10月24日，科技創(chuàng)新信息服務(wù)商智慧芽旗下智慧芽創(chuàng)新研究中心發(fā)布《2022專精特新“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)能力報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。報(bào)告梳理了中國自2019年起公示的9279家專精特新“小巨人”企業(yè)的數(shù)量規(guī)模與融資上市情況，并從企業(yè)整體科創(chuàng)能力、行業(yè)科創(chuàng)格局以及區(qū)域科創(chuàng)版圖等維度對(duì)專精特新“小巨人”企業(yè)進(jìn)行全景掃描分析。
報(bào)告顯示，9279家專精特新“小巨人”企業(yè)約占全國企業(yè)（不含港澳臺(tái)）數(shù)量的0.04%，其授權(quán)發(fā)明專利總量達(dá)15.16萬件，約占全國的4.64%，可見近萬家“小巨人”以萬分之四的企業(yè)數(shù)量占比撬動(dòng)了全國超百分之四的技術(shù)規(guī)模；“小巨人”企業(yè)對(duì)A股市場(chǎng)起到了有力的支撐作用，其中科創(chuàng)板上市企業(yè)中“小巨人”占比最高，達(dá)48.8%；“小巨人”企業(yè)2021年的專利申請(qǐng)量增速為18.3%，遠(yuǎn)超工信部10%的增速目標(biāo)；從平均發(fā)明專利密度來看，“小巨人”企業(yè)每千名員工掌握近63件有效發(fā)明專利，是A股上市企業(yè)的3.4倍；從十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域來看，生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械領(lǐng)域“小巨人”企業(yè)的技術(shù)規(guī)模最接近上市公司水平，達(dá)到八成以上；從區(qū)域維度來看，江蘇、北京、上海的“小巨人”企業(yè)科創(chuàng)能力表現(xiàn)突出，其平均有效發(fā)明專利量達(dá)到近2倍于全國平均水平。
(資料圖)
近萬家“小巨人”以萬分之四的企業(yè)數(shù)量占比撬動(dòng)全國超百分之四的技術(shù)規(guī)模
專精特新“小巨人”企業(yè)自2019年以來累計(jì)培育四批，共計(jì)公示9279家，實(shí)際培育認(rèn)定8997家，已接近完成工信部提出的“十四五”一萬家目標(biāo)。從技術(shù)規(guī)模來看，9279家專精特新“小巨人”企業(yè)的授權(quán)發(fā)明專利總量達(dá)到15.16萬件，全國2500萬余家企業(yè)（不含港澳臺(tái)）授權(quán)發(fā)明專利總量共約327.02萬件，占比約4.64%。
智慧芽創(chuàng)新研究中心負(fù)責(zé)人陶棟艷表示：“從技術(shù)和專利維度，我們看到了全國專精特新‘小巨人’呈現(xiàn)了‘少而精’的特點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)分析，‘小巨人’企業(yè)數(shù)量在全國企業(yè)總量中的占比不高，僅為0.04%。但是，這近萬家‘小巨人’企業(yè)卻以高質(zhì)量的授權(quán)發(fā)明專利產(chǎn)出，貢獻(xiàn)了全國超過百分之四的技術(shù)規(guī)模，彰顯了突出的科創(chuàng)能力。相信隨著后續(xù)批次專精特新‘小巨人’的培育，企業(yè)數(shù)量的不斷擴(kuò)充，真正引領(lǐng)中國制造和科技創(chuàng)新的高質(zhì)量發(fā)展?！?/p>
圖1：四批專精特新“小巨人”企業(yè)在全國經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的占比（來源：智慧芽、國家數(shù)據(jù)）
科創(chuàng)板“小巨人”含量最高，占比高達(dá)48.8%
據(jù)智慧芽統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，9279家專精特新“小巨人”企業(yè)中，有融資經(jīng)歷的企業(yè)數(shù)量達(dá)到3859家，占比為41.59%；而已上市企業(yè)數(shù)量僅為646家，占比為6.96%。
雖然上市比例還有較大的上升空間，但從資本市場(chǎng)的去向看，已上市的646家專精特新“小巨人”企業(yè)中絕大多數(shù)為A股上市企業(yè)，其中又以創(chuàng)業(yè)板最多，此外也有極少數(shù)赴港交所和新加坡交易所上市。具體來看，A股上市共638家, 新交所上市1家，港交所上市7家。A股中，主板上市174家，創(chuàng)業(yè)板上市246家，科創(chuàng)版上市205家，北交所上市29家。此外，還有1372家“小巨人”已經(jīng)在新三板掛牌，占比達(dá)到14.8%。
