隨著特斯拉引入太陽(yáng)能充電服務(wù)，其能源業(yè)務(wù)再提速，上游逆變器、輔材合作廠商銘利達(dá)、正泰電器、亞瑪頓業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健。
近日，特斯拉推出了“Charge On Solar”（太陽(yáng)能充電）功能，特斯拉車(chē)輛可以使用特斯拉太陽(yáng)能系統(tǒng)產(chǎn)生的多余太陽(yáng)能進(jìn)行充電。報(bào)道稱(chēng)，特斯拉已在美國(guó)和加拿大正式推出了這項(xiàng)服務(wù)。特斯拉車(chē)主只需在特斯拉應(yīng)用程序中進(jìn)行設(shè)置，就可以使用太陽(yáng)能系統(tǒng)產(chǎn)生的多余太陽(yáng)能，為自己的特斯拉汽車(chē)進(jìn)行充電。
實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的能源經(jīng)濟(jì)是特斯拉長(zhǎng)期追求的重要目標(biāo)之一，其CEO埃隆·馬斯克曾經(jīng)表示，特斯拉的能源生產(chǎn)和存儲(chǔ)部門(mén)，未來(lái)可能會(huì)發(fā)展得比汽車(chē)業(yè)務(wù)更好。
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來(lái)源：攝圖網(wǎng)
特斯拉能源業(yè)務(wù)再提速
特斯拉主營(yíng)業(yè)務(wù)分為電動(dòng)汽車(chē)及相關(guān)服務(wù)和能源業(yè)務(wù)兩大板塊。
2019年至2022年，特斯拉的營(yíng)業(yè)收入分別為1755.57億元、2252.57億元、3844.50億元、5818.71億元，增速分別為14.52%、28.30%、70.67%、51.35%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-61.57億元、51.50億元、394.21億元、896.86億元；凈資產(chǎn)收益率分別為-14.94%、4.99%、21.04%、33.53%?；咀?021年開(kāi)始特斯拉的營(yíng)收規(guī)模與盈利能力實(shí)現(xiàn)了大邁進(jìn)。
早在2017年，特斯拉便開(kāi)始構(gòu)建能源服務(wù)體系，其能源業(yè)務(wù)可再細(xì)分為太陽(yáng)能業(yè)務(wù)和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，分別圍繞對(duì)可持續(xù)能源的采集和儲(chǔ)存。
在可持續(xù)能源的采集方面，主要涉及太陽(yáng)能屋頂和太陽(yáng)能板，2022年，特斯拉累計(jì)部署348MW的太陽(yáng)能設(shè)備，這是自2017年以來(lái)的最高水平。
在可持續(xù)能源的儲(chǔ)存方面，主打產(chǎn)品是Powerwall特斯拉家用儲(chǔ)能系統(tǒng)和Megapack特斯拉商用儲(chǔ)能系統(tǒng)。根據(jù)特斯拉《2022年影響力報(bào)告》，2022年特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)裝機(jī)量達(dá)6.54GWh，同比增長(zhǎng)64%，占全球市場(chǎng)份額13%。此外，上海40GWh儲(chǔ)能超級(jí)工廠于2023年4月落戶上海臨港新片區(qū)，計(jì)劃于2024年第二季度投產(chǎn)。
隨著特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的布局加速，2023年一季度儲(chǔ)能電池產(chǎn)量已達(dá)3.9GWh，同比增長(zhǎng)了360%。
上游合作廠商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健
特斯拉致力于加速推動(dòng)可持續(xù)能源的發(fā)展，需求的增長(zhǎng)也帶動(dòng)著上游逆變器、輔材合作廠商的業(yè)績(jī)。
在逆變器方面，深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銘利達(dá)；證券代碼：301268.SZ）與特斯拉在光伏逆變器方面已合作多年，浙江正泰電器股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正泰電器；證券代碼：601877.SH）旗下子公司上海正泰電源系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：正泰電源）于2019年通過(guò)特斯拉供應(yīng)商資格審查。在光伏輔材方面，常州亞瑪頓股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞瑪頓；證券代碼：002623.SZ）是特斯拉太陽(yáng)能瓦片玻璃及儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商。
銘利達(dá)專(zhuān)業(yè)從事精密結(jié)構(gòu)件及模具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括各工藝精密結(jié)構(gòu)件和模具，產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括光伏、儲(chǔ)能、安防、新能源汽車(chē)以及消費(fèi)電子，業(yè)務(wù)覆蓋亞洲、歐洲、美洲等不同地區(qū)。精密結(jié)構(gòu)件制造業(yè)務(wù)受益于下游客戶所在領(lǐng)域快速發(fā)展。
銘利達(dá)近年業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年至2022年，其營(yíng)業(yè)收入分別為13.61億元、15.16億元、18.38億元、32.19億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24.01%，并且期間費(fèi)用下降明顯，占營(yíng)業(yè)收入比分別為13.79%、11.00%、9.42%、8.07%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為0.96億元、1.71億元、1.48億元、4.03億元。
