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三星“掐架”京東方,誰(shuí)也成不了贏家
時(shí)間:2023-07-11 17:03:15  來(lái)源:引領(lǐng)外匯網(wǎng)  
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OLED專利生死局

編者按:本文來(lái)自微信公眾號(hào) 鋅刻度(ID:znkedu),作者:陳鄧新,創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

三星與京東方,還是撕破了臉皮。


(資料圖片僅供參考)

據(jù)外媒報(bào)道,三星近期以侵犯智能手機(jī)OLED技術(shù)專利為由,在美國(guó)的得克薩斯州起訴京東方,這是三星歷史上的第三次專利大戰(zhàn)。

這意味著,針對(duì)京東方的“狙殺”開(kāi)始了。

那么,三星與京東方斗而不破多年,怎么突然攤牌了?“專利戰(zhàn)”之下,京東方可能遭受有多大的傷害??jī)衾麧?rùn)縮水超90%,京東方該何去何從?

從競(jìng)合關(guān)系走向零和博弈

京東方與三星的關(guān)系頗為微妙。

相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間,中國(guó)受困于“缺芯少屏”,為此京東方、華星光電、深天馬等不甘受制于人,拉開(kāi)了中國(guó)面板的追趕之路。

此背景下,一批中國(guó)玩家崛起,憑借低成本疊加后發(fā)優(yōu)勢(shì),在LCD賽道上一路高歌猛進(jìn),擁有了不可忽視的話語(yǔ)權(quán),日韓品牌在這場(chǎng)博弈中落了下風(fēng),萌生了去LCD化的念頭。

甚至,京東方竟成為三星的面板供應(yīng)商之一。

據(jù)韓國(guó)金融監(jiān)管局的報(bào)告顯示,2021年三星電子公司新增京東方為消費(fèi)電子領(lǐng)域的三大顯示面板供應(yīng)商之一,另外兩家供應(yīng)商為華星光電與友達(dá)光電。

不承想,雙方的競(jìng)合關(guān)系出現(xiàn)了裂縫。

據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)顯示,2022年三星以56%的AMOLED市場(chǎng)份額保持第一,而京東方占據(jù)12%的市場(chǎng)份額。

而天風(fēng)證券知名分析師郭明錤預(yù)測(cè):“京東方2023年iPhone顯示屏出貨快速增長(zhǎng),最快可能將在2024年成為新款iPhone最大顯示屏供應(yīng)商?!?/p>

圖源:京東方官網(wǎng)

簡(jiǎn)而言之,京東方觸動(dòng)了三星的根本利益,三星被逼急了。

于是,三星坐不住了,試圖遏制京東方從LCD向OLED不斷演變,打壓京東方OLED產(chǎn)品的生存空間。

起初,三星雖然頻頻指責(zé)京東方侵權(quán),但似乎有所顧忌。

譬如,2022年12月,三星向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提起訴訟,要求禁止美國(guó)維修配件銷售商進(jìn)口或銷售侵犯其專利的顯示面板,矛頭并未直接指向京東方。

不過(guò),京東方并未領(lǐng)情,一邊在國(guó)內(nèi)將三星請(qǐng)到被告席,另外一邊向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提起專利無(wú)效審判。

這么一來(lái),三星終于坐不住了,選擇與京東方直接“掐架”:三星認(rèn)為,京東方為iPhone 12/13/14供貨的OLED面板侵犯了其總計(jì)五項(xiàng)專利,包括鉆石排列結(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)等。

眾所周知,鉆石排列結(jié)構(gòu)于2013年首次用于三星的Galaxy S4系列。

從這個(gè)角度來(lái)看,京東方發(fā)力面板產(chǎn)業(yè)一直順風(fēng)順?biāo)?,扮演攻擂者的角色,恰逢成立三十周年,遭遇了最大的生存危機(jī),第一次成為守擂者。

雙輸或難避免

事實(shí)上,三星的確打中了京東方的七寸。

早在2010年,三星就成為OLED賽道的“領(lǐng)頭羊”,豎起了“專利墻”,而 2012年京東方才開(kāi)始進(jìn)軍OLED,雙方存在較大的差距。

不過(guò),時(shí)間明顯站在京東方這邊。

據(jù)公開(kāi)資料顯示,2022年京東方以2195件專利超過(guò)三星的1975件,成為當(dāng)年在美獲得專利最多的面板制造商。

盡管如此,歷史“欠賬”仍不可忽視。

2011年到2020年,韓國(guó)OLED專利申請(qǐng)量為5384件,位居世界第一,其中三星提交了2786件專利;京東方提交了1676件OLED專利,從專利數(shù)量來(lái)看存在較大的差距。

