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A股三連漲 題材股全線發(fā)力 吃飯行情來了?
時間:2023-08-30 17:07:02  來源:巨豐投顧  
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作者|郭一鳴,編輯|顧謹豐

來源:巨豐投顧、好股票應用

觀點:7月PMI繼續(xù)回升,制造業(yè)景氣水平持續(xù)改善。逆周期調節(jié)下,隨著寬松的開啟以及多項政策持續(xù)釋放,經(jīng)濟復蘇有望加速。企業(yè)盈利回升預期之下,隨著A股估值的歷史低位,當前戰(zhàn)略配置機會凸顯。短期,重磅利好政策下指數(shù)雖然大幅高開,但盤中超百點的回落令市場情緒低迷。不過,組合政策之下,不僅政策底進一步夯實,釋放信號也相對明確。多方預期下,指數(shù)當日迎來三日連續(xù)反彈,題材股也全線表現(xiàn),階段吃飯行情開啟,投資者可適當樂觀。


(資料圖)

題材股全線表現(xiàn)市場多處開花

隔夜海外中概股強勢之下,A股迎來情緒提振,滬深兩市今日雙雙高開,隨后連續(xù)拉升上行,一度突破3150點。此后,券商等金融股走低抑制指數(shù)表現(xiàn),指數(shù)也隨即小幅跳水下翻綠。不過,近期市場活躍度提升下,指數(shù)整體堅挺,午后再次拉升走高,順利翻紅,尾盤在題材股的繼續(xù)表現(xiàn)下上行,全天高開震蕩,整體延續(xù)本周以來的反彈趨勢。盤面上,題材股全線表現(xiàn),多處開花。其中計算機、電子板塊領漲,傳媒、美容護理以及通信等緊隨其后,而環(huán)保領跌下,非銀金融、建筑裝飾以及銀行等走低。

金融股壓盤而資金面繼續(xù)活躍

昨日開始,在金融股的回落下,市場反而迎來一片欣欣向榮。不僅指數(shù)連續(xù)反彈,而是多板塊上行,題材股持續(xù)發(fā)力下百花齊放。很明顯,部分潛伏券商等金融股的資金在調降印花稅后短期出逃,而隨著政策信號的明確釋放,資金逐步活躍,進入多個題材方向,助推題材股短期表現(xiàn)。同時,半導體以及消費電子等板塊的走強,既有華為新品發(fā)布等事件性的驅動,也是中報業(yè)績雷風險整體基本披露完畢有很強的關系。

政策壓底交投熱情提升下吃飯行情有望延續(xù)

很明顯,上周末重磅組合政策之下,雖然估值一度大幅高開后回落,但是政策釋放的信號十分明確,政策底進一步夯實。而伴隨著政策信號的釋放以及更多實質性政策的預期,戰(zhàn)略資金進場僅是時間的問題。隨著市場成交量持續(xù)突破萬億,交投熱情也在逐步活躍,疊加中報行情尾聲以及業(yè)績雷的消逝,市場整體活躍有望延續(xù)。此前權重股整體搭臺,而當前題材股有望持續(xù)“唱戲”,迎來階段的“吃飯行情”。

當然,我們說目前政策底進一步夯實,但經(jīng)濟復蘇仍有待政策的提振和效應的驗證,這個過程或仍有反復。對于股市來說,市場底也有待進一步的形成,這個過程,結構性行情或還會延續(xù)。對于投資者來說,當前應該看到政策的決心和信心下,隨著后期政策效果逐步顯現(xiàn),經(jīng)濟回升以及盈利回升的過程中,股市整體向好應是大勢所趨。因此,在經(jīng)濟整體向好的大環(huán)境下,仍可做好逢低的戰(zhàn)略性配置。而波段操作上需留意的是,經(jīng)濟全面復蘇前仍有反復,要注意市場節(jié)奏。而短期,市場交投熱情活躍下,可關注金融等順周期板塊的支撐以及題材股階段表現(xiàn)機會。

(作者:郭一鳴執(zhí)業(yè)證書:A0680612120002)

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