進(jìn)一步分析，A股上市的專精特新“小巨人”企業(yè)對(duì)A股市場(chǎng)，尤其是科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所這三大板塊起到了有力的支撐作用。其中，在A股滬深主板3155家企業(yè)中，專精特新“小巨人”企業(yè)占比為6.4%；創(chuàng)業(yè)板1142家企業(yè)中，“小巨人”占比達(dá)到21.5%；而科創(chuàng)板的“小巨人”含量最高，420家上市企業(yè)中高達(dá)48.8%為專精特新“小巨人”企業(yè)，接近一半；此外，北交所89家上市企業(yè)中，專精特新“小巨人”企業(yè)占比為32.6%。
值得一提的是，北交所成立時(shí)間尚不足一年，上市企業(yè)總量尚少，但作為針對(duì)性服務(wù)新興產(chǎn)業(yè)、“專精特新”中小企業(yè)的平臺(tái)，通過企業(yè)鎖定期短、轉(zhuǎn)版路徑完備等制度優(yōu)勢(shì)，未來將持續(xù)吸收專精特新企業(yè)、尤其是已掛牌新三板的專精特新企業(yè)，專精特新“小巨人”的貢獻(xiàn)占比有望持續(xù)擴(kuò)大。
圖2：A股各版塊中專精特新“小巨人”的貢獻(xiàn)度（來源：智慧芽）
“小巨人”企業(yè)2021年專利申請(qǐng)?jiān)鏊俳?倍于工信部目標(biāo)
智慧芽數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，9279家專精特新“小巨人”企業(yè)平均專利申請(qǐng)量為104.43件，平均有效發(fā)明專利量為15.89件。以2020年和2021年公開的專利申請(qǐng)量計(jì)算，平均每家“小巨人”2020年專利申請(qǐng)量為15.19件，2021年增長至17.97件，增速達(dá)到18.3%。
工信部制定的《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》圍繞促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有一系列五年發(fā)展目標(biāo)，其中提到，中小企業(yè)專利申請(qǐng)量的年均增長目標(biāo)是10%以上。對(duì)照這一目標(biāo)，“小巨人”企業(yè)的技術(shù)規(guī)模增長表現(xiàn)突出，實(shí)現(xiàn)了近2倍于工信部目標(biāo)的增長。
值得注意的是，第四批專精特新“小巨人”的平均專利申請(qǐng)量從2020年的14.12件增長至2021年的17.00件，增速達(dá)到20.4%，比前三批高出2-15個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)也遠(yuǎn)高于10%的工信部目標(biāo)。
圖3：四批專精特新“小巨人”企業(yè)的專利增長情況（來源：智慧芽）
“小巨人”的平均發(fā)明專利密度是A股上市企業(yè)的3.4倍
為排除企業(yè)規(guī)模的影響，更準(zhǔn)確地評(píng)估一家企業(yè)的技術(shù)密集度，智慧芽創(chuàng)新研究中心采用發(fā)明專利密度——千人均的有效發(fā)明專利數(shù)來進(jìn)行衡量分析。報(bào)告顯示，專精特新“小巨人”企業(yè)的平均發(fā)明專利密度達(dá)到62.99件/千人，即“小巨人”企業(yè)每千名員工就掌握近63件有效發(fā)明專利。對(duì)比來看，A股上市企業(yè)的平均發(fā)明專利密度則為18.51件/千人，“小巨人”企業(yè)的平均發(fā)明專利密度是其3.4倍，展現(xiàn)出較強(qiáng)的“專業(yè)化”、“精細(xì)化”的特點(diǎn)。
此外，第四批專精特新“小巨人”的平均發(fā)明專利密度達(dá)到69.03件/千人，其千人均有效發(fā)明專利數(shù)比第二批及第三批多10件以上。
圖4：四批專精特新“小巨人”企業(yè)的發(fā)明專利密度與A股上市企業(yè)對(duì)比（來源：智慧芽）
生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械領(lǐng)域“小巨人”技術(shù)規(guī)模最接近上市公司水平
根據(jù)2018年工信部發(fā)布的《關(guān)于開展專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作的通知》，專精特新“小巨人”企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品應(yīng)符合制造強(qiáng)國戰(zhàn)略十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，即新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。
