A股：繼“風(fēng)光儲”后，“新基建”又一分支迎爆發(fā)期，或是下個爆點？
穩(wěn)增長，是今年的絕對主線！
細(xì)心的朋友會發(fā)現(xiàn)，今年所有的方向的都是圍繞穩(wěn)增長的。比如，上半年的房地產(chǎn)、大基建、紡織服裝、零售等，以及近期的主線汽車整車和新能源等，核心都是圍繞著新能源主線。
(相關(guān)資料圖)
總體來說，市場一直在穩(wěn)增長的各個方向上輪動。而表現(xiàn)最好的，就是基建方向。光伏、風(fēng)電、儲能成為本輪行情的主心骨。
當(dāng)前，光伏、風(fēng)電、儲能等方向，都已經(jīng)到了高位。接下來，誰有望接替“風(fēng)光儲”，成為市場下一個主線呢？
當(dāng)前最具潛力的，那一定是：新型電力系統(tǒng)。
什么是新型電力系統(tǒng)？
所謂新型電力系統(tǒng)，并非一個新概念。簡單來說，就是適應(yīng)新能源為主體的電力系統(tǒng)。供給側(cè)是新能源發(fā)電，主干是特高壓，終端是儲能及用戶。目前，新型電力系統(tǒng)已經(jīng)上升到了國家戰(zhàn)略，對“雙碳”目標(biāo)的達(dá)成，具有重要價值。
而“新型電力系統(tǒng)”的核心，就是：特高壓。
特高壓也是我國達(dá)成“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵一環(huán)。一方面，踐行“雙碳”戰(zhàn)略，能源轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場，綠色能源將逐漸替代傳統(tǒng)能源，成為我國能源的主力軍。
另一方面，我國光電、水電、風(fēng)電等清潔能源主要集中在中西部地區(qū)，而電力消費的重心卻在東部地區(qū)。大量新能源發(fā)電的產(chǎn)能，只有通過特高壓才能高效傳輸?shù)綎|部地區(qū)。
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國“特高壓”建設(shè)也迎來了爆發(fā)期。
僅“十四五”期間，我國電網(wǎng)規(guī)劃投資將接近3萬億元。根據(jù)國家電網(wǎng)的規(guī)劃，“十四五”期間規(guī)劃特高壓線路30條，僅特高壓投資就達(dá)到上萬億。除此之外，還帶動超高壓、高壓連接至各用電單位的配套線路投資。
根據(jù)機構(gòu)預(yù)估，僅特高壓帶動的電網(wǎng)投資就達(dá)1.3萬億。
根據(jù)當(dāng)前國家電網(wǎng)特高壓項目進(jìn)展判斷，今年有望開工3條直流、5條交流，共計8條特高壓線路，整體建設(shè)力度達(dá)到前期建設(shè)高峰水平。
這5家核心企業(yè)，或是“新基建”下個爆點？
新型電力系統(tǒng)幾乎涉及整個電力板塊，比如換流閥、變壓器、互感器、斷路器、GIS、絕緣器件、電纜、鐵塔、智能電網(wǎng)等。
從價值量來看，依次為電氣設(shè)備（交流變壓器、換流變壓器、GIS、換流閥）、鐵塔、線纜、絕緣子、線纜附件、避雷器等。其中，特高壓產(chǎn)值較高且占率較高的環(huán)節(jié)為絕緣子、交流變壓器、換流變壓器、GIS、換流閥。
7月新方向
今年2月帶大家佈局的精華制藥（002349）收獲71%+下車！3月份帶大家佈局的北玻股份（002613）也是80%+的收獲，4月份帶大家佈局的湖南發(fā)展（000722）也是88%+的收獲，6月份帶著大家步局的巨輪智能（002031）直接6板，持倉者的盛宴！這就是博主實力的體現(xiàn)，也是粉絲對我信任的原因。
7月又將有新的機會，對于7月，老洋依舊是保持樂觀的，所以7月精選一個龍頭：
第一、該股在上一輪牛市走出了十倍的大空間；
第二、目前超跌90%以上，底部震蕩洗盤四年時間；
第三、籌碼目前也是底部單峰密集的形態(tài)；
第四、符合當(dāng)下熱點，又背靠國資委背景雄厚，政策扶持；
第五、國家隊高控盤布局深遠(yuǎn)，目前業(yè)績呈現(xiàn)爆發(fā)；
第六、近期成交量放倍量，股價在不斷的嘗試突破2年周期的底部平臺，有望啟動，現(xiàn)在就是最佳的布局時機。
低位低價低估值的熱點+政策扶持的，按照策略，在陽線5日線附近就是低吸的機會。一旦突破上方平臺壓力，即可打開上升空間，進(jìn)入主升浪！接下來，老洋將與大家一同進(jìn)退，把握這只趨勢龍頭，大家在下“tu”說的地方自取，深知各位小散戶不易，愿意與大家分享
相關(guān)核心標(biāo)的，主要有以下5家：
1、大連電瓷
國內(nèi)最大的盤形懸式瓷絕緣子制造商，我國特高壓懸瓷絕緣子龍頭，成功研制840kN瓷絕緣子和1100kV特高壓復(fù)合絕緣子等新產(chǎn)品，是絕緣子行業(yè)唯一中標(biāo)每條特高壓線路的企業(yè)，公司中標(biāo)數(shù)量和金額均居行業(yè)首位。
2、特變電工
特變電工是國內(nèi)變壓器行業(yè)龍頭，主營變壓器與輸電電纜，是特高壓領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的供應(yīng)商。公司構(gòu)建了變壓器、換流閥、開關(guān)、二次設(shè)備、線纜、套管等輸變電領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)、電源、新能源等領(lǐng)域。
3、國電南瑞
國電南瑞是國內(nèi)電力自動化和軌道交通監(jiān)控龍頭企業(yè)，積極參與構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，特別在特高壓、大電網(wǎng)運行控制、柔性直流輸電、新能源并網(wǎng)、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域取得了引領(lǐng)世界電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的重大成果。
4、許繼電氣
許繼電氣是國內(nèi)電力裝備行業(yè)龍頭企業(yè)，目前國內(nèi)唯一一家能夠提供輸、變電、和配、用電環(huán)節(jié)的一次、二次電力裝備集成及成套解決方案的上市公司。公司在特高壓換流閥、GIS設(shè)備上都具有較強優(yōu)勢。
5、保變電氣
國內(nèi)變壓器龍頭，主營變壓器、互感器、電抗器等輸變電設(shè)備及輔助設(shè)備。其中，成功研制了多項國家輸變電重點工程產(chǎn)品，現(xiàn)已成為中國最大的輸變電設(shè)備專業(yè)制造企業(yè)，生產(chǎn)了一系列代表世界輸變電領(lǐng)域最高水平的尖端產(chǎn)品。
本內(nèi)容僅代表個人觀點，僅供參考，不作推薦，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！