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世界熱消息:各國重視半導體產業(yè)升級
時間:2022-09-26 16:59:35  來源:北京海證  
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(資料圖片)

中國經歷7月份放緩之后,經濟增長將持續(xù)復蘇,相信消費緩步回暖、制造業(yè)和基礎設施投資具韌性以及穩(wěn)健的出口,將支持經濟「U形」復蘇。鑒于面臨諸多挑戰(zhàn),不再認為中國股票將跑贏亞洲其他市場。不過,具有政策利好支持及盈利具韌性的板塊,短期內仍有望表現(xiàn)出色。

各國重視半導體業(yè)發(fā)展

總之,在10月會議召開之前,投資布局與中國的政策重點保持一致是審慎之舉??梢灶A期,政策制訂者將推出更加統(tǒng)籌協(xié)調的措施來回應經濟目標和各項疑慮。政府已制訂到2025年建成全面自給自足的工業(yè)生產鏈,全國研發(fā)支出每年增加7%的計劃。其中,先進制造業(yè)、云端轉型以及半導體國產是重點投資領域。

美國在8月簽署了一項法案,為促進美國半導體生產和研發(fā)提供530億美元的補貼和稅收抵免。盡管此舉的短期影響可能有限,但出于對供應鏈彈性和經濟獨立性等多方面的考慮,美國及其他國家都將更重視在本國生產半導體,這種長期利好可望支撐具有顛覆性創(chuàng)新實力的賦能科技。受惠于顛覆性創(chuàng)新的春風,賦能科技企業(yè)將實現(xiàn)強勁的長期增長。軟件和半導體龍頭也會受惠于這一趨勢。

中國是全球最大的溫室氣體排放國,占2020年全球總排放量的30.7%,而美國是累計溫室氣體排放量最多的國家,高達4,170億噸,比第二大排放國高出77%。兩國已明確制訂各自的減碳目標,并擁有巨大的財政實力和影響力來實現(xiàn)這些目標。

兩國各自的減碳步伐仍然令人欣慰。例如,中國在5月將部分低排放乘用車的購置稅減半征收,以進一步支持全球規(guī)模最大的中國電動汽車產業(yè)。此外,對中國的清潔能源裝機計劃繼續(xù)保持樂觀,這應會促使可再生能源在全國發(fā)電總量中的占比從2021年的12%,上升到2025年的20%。憑借這些政策和舉措,中國將能夠順利完成到2030年實現(xiàn)碳達峰的目標。

產業(yè)升級帶來投資機會

投資者短期內宜關注具有強勁政策支持和穩(wěn)健盈利的板塊,并認為產業(yè)升級帶來中長期機會。短期內關注具有強勁政策支持和穩(wěn)健盈利的板塊:預計政策將繼續(xù)支持電動車和可再生能源板塊。同時,看好電動車電池和材料,以及相關供應鏈上的可再生能源營運商,并看好部分數碼經濟和可選消費公司,這些公司下半年盈利增長更為強勁。

另外,產業(yè)升級帶來中長期機會:中國制訂了到2025年實現(xiàn)產業(yè)生產鏈自給自足的計劃,全國研發(fā)支出將以每年7%的速度增長,其中先進制造業(yè)、云端轉型、國產半導體生產是主要投資目標。