編者按： 巴爾金警告：若上調(diào)通脹目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)的信譽(yù)將面臨風(fēng)險(xiǎn)；快手盈利爆發(fā)，營(yíng)收同比增長(zhǎng)27.9%；穆迪之后標(biāo)普也降多家美國(guó)銀行評(píng)級(jí)>>
【資料圖】
一、熱點(diǎn)要聞
美商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多即將訪(fǎng)華
據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站8月22日消息，應(yīng)中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤邀請(qǐng)，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多將于8月27日至30日訪(fǎng)華。雷蒙多是繼美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫等人之后，自6月以來(lái)第四位訪(fǎng)華的美國(guó)高級(jí)官員。
美聯(lián)儲(chǔ)失去一大加息壓力：重磅調(diào)整基準(zhǔn)可能讓50萬(wàn)新增就業(yè) “一筆勾銷(xiāo)”
本周三，美國(guó)勞工部統(tǒng)計(jì)局（BLS）將公布今年一季度的就業(yè)和工資季度普查（QCEW）數(shù)據(jù)。這一重要就業(yè)數(shù)據(jù)的調(diào)整基準(zhǔn)可能讓美聯(lián)儲(chǔ)可能更沒(méi)有理由繼續(xù)加息。摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家Daniel Silver估算，若根據(jù)周三的QCEW進(jìn)行初步基準(zhǔn)調(diào)整，截至今年3月的一年內(nèi)，美國(guó)的新增就業(yè)人口會(huì)比目前已發(fā)布數(shù)據(jù)減少將近50萬(wàn)，也就是說(shuō)，這一年內(nèi)，每個(gè)月約減少4萬(wàn)。而即便會(huì)有幾十萬(wàn)新增就業(yè)“一筆勾銷(xiāo)”的下行調(diào)整，這一年內(nèi)每個(gè)月的平均就業(yè)人口也將約有30萬(wàn)。所以，調(diào)整可能不會(huì)從根本上改變經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)健康的判斷。
美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金警告：如果上調(diào)通脹目標(biāo) 美聯(lián)儲(chǔ)的信譽(yù)將面臨風(fēng)險(xiǎn)
美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)在實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)之前就考慮改變這個(gè)目標(biāo)，那么美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)失去信譽(yù)。“2%不是什么我們永遠(yuǎn)無(wú)法觸及的神奇獨(dú)角獸，”巴爾金周二在弗吉尼亞州丹維爾的一次活動(dòng)上表示。巴爾金今年沒(méi)有貨幣政策投票權(quán)，他沒(méi)有評(píng)論他認(rèn)為降息可能會(huì)何時(shí)開(kāi)始。他說(shuō)，可能允許降息的標(biāo)準(zhǔn)包括觀察通脹何時(shí)逐月降溫以及觀察已經(jīng)穩(wěn)定的需求。
兩個(gè)地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)尋求維持貼現(xiàn)率不變 進(jìn)一步凸顯美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧
在7月份，美聯(lián)儲(chǔ)12家地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)銀行中，有兩家銀行的董事尋求維持貼現(xiàn)率不變，其他10家則支持將貼現(xiàn)率提高25個(gè)基點(diǎn)。地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)并不一定會(huì)支持本行董事會(huì)的要求，但他們的政策觀點(diǎn)往往與董事會(huì)一致。上周公布的美聯(lián)儲(chǔ)7月25-26日政策會(huì)議紀(jì)要凸顯出美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部的意見(jiàn)分歧，而貼現(xiàn)率會(huì)議紀(jì)要令這種分歧更加顯而易見(jiàn)。政策會(huì)議紀(jì)要顯示，官員們大體上仍然擔(dān)心通脹難以消退，需要進(jìn)一步加息。與此同時(shí)，這種共識(shí)的裂痕也越來(lái)越大。
多個(gè)稅收優(yōu)惠政策公布，全方位多層次支持資本市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展
