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大漲勢(shì)頭不再,科技股還值得入嗎?分析師力薦這兩只股
時(shí)間:2022-04-29 18:36:28  來源:華盛證券  
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本周美股大型科技股陸續(xù)披露財(cái)報(bào),財(cái)報(bào)顯示大型科技公司的盈利熱潮已正式結(jié)束,一些大公司正在脫離大部隊(duì)。MarketWatch專欄觀點(diǎn)稱,蘋果和微軟是僅有的2家能從2021年疫情中盈利增長(zhǎng)的大型科技公司,而亞馬遜、谷歌和Meta Platforms似乎將迎來動(dòng)蕩的一年。

幾個(gè)月前該專欄就指出,利潤(rùn)增長(zhǎng)不再是大科技公司的既定目標(biāo)。本周發(fā)布的財(cái)報(bào)中,谷歌、亞馬遜、蘋果、Meta Platforms和微軟第一季度的利潤(rùn)集體同比下降了17%以上。不過,在這五家大型科技公司中,實(shí)際上只有三家的盈利單獨(dú)出現(xiàn)下降,亞馬遜令人驚訝的虧損影響了集體業(yè)績(jī)。

蘋果和微軟證明了它們2萬多億美元的估值是合理的,在艱難的競(jìng)爭(zhēng)中,它們的利潤(rùn)分別增長(zhǎng)了逾10億美元。微軟的情況看起來最佳,該公司的利潤(rùn)和銷售額超出預(yù)期,同時(shí)還給出了強(qiáng)勁的前景(指引),這部分得益于其Office 365軟件套件的提價(jià)和其仍在增長(zhǎng)的Azure云計(jì)算業(yè)務(wù)。

蘋果方面,雖然一季度收入創(chuàng)下新高,但半導(dǎo)體持續(xù)短缺和最近第二大經(jīng)濟(jì)體的疫情管理嚴(yán)重影響了其前景,估計(jì)制約因素的影響在40億至80億美元之間。

財(cái)報(bào)后,摩根大通將蘋果目標(biāo)價(jià)格從205美元下調(diào)至200美元。

亞馬遜則公布了七年來的首次凈虧損,原因是通脹壓力使其第一季度已經(jīng)很高的運(yùn)營(yíng)成本增加了60億美元。亞馬遜的首席財(cái)務(wù)官布萊恩-奧爾薩夫斯基(Brian Olsavsky)在電話會(huì)議上承認(rèn),亞馬遜(以其巨大的消費(fèi)欲望而聞名)是時(shí)候削減開支了——他稱之為“調(diào)整其成本結(jié)構(gòu)并消除低效率”。

財(cái)報(bào)后,瑞士信貸將亞馬遜目標(biāo)價(jià)格從4100美元下調(diào)到3700美元。

Meta Platforms公布的收入增長(zhǎng)是史上最低的,該公司還給出了令人失望的預(yù)測(cè),其中包括該公司有史以來第一次季度收入下降的可能性。首席執(zhí)行官馬克-扎克伯格(Mark Zuckerberg)將這一虧損歸咎于消費(fèi)者轉(zhuǎn)向了更短的視頻(如Reels)。Meta Platforms從TikTok復(fù)制了這種視頻,并仍在摸索如何以最佳方式盈利。

財(cái)報(bào)后,Wedbush分析師Yga lArounian將Meta Platforms的目標(biāo)價(jià)格從270美元下調(diào)至220美元,同時(shí)維持中性評(píng)級(jí)。

谷歌方面,旗下YouTube可能也感受到了TikTok帶來的壓力——在線廣告行業(yè)的低迷以及對(duì)流媒體的普遍質(zhì)疑。谷歌的視頻服務(wù)在經(jīng)歷了多年的巨大收益后,收入增長(zhǎng)開始放緩,而搜索業(yè)務(wù)龐大但穩(wěn)定的收入來源無法彌補(bǔ)這一損失。

財(cái)報(bào)后,美國(guó)銀行證券分析師Justin Post將谷歌的目標(biāo)價(jià)格從3173美元下調(diào)至2940美元,同時(shí)維持買入評(píng)級(jí)。

由于人們對(duì)在線廣告心存疑慮,亞馬遜也決定想要多節(jié)儉,微軟和蘋果似乎是投資者最安全的落腳點(diǎn)。Wedbush證券公司的分析師丹-艾夫斯(Dan Ives)認(rèn)為,在當(dāng)前環(huán)境下,微軟是一些投資者可以持有的核心資產(chǎn)之一。

Ives表示,“我們堅(jiān)定不移的觀點(diǎn)是,盡管空氣中彌漫著恐慌——這有鑒于美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策以及科技行業(yè)的估值也跌落懸崖,但作為第四次工業(yè)革命的一部分,潛在的數(shù)字轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)在2022剩余時(shí)間里正在加速、而不是減速?!彼Q微軟的指引是“井噴式的指引”。

他還表示,“美聯(lián)儲(chǔ)加息和通脹問題將使經(jīng)濟(jì)放緩,但我們認(rèn)為云計(jì)算支出是通縮的,最終將走上加速的道路,而微軟則是領(lǐng)先的?!蓖瑫r(shí)維持對(duì)微軟跑贏大盤的評(píng)級(jí)。

蘋果的處境也較佳,但分析師表示,它面臨的最大問題似乎是無法完全滿足消費(fèi)者的需求。分析師們?cè)陔娫挄?huì)議上問過蘋果首席執(zhí)行官庫克,是否有看到任何通脹和利率上升對(duì)需求產(chǎn)生影響的跡象,但庫克僅表示,蘋果正在密切監(jiān)測(cè)每天的銷售情況,目前蘋果的主要關(guān)注點(diǎn)是供應(yīng)方面。