù)量持續(xù)增長,粘性增強,促進生態(tài)的健康發(fā)展。

藥師幫GMV增長的同時,實現(xiàn)平臺與自營分部的動態(tài)平衡。

藥師幫的營收年復(fù)合增長率為63.8%,其中,自營業(yè)務(wù)收入的年復(fù)合增長率為64.9%,達到135.19億元;來自平臺業(yè)務(wù)的收入為6.94億元,年復(fù)合增長率為42.8%。

藥師幫營收與同行的對比

藥師幫2022年整體毛利率為10.1%,其中,自營業(yè)務(wù)的毛利率提升至6.2%,平臺業(yè)務(wù)的毛利率為82.1%。

快周轉(zhuǎn)、零應(yīng)收的業(yè)務(wù)模式為藥師幫帶來額外收益。目前來自自營上游供應(yīng)商應(yīng)付賬期周期31.5%天,來自平臺上游賣家的應(yīng)收賬款周期為3.1天。

沉淀資金為藥師幫的業(yè)務(wù)帶來額外收益,作為藥師幫毛利的補充。

藥師幫經(jīng)營效率在持續(xù)改善,運營費用占收入比例從2019年的22.5%收窄至2020年的15%,進一步收窄至2021年的13.2%,及2022年的11.9%。

2022年,藥師幫的經(jīng)調(diào)整凈虧損率為0.9%,而2019年為14.3%,2020年為4.6%,2021年為3.4%,整體來看,這些年凈虧損率在持續(xù)改善。

到2022年,藥師幫的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為26.5天,應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)平均為3.1天,運營性現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正,銀行結(jié)余及現(xiàn)金、受限制銀行存款、定期存款等共計22.15億元。

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