財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局22日發(fā)布公告，公布一批共六個(gè)有利于資本市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策。其中，對(duì)內(nèi)地個(gè)人投資者通過(guò)滬港通、深港通投資香港聯(lián)交所上市股票取得的轉(zhuǎn)讓差價(jià)所得和通過(guò)基金互認(rèn)買(mǎi)賣(mài)香港基金份額取得的轉(zhuǎn)讓差價(jià)所得，暫免征收個(gè)人所得稅。專(zhuān)家表示，這次發(fā)布的稅收優(yōu)惠政策，不僅惠及個(gè)人投資者和投資機(jī)構(gòu)，也是擴(kuò)大資本市場(chǎng)高水平開(kāi)放的重要舉措。
穆迪之后標(biāo)普也降多家美國(guó)銀行評(píng)級(jí)
才過(guò)兩周，又一家國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)了多家美國(guó)銀行的評(píng)級(jí)。標(biāo)準(zhǔn)普爾宣布，將五家美國(guó)地區(qū)銀行KeyCorp（KEY）、Comerica Inc．（CMA）、Valley National Bancorp（VLY）、UMB Financial Corp．（UMBF）和Associated Banc-Corp（ASB）的信用評(píng)級(jí)各降低一級(jí)。標(biāo)普在報(bào)告中指出，因?yàn)槟壳啊捌D難”的貸款環(huán)境，導(dǎo)致上述銀行被降級(jí)，這些銀行都受到利率升高和存款流失的影響。
二、隔夜美股
美東時(shí)間周二，美股三大股指高開(kāi)低走，收盤(pán)漲跌不一?？萍脊晌茨苎永m(xù)前一天的強(qiáng)勁漲勢(shì)，投資者關(guān)注英偉達(dá)即將發(fā)布的財(cái)報(bào)，這將考驗(yàn)華爾街對(duì)人工智能炒作的熱情。截至收盤(pán)，道指跌174.86點(diǎn)，跌幅為0.51%，報(bào)34288.83點(diǎn)；納指漲8.28點(diǎn)，漲幅為0.06%，報(bào)13505.87點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.22點(diǎn)，跌幅為0.28%，報(bào)4387.55點(diǎn)。
“越南特斯拉”VinFast盤(pán)中暴漲近170%，市值一度超1000億美元成全球第三大車(chē)企
8月22日周二，越南電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商VinFast Auto ADR盤(pán)中暴漲一度超170%，盤(pán)中最高報(bào)46.98美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高，盤(pán)中市值超越保時(shí)捷，成為全球市值第三的上市汽車(chē)股，僅次于特斯拉和日本豐田。VinFast成立于2017年，是越南最大上市企業(yè)之一Vingroup的控股子公司，Vingroup的老板正是越南首富潘日旺。Vingroup的業(yè)務(wù)覆蓋工業(yè)、房地產(chǎn)、科技等多個(gè)領(lǐng)域，2022年集團(tuán)營(yíng)收占到越南GDP的2.2%。VinFast成立之初，便肩負(fù)著越南民族汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的希望，潘日旺更是放出豪言，將特斯拉設(shè)為對(duì)標(biāo)企業(yè)。
特斯拉新款 Model 3預(yù)計(jì)9月底量產(chǎn)
有媒體從多位知情人士處獲悉，特斯拉新款Model3將于9月底開(kāi)始集中交付。同時(shí)，有媒體8月中旬實(shí)地探訪(fǎng)特斯拉北京銷(xiāo)售門(mén)店時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分門(mén)店也悄然開(kāi)始接受Model3改款的預(yù)定。據(jù)知情人士表示，Model3改款有望在半月內(nèi)上市。另外，據(jù)知情人士透露，為了保證產(chǎn)能供應(yīng)，原先已經(jīng)停擺的上海工廠電池 1 期產(chǎn)線(xiàn)，也計(jì)劃于 9 月重新恢復(fù)生產(chǎn)?！澳壳安糠之a(chǎn)線(xiàn)人員在陸續(xù)回崗，也有流失掉的，尚不清楚最終恢復(fù)到多少?！?/p>
英偉達(dá)與VMWare強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手 將為企業(yè)帶來(lái)定制生成式AI服務(wù)
英偉達(dá)和軟件制造商VMWare周二擴(kuò)大了合作伙伴關(guān)系，兩家公司宣布，將合作開(kāi)發(fā)新的軟件平臺(tái)，為更多企業(yè)帶來(lái)更加安全的定制化生成式人工智能(AI)服務(wù)。當(dāng)天，VMWare宣布與英偉達(dá)合作成立VMWare私有人工智能基金會(huì)，為企業(yè)客戶(hù)提供定制大語(yǔ)言模型的能力，這些模型將使用客戶(hù)獨(dú)有的數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)建供內(nèi)部使用的私有人工智能模型。兩家公司計(jì)劃在2024年初推出這項(xiàng)服務(wù)。
