作者|朱華雷，編輯|wjx
來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
盤(pán)面簡(jiǎn)述
(資料圖片僅供參考)
早盤(pán)市場(chǎng)呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整，盤(pán)中兩市行業(yè)出現(xiàn)分化，電器儀表、有色、礦物制品、建筑、工程機(jī)械、傳媒娛樂(lè)、IT設(shè)備、商業(yè)連鎖、煤炭、多元金融、環(huán)境保護(hù)、房地產(chǎn)等行業(yè)呈現(xiàn)輪動(dòng)，酒店餐飲、釀酒、食品飲料、農(nóng)林牧漁、建材、保險(xiǎn)、旅游、日用化工、通信設(shè)備、日用化工、船舶、銀行、電氣設(shè)備等行業(yè)呈現(xiàn)走弱；題材板塊方面，存儲(chǔ)芯片、數(shù)據(jù)要素、智慧政務(wù)、操作系統(tǒng)、智能交通、無(wú)人駕駛、國(guó)資云、富媒體、MCU芯片、數(shù)據(jù)確權(quán)、大數(shù)據(jù)、智慧城市等題材呈現(xiàn)盤(pán)中輪動(dòng)，減速器、白酒、豬肉、一體壓鑄、工業(yè)母機(jī)、預(yù)制菜、水產(chǎn)品、光熱發(fā)電、CPO概念、鈣鈦礦電池、HJT電池等題材呈現(xiàn)走弱。
熱點(diǎn)板塊
有色行業(yè)呈現(xiàn)盤(pán)中拉升，華鋒股份、云南鍺業(yè)、羅平鋅電、豪美新中金嶺南等個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停，豐華股份、電工合金、中國(guó)稀土、馳宏鋅鍺、鋅業(yè)股份、廣晟有色等個(gè)股跟漲拉升走強(qiáng)。
建筑行業(yè)呈現(xiàn)盤(pán)中活躍，利柏科、深桑達(dá)A、江河集團(tuán)、東湖高新、蘇文電能、中國(guó)交建、華圖山鼎、華設(shè)集團(tuán)、同濟(jì)科技、同濟(jì)科技、創(chuàng)興資源等個(gè)股呈現(xiàn)拉升。
早盤(pán)電力板塊異動(dòng)拉升，世茂能源一度觸板，恒盛能源、寧波能源、杭州熱電、深南電A、皖能電力、贛能股份等快速跟漲。6月以來(lái)，全國(guó)多地高溫天氣持續(xù)，帶動(dòng)用電負(fù)荷激增，特別是京津冀、山東、河南等11個(gè)地區(qū)近期正經(jīng)歷連續(xù)性高溫，全網(wǎng)用電高峰期提前到來(lái)。
房地產(chǎn)板塊震蕩拉升，金科股份3天2板，電子城漲停，財(cái)信發(fā)展、中迪投資、中南建設(shè)、城建發(fā)展、福星股份等跟漲。
固態(tài)電池板塊呈現(xiàn)盤(pán)中異動(dòng)拉升，金龍羽直線漲停，中自科技、珠海冠宇、上海洗霸、東方鋯業(yè)等快速跟漲。消息面上，豐田公司周二宣布，已經(jīng)簡(jiǎn)化了制造固態(tài)電池所用材料的生產(chǎn)過(guò)程，并稱(chēng)這一發(fā)現(xiàn)是一個(gè)重大的飛躍，能夠大幅縮短汽車(chē)充電時(shí)間和增加續(xù)航里程。
6G、衛(wèi)星導(dǎo)航板塊走強(qiáng)，創(chuàng)意信息大漲超10%，盟升電子、震有科技、臻鐳科技、信科移動(dòng)漲超6%。消息面上，中國(guó)信通院牽頭立項(xiàng)的《衛(wèi)星國(guó)際移動(dòng)通信（IMT）未來(lái)技術(shù)趨勢(shì)》正式獲得通過(guò)，這是國(guó)際電信聯(lián)盟無(wú)線電局（ITU-R）立項(xiàng)的首個(gè)面向6G衛(wèi)星的研究項(xiàng)目，標(biāo)志著面向未來(lái)的星地融合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作取得了新的重大進(jìn)展。
稀土永磁板塊呈現(xiàn)局部走強(qiáng)，中科磁業(yè)漲停，大地熊、龍磁科技、中國(guó)稀土、鋅業(yè)股份、廣晟有色、銀河磁體、金力永磁、東方鋯業(yè)、北方稀土、盛和資源等個(gè)股呈現(xiàn)拉升走強(qiáng)。
數(shù)據(jù)要素概念股震蕩走高，中遠(yuǎn)?？啤⑸钌＿_(dá)A漲超5%，久遠(yuǎn)銀海、易華錄、太極股份等跟漲。消息面上，北京市日前印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見(jiàn)》，實(shí)施意見(jiàn)提出力爭(zhēng)到2030年，北京市數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2000億元。
存儲(chǔ)芯片概念股震蕩拉升，德明利漲停，同有科技、普冉股份、恒爍股份漲超5%，復(fù)旦微電、紫光國(guó)微、佰維存儲(chǔ)等跟漲。消息面上，繼英偉達(dá)之后，全球多個(gè)科技巨頭都在競(jìng)購(gòu)SK海力士的第五代高帶寬內(nèi)存HBM3E。
