美東時(shí)間周五（8月19日），美股三大指數(shù)集體收跌，納指收跌2.01%，標(biāo)普500指數(shù)收跌1.29%，道指跌0.86%。
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期權(quán)市場(chǎng)方面，交投活躍度環(huán)比前一個(gè)交易日大幅上升，上周五期權(quán)總量為42,579,202份合約，遠(yuǎn)高于90日平均合約數(shù)量36,224,098。其中，看跌期權(quán)合約占比48%，看漲期權(quán)合約占比52%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)合約量仍然位列前三，分別占比19.5%、15.1%和8.5%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比26.1%，杠桿ETF期權(quán)合約占比4%。
個(gè)股期權(quán)方面，1655只股票期權(quán)合約總量高于30日移動(dòng)平均線，前值為1202；其中前100只個(gè)股期權(quán)合約總量占比77%；另外有1223只個(gè)股當(dāng)日無(wú)期權(quán)合約交易。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。
周五（8月19日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：特斯拉$TSLA 、Chewy、亞馬遜$AMZN 、Etsy、勞氏 、Carvana Co.、通用汽車、蔚來(lái)汽車$NIO 、Wayfair、福特汽車
今日新增上榜：Chewy、Etsy、勞氏 、Carvana Co.、通用汽車、蔚來(lái)汽車、Wayfair、福特汽車
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：特斯拉PUT單異動(dòng)，繼前一日37張PUT單押注股價(jià)跌至910美元后，周五（8月19日），特斯拉8月19日到期、行權(quán)價(jià)880美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動(dòng)PUT單，該筆交易成交93張，該期權(quán)單當(dāng)日即到期。
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特斯拉 $TSLA 又漲價(jià)！在車價(jià)多次上調(diào)之后，這次特斯拉的軟件系統(tǒng)也搭上了這股漲價(jià)風(fēng)。上周日（8月21日），馬斯克在推特上宣布，從9月5日開(kāi)始，該公司的全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（FSD）在北美的售價(jià)將上調(diào)25%，從1.2萬(wàn)美元提高到1.5萬(wàn)美元。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月19日（周五），通用汽車 $GM 宣布，公司董事會(huì)已授權(quán)恢復(fù)公司已發(fā)行普通股的季度現(xiàn)金股息，股息率為每股0.09美元。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：英偉達(dá)$NVDA 、蘋果$AAPL 、美國(guó)超微$AMD 、安森美半導(dǎo)體、Visa、Twilio、美國(guó)高通公司、Zoom視頻通訊、F5網(wǎng)絡(luò)公司、賽富時(shí)
今日新增上榜：美國(guó)超微、安森美半導(dǎo)體、Visa、Twilio、美國(guó)高通公司、Zoom視頻通訊、F5網(wǎng)絡(luò)公司、賽富時(shí)
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：蘋果 $AAPL 看漲期權(quán)大單異動(dòng)，9月2日到期、行權(quán)價(jià)175美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)多張CALL單，相同行權(quán)價(jià)格CALL單數(shù)較前一日大增。
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據(jù)彭博社報(bào)道，蘋果 $AAPL 計(jì)劃于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月7日（北京時(shí)間9月8日凌晨）舉行秋季發(fā)布會(huì)，重點(diǎn)發(fā)布iPhone 14 系列機(jī)型和 Apple Watch Series 8，新產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于9月16日上市。對(duì)比2021年，此次發(fā)布會(huì)可能提前一周舉行。對(duì)此，天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤認(rèn)為，蘋果iPhone提前發(fā)布將需求風(fēng)險(xiǎn)影響降至最低。 英偉達(dá) $NVDA 預(yù)計(jì)本周將公布最新二季度財(cái)報(bào)，績(jī)前看漲期權(quán)異動(dòng)。目前市場(chǎng)預(yù)期，該公司Q2總營(yíng)收預(yù)期為67億美元，營(yíng)收較此前預(yù)期下降了19%。在營(yíng)收較預(yù)期下滑的背景下，據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)CEO表示公司將給員工加薪以抵御通脹，而不是鼓動(dòng)裁員。3.醫(yī)療健康股
今日榜單TOP10：Invitae Corp.、吉利德科學(xué)、諾和諾德、艾利科技 $ALGN 、安進(jìn)公司、Centene、強(qiáng)生、美敦力、丹納赫、輝瑞 $PFE
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：Invitae Corp. $NVTA 于9月16日到期、行權(quán)價(jià)5美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動(dòng)CALL大單。該股近期股價(jià)連續(xù)走低，年內(nèi)累計(jì)跌幅達(dá)76%。
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當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，加拿大批準(zhǔn)使用輝瑞/BioNTech新冠疫苗為5-11歲兒童提供加強(qiáng)針。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周六，美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）要求輝瑞公司對(duì)接受新冠肺炎治療后出現(xiàn)反彈的人群進(jìn)行Paxlovid口服藥額外療程測(cè)試，隨著有關(guān)這種現(xiàn)象的報(bào)告繼續(xù)增多，該公司對(duì)該藥物進(jìn)行進(jìn)一步研究。除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：西方石油 $OXY 期權(quán)合約總量大漲，躋身期權(quán)合約總量TOP 10，其中看漲期權(quán)占比達(dá)77.85%。消息面上，已經(jīng)持有西方石油相當(dāng)多股份的“股神”巴菲特于上周五獲準(zhǔn)購(gòu)買該公司高達(dá)50%的股份，受該消息推送，西方石油在上周五單日拉漲近10%。同時(shí)，這一消息也引發(fā)外界猜測(cè)伯克希爾哈撒韋可能正準(zhǔn)備收購(gòu)西方石油公司。不過(guò)據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》最新報(bào)道，巴菲特暫未尋求控股西方石油公司。
注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：WSB概念炒作暫時(shí)退潮，散戶抱團(tuán)股MNMD $MNMD 周五大跌近17%，該股的期權(quán)總量環(huán)比前一個(gè)交易日腰斬。
注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：今日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股共15只，科技公司Black Knight $BKI 目前獲得7家券商評(píng)級(jí)覆蓋，分析師一致評(píng)級(jí)意見(jiàn)為“持有”，其中一位分析師給出的未來(lái)12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)為79.17美元，該股的看漲期權(quán)比例為100%。Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股為6只。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：制藥公司遠(yuǎn)藤制藥 $ENDP 、WSB概念股MNMD和 $MNMD 此輪散戶抱團(tuán)股龍頭3B家居 $BBBY 等個(gè)股的隱含波動(dòng)率持續(xù)高位，其中ENDP的隱波率為連續(xù)第二天位居首位。
注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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