分析師：英偉達(dá)財(cái)報(bào)數(shù)字并不重要，供應(yīng)將決定一切
幾乎所有人都意識(shí)到，英偉達(dá)(NVDA.O)的人工智能芯片可能會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)供不應(yīng)求。其周三盤(pán)后公布財(cái)報(bào)時(shí)，投資者面臨的關(guān)鍵問(wèn)題不是如何看待近期形勢(shì)，而是該公司能否在緩解長(zhǎng)期供應(yīng)緊張方面取得進(jìn)展。許多分析師曾表示，目前限制英偉達(dá)營(yíng)收的是半導(dǎo)體代工廠芯片封裝產(chǎn)能，而非需求。摩根士丹利分析師Joseph Moore稱(chēng)，英偉達(dá)人工智能產(chǎn)品目前只能滿(mǎn)足不到一半的需求。他表示，英偉達(dá)正受益于“向人工智能的大規(guī)模支出轉(zhuǎn)移以及相當(dāng)特殊的供需失衡。重要的是要認(rèn)識(shí)到，10月（三季度）的具體營(yíng)收數(shù)字不如未來(lái)的總體發(fā)展軌跡重要?！?/p>
Meta推出新的AI模型 可轉(zhuǎn)錄和翻譯近百種語(yǔ)言
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（8月22日），Meta發(fā)布了一個(gè)名為SeamlessM4T的人工智能（AI）模型，可以翻譯和轉(zhuǎn)錄近百種語(yǔ)言。據(jù)Meta介紹，SeamlessM4T可以翻譯近100種語(yǔ)言的語(yǔ)音到文本和文本到文本。對(duì)于語(yǔ)音轉(zhuǎn)語(yǔ)音和文本轉(zhuǎn)語(yǔ)音的操作，它可以識(shí)別100種輸入語(yǔ)言，并將其轉(zhuǎn)換為35種輸出語(yǔ)言。
愛(ài)奇藝跌近6%，Q2營(yíng)收78億元同比增長(zhǎng)17%，會(huì)員數(shù)環(huán)比下滑
8月22日美股盤(pán)前，愛(ài)奇藝發(fā)布截至2023年6月30日未經(jīng)審計(jì)的二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，二季度愛(ài)奇藝營(yíng)收78.02億元，同比增長(zhǎng)17%，一季度營(yíng)收為83億元，環(huán)比下降6%；凈利潤(rùn)3.65億元，2022年同期凈虧損2.14億元；基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)（NON-GAAP）的凈利潤(rùn)5.9億元，2022年同期為0.78億元。財(cái)報(bào)發(fā)布后，愛(ài)奇藝收跌近6%。
迪克體育績(jī)后大跌24%！季報(bào)罕見(jiàn)不及預(yù)期
由于零售盜竊案上升，戶(hù)外用品銷(xiāo)售放緩，運(yùn)動(dòng)服裝零售商$迪克體育用品公司Q2利潤(rùn)下降了23%，并大幅下調(diào)了今年的盈利指引。迪克體育Q2營(yíng)收和利潤(rùn)均沒(méi)有達(dá)到華爾街的預(yù)期，并宣布削減全球員工人數(shù)，這是這家公司罕見(jiàn)的業(yè)績(jī)不及預(yù)期。消息公布后，該公司股價(jià)大幅下跌，截至收盤(pán)，跌幅達(dá)24%%。
三、港股前瞻
港股市場(chǎng)22日呈現(xiàn)反彈趨勢(shì)，科技指數(shù)表現(xiàn)尤為搶眼。截至收盤(pán)，恒生指數(shù)漲0.95%，報(bào)收17791.01點(diǎn)；科技指數(shù)漲1.98%，報(bào)收4000.92點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)漲1.11%，報(bào)收6097.59點(diǎn)。
百度Q2營(yíng)收341億元，凈利潤(rùn)高速增長(zhǎng)44%
第二季度，百度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收341億元，同比增長(zhǎng)15%；歸屬百度的凈利潤(rùn)達(dá)到80億元，同比增長(zhǎng)44%。營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。得益于在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健表現(xiàn)和經(jīng)營(yíng)杠桿推動(dòng)，百度核心營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)加速。
盈利能力爆發(fā)！快手二季度凈利潤(rùn)14.8億元，同比扭虧
8月22日周二港股盤(pán)后，快手公布截至6月30日的二季度業(yè)績(jī)，財(cái)報(bào)顯示，快手本季營(yíng)收277.4億元，同比增長(zhǎng)28%，超出市場(chǎng)預(yù)期的272.9億元，期內(nèi)錄得凈利潤(rùn)14.8億元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期的1.8億元，上年同期為虧損31.8億元人民幣。經(jīng)調(diào)整EBITDA為43.16億元，較上年同期的4.08億元上升957.8%，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)毛利率50.2％，超出市場(chǎng)預(yù)期的47.2％，也高于上年同期的45％。