小金屬概念股再度沖高，羅平鋅電漲停，云南鍺業(yè)競(jìng)價(jià)漲停，鋅業(yè)股份、中金嶺南、東方坦業(yè)、金鉬股份、東方鋯業(yè)等跟漲。
政策消息
6月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI降至53.9 連續(xù)六個(gè)月擴(kuò)張
6月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI錄得53.9，較前月回落3.2個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)連續(xù)六個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，不過(guò)為六個(gè)月次低，僅高于2023年1月。6月財(cái)新中國(guó)綜合PMI下降3.1個(gè)百分點(diǎn)至52.5。
6月份電商物流指數(shù)公布 連續(xù)六個(gè)月環(huán)比回升
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)今天公布了6月份中國(guó)電商務(wù)物流指數(shù)。指數(shù)連續(xù)六個(gè)月環(huán)比回升，6月份創(chuàng)下近期高點(diǎn)，在消費(fèi)不斷回暖的帶動(dòng)下，電商物流業(yè)務(wù)量增幅不斷擴(kuò)大，尤其是農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量漲幅明顯。6月份中國(guó)電商物流指數(shù)為110.6點(diǎn)，比上月提高1.1個(gè)點(diǎn)。
巨豐觀點(diǎn)
總體來(lái)看，市場(chǎng)呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整，盤(pán)中兩市行業(yè)再現(xiàn)局部分化。電器儀表、有色、礦物制品、建筑、工程機(jī)械、傳媒娛樂(lè)、IT設(shè)備、商業(yè)連鎖、煤炭、多元金融、環(huán)境保護(hù)、房地產(chǎn)等行業(yè)呈現(xiàn)輪動(dòng)，酒店餐飲、釀酒、食品飲料、農(nóng)林牧漁、建材、保險(xiǎn)、旅游、日用化工、通信設(shè)備、日用化工、船舶、銀行、電氣設(shè)備等行業(yè)呈現(xiàn)走弱。
近期市場(chǎng)持續(xù)修復(fù)，短期重心上移引發(fā)資金分化，盤(pán)中熱點(diǎn)的退潮和輪動(dòng)凸顯短期分歧。不過(guò)，市場(chǎng)總體趨勢(shì)向好，短期調(diào)整在于消化近期獲利盤(pán)和主力資金調(diào)倉(cāng)。從技術(shù)走勢(shì)來(lái)看，滬指持續(xù)上漲后短期將面臨半年線技術(shù)壓制，而深成指和創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)在30日線附近繼續(xù)展開(kāi)技術(shù)性修復(fù)。而當(dāng)前市場(chǎng)以板塊輪動(dòng)為主，盤(pán)中熱點(diǎn)的此消彼漲凸顯當(dāng)前市場(chǎng)分歧。從近期盤(pán)中熱點(diǎn)方向來(lái)看，行業(yè)景氣回升的板塊以及業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)個(gè)股受到短線資金青睞。隨著近期半年報(bào)的陸續(xù)發(fā)布，市場(chǎng)對(duì)半年報(bào)的炒作也將逐步升溫。短期來(lái)看，市場(chǎng)在資金分化下進(jìn)入到短期的修整階段，不過(guò)，市場(chǎng)總體趨勢(shì)依然向好。目前，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)改善，下半年政策端將繼續(xù)發(fā)力助推經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和復(fù)蘇。在基本面支撐下，A股市場(chǎng)的中期修復(fù)行情仍然可期，因此，在投資機(jī)會(huì)上，建議中長(zhǎng)期關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的大消費(fèi)、大基建，短期關(guān)注行業(yè)景氣回升的板塊以及半年報(bào)超預(yù)期的個(gè)股機(jī)會(huì)。
作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680613030001
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