8月11日,北京科凈源科技股份有限公司(下稱“科凈源”,SZ:301372)在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市,科凈源的發(fā)行價為45.00元/股,發(fā)行數(shù)量為1714.2858萬股,募資總額約7.71億元,募資凈額約6.29億元。
據(jù)此前招股書披露,科凈源計(jì)劃募資8.88億元,其中,3.1億元用于北京科凈源總部基地項(xiàng)目,1.57億元用于深州生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目,7083.34萬元用于昆明市科凈源生產(chǎn)水處理專業(yè)設(shè)備項(xiàng)目,另外3.5億元補(bǔ)充流動資金。
【資料圖】
上市首日,科凈源的開盤價為80.01元/股,較IPO發(fā)行價上漲77.80%,盤中一度漲至128.80元/股。截至收盤,科凈源的股價報(bào)收96.00元/股,較發(fā)行價的漲幅為113.33%,總市值約65.83億元。
早前,科凈源曾于2016年2月在新三板掛牌,2018年12月摘牌。貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn),科凈源于2017年4月就發(fā)布公告稱擬終止掛牌,后選擇了取消摘牌。最終在2018年12月,科凈源終止掛牌。
更早之前,科凈源曾謀求在創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)公開信息,科凈源曾于2009年計(jì)劃登陸創(chuàng)業(yè)板。而在2009年12月,因尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步落實(shí),證監(jiān)會取消了對科凈源在創(chuàng)業(yè)板IPO的審核。
天眼查信息顯示,科凈源成立于2000年9月,是一家以從事生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)為主的企業(yè)。目前,該公司的注冊資本約為5143萬元,法定代表人為葛敬,股東包括葛敬、葛琳曦、張茹敏等。
據(jù)招股書介紹,科凈源立足于水環(huán)境治理行業(yè),是一家專業(yè)從事水環(huán)境系統(tǒng)治理的綜合服務(wù)商,圍繞客戶對水環(huán)境治理的需求,為其提供水處理產(chǎn)品、水環(huán)境綜合治理方案和運(yùn)營服務(wù)。
2020年、2021年和2022年,科凈源的營收分別為3.21億元、4.80億元和4.39億元,凈利潤分別為7000.96萬元、9182.42萬元和8625.68萬元,扣非后凈利潤分別為7180.71萬元、9214.51萬元和8317.81萬元。
不難看出,科凈源的業(yè)績整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢,已經(jīng)形成了一定的規(guī)模效應(yīng)。另外,該公司所處水環(huán)境治理行業(yè)前景廣闊。據(jù)《2021中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展》顯示,2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1.96萬億元,水污染防治企業(yè)共有4355個。
而據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布的《2022-2026年中國水環(huán)境治理行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》,過去五年,中國水污染治理行業(yè)市場規(guī)模從2016年的5574.6億元增至2020年的1.07萬億元,預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到2.45億元。
據(jù)招股書披露,截至2022年12月31日,科凈源的在手訂單金額合計(jì)約5.80億元。科凈源在招股書中表示,其客戶以國有企業(yè)、政府部門以及事業(yè)單位為主,整體情況良好,充足的在手訂單為該公司業(yè)務(wù)成長提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。
但進(jìn)入2023年,科凈源的業(yè)績略有波動。2023年第一季度,該公司的營收為4081.11萬元,較2022年同期的6434.48萬元下降36.57%;凈虧損323.34萬元,2022年同期的凈虧損為972.07萬元;扣非后凈虧損為1362.13萬元,2022年同期的凈虧損為983.81萬元。
縱觀2023年上半年,科凈源的業(yè)績也有所回升??苾粼丛谡泄蓵斜硎荆摴绢A(yù)計(jì)其2023年上半年?duì)I收2.25億元至2.55億,同比增長-3.76%至9.41%;扣非凈利潤0.45億元至0.54億元,同比增長-4.72%至14.71%。
在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中,葛敬直接持有科凈源31.98%的股權(quán),為該公司控股股東。同時,張茹敏直接持股9.06%股權(quán)。據(jù)此,葛敬和張茹敏夫婦合計(jì)持有科凈源41.04%股權(quán),為該公司實(shí)際控制人。
另外,葛琳曦是葛敬和張茹敏夫婦的女兒,直接持股10.64%,為葛敬和張茹敏夫的一致行動人。但科凈源在招股書中表示,雖然葛琳曦對其持股比例超過5%,但未參與該公司的經(jīng)營管理,僅作為股東參與股東大會表決。
據(jù)招股書披露,葛敬歷任科凈源有限銷售經(jīng)理、總經(jīng)理。2008年9月至今,葛敬擔(dān)任該公司董事長。相比之下,張茹敏于2008年9月至2011年11月任該公司副總經(jīng)理,2011年11月至2015年5月任總經(jīng)理,2008年9月至今則任董事、人力資源總監(jiān)。
IPO前,葛敬持股31.98%的股權(quán),葛琳曦持股10.64%,張茹敏持股9.06%,高投名力持股8.86%,平易縉元持股6.22%,胡連福持股4.67%,厚誼元平持股4.38%,黃麗華持股3.89%,君致合信持股2.93%,李繼梅持股2.92%。
同時,嘉興久翔持股2.01%,夏華、汪天斌均分別持股1.94%,李崇新持股1.56%,樸哲、賈士政均分別持股1.46%,姜一冉持股0.97%,高亞濱持股0.78%,上海平路持股0.59%,卓群環(huán)保、趙雷均分別持股0.58%,王思聰持股0.39%,王三反持股0.19%。
據(jù)招股書介紹,王思聰同時擔(dān)任君致私募基金管理(北京)有限公司的董事、經(jīng)理和股東,君致私募基金管理(北京)有限公司和君致合信同為君致資本管理有限公司控制的企業(yè)。