HYPEBEAST(00150.HK)發(fā)布公告，2022年4月3日，公司、Iron Spark；及合并子公司(Hypebeast WAGMI Inc.，公司一家全資附屬公司)訂立合并協(xié)議，據(jù)此，合并子公司將與Iron Spark合并并歸入Iron Spark，其中Iron Spark為合并事項的存續(xù)實體，Iron Spark將成為公司一家全資附屬公司；及合并事項完成前已發(fā)行及發(fā)行在外各Iron Spark股份將于合并事項完成時注銷及自動轉(zhuǎn)換至無利息收取1股合并股份的權(quán)利。
合并事項完成后將予發(fā)行的代價股份估計最高數(shù)目為2218.33萬股，數(shù)額為最高代價2.218億美元(相當于約17.3億港元)，惟須待按任何合資格Iron Spark公眾股東贖回Iron Spark股份的水平予以調(diào)整。
合并事項完成后，除繼續(xù)為聯(lián)交所上市公司外，公司將因而成為美國上市公司，并合資格成為外國私人發(fā)行人，其合并股份于納斯達克交易所上市買賣。除將獲發(fā)行予Iron Spark公眾股東、保薦人及擁有Iron Spark股份的Iron Spark董事的代價股份外，公司亦將就由馬柏榮、李苑彤及CORE Capital(即公司控股股東)所持有的合并股份另行提交登記聲明，以讓彼等于有關(guān)登記聲明獲美國證交會宣告生效后于納斯達克交易所自由買賣彼等所持有的合并股份?，F(xiàn)時持有公司于香港公開買賣的股份的其他股東，將可依照美國證券法相關(guān)豁免(惟受任何禁售限制所限)于納斯達克交易所買賣彼等的合并股份。因此，合并事項完成后，全部合并股份將于納斯達克交易所上市買賣。
簽訂合并協(xié)議的同時，PIPE投資者與公司訂立PIPE股份認購協(xié)議，據(jù)此，PIPE投資者有條件同意認購及公司有條件同意大致與合并事項完成同時(及受合并事項約束)以認購價格(即相同于代價股份發(fā)行價格的發(fā)行價)發(fā)行認購股份，總認購價為1333.5萬美元(相當于約1.04億港元)。