對(duì)此,京東方也心知肚明。

OLED應(yīng)用廣闊

問(wèn)題在于,遠(yuǎn)水解不了近渴。

一名互聯(lián)網(wǎng)觀察人士告訴鋅刻度:“三星與京東方的專利大戰(zhàn),一旦玩真的,在復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)下,極有可能是一個(gè)雙輸?shù)木置??!?/p>

哪怕是雙輸,也是京東方不能接受的。

眼下,全球面板行業(yè)雖有回暖的征兆,但整體依然處于下行周期,企業(yè)不得不加快“內(nèi)卷”的步伐。

京東方,也未能例外。

京東方的打法調(diào)整為“嚴(yán)控LCD,加碼OLED”,試圖守住低端市場(chǎng)、沖擊高端市場(chǎng),達(dá)到緩解壓力的目的。

據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示,2022年京東方的OLED出貨量近8000萬(wàn)片,2023年的出貨量目標(biāo)為1.2億片,這意味著要同比增長(zhǎng)50%才可以達(dá)標(biāo)。

據(jù)廣發(fā)證券2023年3月的研報(bào)顯示,京東方三條柔性6代OLED線已建設(shè)完畢,其中成都、綿陽(yáng)產(chǎn)線均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),重慶產(chǎn)線正在產(chǎn)能爬坡階段。

不難看出,OLED成為京東方的勝負(fù)手。

如今,出現(xiàn)了變數(shù):在OLED賽道,三星以往打的是技術(shù)牌,京東方打的是價(jià)格牌,未來(lái)專利牌將成為“主角”。

畢竟,三星不想重蹈夏普的覆轍。

想當(dāng)年,夏普占據(jù)了LCD專利優(yōu)勢(shì),卻錯(cuò)過(guò)了對(duì)三星進(jìn)行專利訴訟的最佳時(shí)間,等夏普反應(yīng)過(guò)來(lái)時(shí),三星已然可以分庭抗禮,不得不選擇了和解,最終三星反超夏普成為行業(yè)的“一哥”,而夏普則成為時(shí)代的“眼淚”。

存貨高企,凈利潤(rùn)惡化

需要注意的是,OLED一旦失利,京東方或雪上加霜。

2022年,京東方的營(yíng)業(yè)收入為1784.14億元,同比下滑19.28%;凈利潤(rùn)為75.51億元,同比下滑70.91%,呈現(xiàn)萎縮的勢(shì)態(tài)。

到了2023年第一季度,情況又進(jìn)一步惡化。

京東方該季度的其他收益為23.16億元,同比增長(zhǎng)112%,如若沒(méi)有這一項(xiàng)潤(rùn)色,則會(huì)出現(xiàn)賬目上的虧損。

須知,其他收益主要由補(bǔ)助構(gòu)成,也被投資者廣為詬病。

京東方業(yè)績(jī)承壓

反映到資本市場(chǎng),則是用腳投票:2021年5月以來(lái),京東方的股價(jià)一路下跌,幾無(wú)抵抗之力,最大跌幅高達(dá)57.91%,如若時(shí)間拉長(zhǎng),京東方股價(jià)呈現(xiàn)的是上市即巔峰的結(jié)果。

之所以如此,與行業(yè)周期有莫大的關(guān)系。

面板是一個(gè)技術(shù)密集型與資金密集型雙驅(qū)動(dòng)的行業(yè),需要不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)迭代以及不斷重金投入建設(shè)新的面板生產(chǎn)線,如此一來(lái)產(chǎn)能波動(dòng)疊加供需更迭催生了波峰與波谷。

一名業(yè)內(nèi)人士告訴鋅刻度:“京東方目前最大的問(wèn)題是‘護(hù)城河’不夠?qū)挘荒芤揽楷F(xiàn)有的重資產(chǎn)‘躺平’,只能不斷參與技術(shù)‘內(nèi)卷’,遭遇‘專利戰(zhàn)’是早晚的事情。三星在波谷末端發(fā)動(dòng)‘專利戰(zhàn)’,就是讓京東方錯(cuò)過(guò)接下來(lái)的波峰,從而在OLED掉隊(duì)。”

一言以蔽之,京東方做的是一門艱難的生意。

總而言之,三星與京東方正面對(duì)壘,一場(chǎng)曠日持久的專利大戰(zhàn)或不可避免,鹿死誰(shuí)手尚不得而知,但可以確定的是,中國(guó)面板取代韓國(guó)面板的長(zhǎng)期趨勢(shì)不會(huì)改變。

那么,京東方該如何破局,值得深思。

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