2022年，分行業(yè)看，光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.65億元，占比54.84%，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)88.66%；安防行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.65億元，占比11.32%，營(yíng)業(yè)收入同比減少12.57%；汽車(chē)行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.96億元，占比24.73%，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)315.40%；消費(fèi)電子行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.34億元，占比7.28%，營(yíng)業(yè)收入同比減少7.71%。
針對(duì)目前所涉行業(yè)的營(yíng)收情況，以及未來(lái)具備高成長(zhǎng)潛力的行業(yè)，銘利達(dá)表示，公司未來(lái)持續(xù)將清潔能源（核心為光伏）、儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)等行業(yè)作為戰(zhàn)略發(fā)展行業(yè)，聚焦資源投入，加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)資源投入。
正泰電器是中國(guó)低壓電器行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量最大的企業(yè)，同時(shí)也是產(chǎn)品種類(lèi)最為齊全的中國(guó)低壓電器制造商，是光伏新能源行業(yè)先行者。公司旗下的光伏逆變器及儲(chǔ)能資產(chǎn)主要指的就是正泰電源。
據(jù)正泰電源官網(wǎng)，其是全球十大光伏逆變器品牌之一，光伏安裝量超過(guò)20GW，儲(chǔ)能安裝量超過(guò)100MWh。項(xiàng)目遍布美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)等全球25個(gè)國(guó)家和地區(qū)，從2015起至今，在北美三相組串逆變器市場(chǎng)擁有超高占有率。
2022年，正泰電器實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入459.74億元，同比增長(zhǎng)17.78%；凈利潤(rùn)47.20億元，同比增長(zhǎng)26.49%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)40.23億元，同比增長(zhǎng)19.47%。
分行業(yè)看，低壓電器行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入195.28億元，同比減少0.65%，毛利率為27.08%；光伏業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入256.51億元，同比增長(zhǎng)39.72%，毛利率為19.70%，其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.96億元，同比減少21.92%，毛利率為35.89%。
公司的營(yíng)收增長(zhǎng)主要集中在光伏業(yè)務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品是光伏逆變器變流設(shè)備和儲(chǔ)能系統(tǒng)。值得一提的是，就光伏逆變器而言，國(guó)標(biāo)規(guī)定有變壓器的逆變器轉(zhuǎn)換效率不得低于94%，無(wú)變壓器型逆變器的轉(zhuǎn)換效率不得低于96%。正泰電器自研的光伏逆變器設(shè)備的轉(zhuǎn)換效率采用三電平拓?fù)湓O(shè)計(jì)，最高轉(zhuǎn)換效率99.0%，中國(guó)效率98.5%，全部超過(guò)98%。
亞瑪頓的主營(yíng)產(chǎn)品為太陽(yáng)能玻璃、超薄雙玻組件、光伏電站業(yè)務(wù)、電子玻璃及顯示器系列產(chǎn)品。
因受益于光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和市場(chǎng)需求雙輪驅(qū)動(dòng)，以及安徽加工產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，亞瑪頓2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.68億元，比上年同期增長(zhǎng)55.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8359.34萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)54.81%。
分產(chǎn)品看，2022年，太陽(yáng)能玻璃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.82億元，占比90.95%，同比增長(zhǎng)65.35%，太陽(yáng)能組件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.23億元，占比3.89%，同比增長(zhǎng)15.22%。
值得注意的是，2022年亞瑪頓在遼寧本溪成立了控股子公司亞瑪頓（本溪）新材料有限公司，用于擴(kuò)建超薄光伏玻璃深加工產(chǎn)線，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年下半年投產(chǎn)，后續(xù)計(jì)劃在西北地區(qū)擴(kuò)建相關(guān)產(chǎn)能。亞瑪頓還在關(guān)注鈣鈦礦電池技術(shù)，目前正在布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。