據(jù)智慧芽統(tǒng)計(jì)，四批9279家專精特新“小巨人”企業(yè)與規(guī)劃高度吻合，屬于十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到達(dá)79.5%，體現(xiàn)出了明顯的行業(yè)聚焦。其中，新材料、新一代信息技術(shù)和高端機(jī)械裝備（結(jié)合電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備與高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人三個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域）企業(yè)數(shù)量最多，分別為2156家、1881家和1536家。
從技術(shù)規(guī)模來看，按平均每家企業(yè)的有效發(fā)明專利量計(jì)算，生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、新一代信息技術(shù)和航空航天裝備三個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的“小巨人”企業(yè)的技術(shù)規(guī)模超過均值，分別為38件/家、23件/家和19件/家。
考慮到不同行業(yè)的技術(shù)規(guī)模存在差異，對(duì)比上市公司的平均有效發(fā)明專利量，生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械領(lǐng)域技術(shù)規(guī)模最接近，相當(dāng)于同領(lǐng)域上市公司平均水平的83.96%，航空航天裝備領(lǐng)域次之，相當(dāng)于同領(lǐng)域上市公司平均水平的66.09%。
圖5：各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的專精特新“小巨人”企業(yè)的有效發(fā)明專利量與A股上市企業(yè)對(duì)比（來源：智慧芽）
江蘇、北京、上海“小巨人”科創(chuàng)能力表現(xiàn)突出
據(jù)智慧芽統(tǒng)計(jì)，從省級(jí)單元來看，四批專精特新“小巨人”企業(yè)分布于全部31個(gè)省區(qū)市，其中有20個(gè)省區(qū)市有超過100家小巨人，浙江省的“小巨人”數(shù)量最多，共1079家；從地級(jí)單元來看，“小巨人”企業(yè)分布于300個(gè)城市（直轄市、地級(jí)市、州、地區(qū)），其中有21個(gè)城市有超過100家小巨人，北京市的“小巨人”數(shù)量最多，共597家；從區(qū)縣單元來看，“小巨人”企業(yè)分布于1461個(gè)區(qū)縣，其中有4個(gè)區(qū)縣有超過100家小巨人，北京海淀區(qū)的“小巨人”數(shù)量最多，共265家。
分析顯示，專精特新“小巨人”企業(yè)的分布在省、市、縣三個(gè)空間層級(jí)序列中頭部效應(yīng)不斷放大，集中度不斷提升，科技企業(yè)集聚效應(yīng)明顯。前10個(gè)省市占全部省市的32.3%，其“小巨人”數(shù)量占比（即省份的集中度concentration rate，CR10）達(dá)到68.1%；前10個(gè)城市占全部城市數(shù)量的3.3%，其“小巨人”數(shù)量占比（即城市的集中度CR10）達(dá)到33.3%；前10個(gè)區(qū)縣占全部區(qū)縣的比重僅為0.7%，其“小巨人”數(shù)量占比（即區(qū)縣的集中度CR10）達(dá)到11.9%。
進(jìn)一步對(duì)比各省市專精特新“小巨人”企業(yè)的數(shù)量規(guī)模、平均經(jīng)營規(guī)模（按平均員工數(shù)計(jì)）和平均技術(shù)規(guī)模（按平均有效發(fā)明專利量計(jì)），北京和上海的“小巨人”企業(yè)，其經(jīng)營規(guī)模小于全國均值，而技術(shù)規(guī)模大于全國均值。具體來看，北京和上海的平均每家企業(yè)員工數(shù)僅在200人上下，但平均有效發(fā)明專利量達(dá)到24.08件/家和23.22件/家，比全國平均水平高出46%和52%。
與此同時(shí)，江蘇的“小巨人”企業(yè)，其經(jīng)營規(guī)模和技術(shù)規(guī)模均大于全國均值。江蘇的平均每家企業(yè)員工數(shù)在330人上下，平均有效發(fā)明專利量達(dá)到23.56件/家，比全國平均水平高出55%和48%，與京滬相當(dāng)。
圖6：各省區(qū)市專精特新“小巨人”企業(yè)的整體表現(xiàn)（來源：智慧芽）
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