安踏體育上半年收益為296.45億元，同比增長(zhǎng)14.2%
安踏體育上半年收益為人民幣296.45億元，同比增長(zhǎng)14.2%；不包括分占合營(yíng)公司損益影響的股東應(yīng)占溢利同比增加39.8%至人民幣52.64億元，包括分占合營(yíng)公司損益影響的股東應(yīng)占溢利同比增加32.3%至人民幣47.48億元。董事會(huì)已宣派截至2023年6月30日止六個(gè)月的中期股息每股普通股港幣82分。
彩虹新能源(00438.HK)：中期凈虧損約1.475億元，同比盈轉(zhuǎn)虧
中國(guó)鋁業(yè)(02600.HK)：上半年歸母凈利為34.17億元，同比減少23.32%
山東黃金(01787.HK)：擬以4.22億元購(gòu)買(mǎi)金創(chuàng)集團(tuán)所持有的燕山礦區(qū)采礦權(quán)等資產(chǎn)
康師傅控股(00322.HK)：上半年收入409.07億元，同比增長(zhǎng)7.04%；歸屬股東凈利潤(rùn)約16.38億元，同比增長(zhǎng)30.66%
瑞安房地產(chǎn)(00272.HK)：上半年收入64.31億元，同比增加46%；歸屬股東凈利潤(rùn)6.18億元，同比增長(zhǎng)37%
同程旅行(00780.HK)：上半年收入54.52億元，同比增加79.55%；歸屬股東凈利潤(rùn)7.34億元，同比扭虧為盈
四、債市觀察
10年期美債收益率創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)新高，債市動(dòng)蕩行情或?qū)⒗^續(xù)
在美聯(lián)儲(chǔ)維持高利率更久等因素支撐下，美債收益率創(chuàng)下2007年金融危機(jī)以來(lái)新高。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月21日，10年期美債收益率一度突破4.35%，創(chuàng)下2007年金融危機(jī)時(shí)期以來(lái)新高，美國(guó)10年期通脹保值國(guó)債（TIPS）收益率也自2009年以來(lái)首次突破2%，30年期通脹保值國(guó)債收益率也進(jìn)一步升至2.14%，創(chuàng)下2011年以來(lái)新高。去年市場(chǎng)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退做準(zhǔn)備，投資者一度押注美聯(lián)儲(chǔ)將較快放松貨幣政策，做多美債、押注收益率下降曾普遍被視為今年最具確定性的交易之一。在杰克遜霍爾全球央行年會(huì)即將召開(kāi)之際，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)鮑威爾25日講話(huà)時(shí)的措辭基調(diào)將偏向鷹派，美國(guó)債市的動(dòng)蕩行情或仍將繼續(xù)。美債利率和美元指數(shù)走強(qiáng)，將影響投資者對(duì)全球股市估值水平判斷，因此美債利率企穩(wěn)可能是本輪股市反彈重要信號(hào)。
五、財(cái)經(jīng)預(yù)告
美股新股
$Gamer Pakistan(GPAK.US)$
財(cái)報(bào)預(yù)告
港股
建設(shè)銀行
中國(guó)人壽
特步國(guó)際
明源云
藥明生物
美股
Peloton | 盤(pán)前
滿(mǎn)幫 | 盤(pán)前
知乎 | 盤(pán)前
柯?tīng)柊儇?| 盤(pán)前
英偉達(dá) | 盤(pán)后
Snowflake | 盤(pán)后
直播預(yù)告
網(wǎng)易(NTES.US/09999.HK) 2023年Q2業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì) | 8月24日 20:00
美團(tuán)(03690.HK)2023年Q2業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì) | 8月24日 19:00
英偉達(dá)(NVDA.US) 2024財(cái)年Q2業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì) | 8月24日 9:00
以上是今天的早報(bào)，祝投資愉快。
風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無(wú)價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤(rùn)，反而可能會(huì)招致?lián)p失。過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評(píng)估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請(qǐng)細(xì)閱相關(guān)銷(xiāo)售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問(wèn)，應(yīng)征詢(xún)獨(dú)立的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。