今日，受隔夜美國(guó)加息，美股暴跌影響，A股整體低開(kāi)，隨后展開(kāi)反彈，科創(chuàng)50指數(shù)率先翻紅，盤中一度上漲近2%。
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盤面上，供銷社概念、光伏、鋰礦、光刻機(jī)等板塊漲幅居前，釀酒、信息安全、云游戲、酒店餐飲等板塊跌幅居前。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)大幅跳水，格爾軟件逼近跌停，科創(chuàng)信息跌超9%，龍頭中國(guó)軟件、用友網(wǎng)絡(luò)下挫逾5%。北上資金凈流出超45億元。
值得一提的是，由于加拿大以所謂國(guó)家安全為由，對(duì)中國(guó)企業(yè)下黑手，今天鋰礦股一度迎來(lái)“黑天鵝”。但今天中午，相關(guān)公司集體給出了回應(yīng)。亦有研究機(jī)構(gòu)召開(kāi)電話會(huì)議，相關(guān)事件的真相也浮出水面。影響尚在可控之列。
人民幣和日元集體大漲
美聯(lián)儲(chǔ)周三批準(zhǔn)連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)，并暗示其貨幣政策可能會(huì)改變以降低通脹。幾周以來(lái)，市場(chǎng)一直在期待這一舉措，美聯(lián)儲(chǔ)將短期借款利率上調(diào) 0.75 個(gè)百分點(diǎn)至 3.75%-4% 的目標(biāo)區(qū)間，這是自 2008 年 1 月以來(lái)的最高水平。
隨后，鮑威爾的一席話讓市場(chǎng)來(lái)了一個(gè)“透心涼”。鮑威爾駁斥了美聯(lián)儲(chǔ)可能很快會(huì)暫停加息的想法，盡管他表示，預(yù)計(jì)下一兩次會(huì)議將討論放緩緊縮步伐。他還重申，降低通脹可能需要決心和耐心。在他發(fā)聲之后，美股快速跳水，美元大幅拉升，匯市波動(dòng)巨大。
但有意思的是，北京時(shí)間今天白天，人民幣和日元卻集體飆升，美元指數(shù)反而出現(xiàn)殺跌。首先，我們來(lái)看一下人民幣，美元兌離岸人民幣一度大跌超300點(diǎn)。
美元兌日元的跌幅更大，一度超過(guò)7000點(diǎn)。
那么，這背后究竟發(fā)生了什么？
首先，從日本方面看，日本首相岸田文雄的一位顧問(wèn)表示，日本央行應(yīng)該將其持有的交易所交易基金（ETF）換成永續(xù)債券，以確保最終退出刺激計(jì)劃不會(huì)對(duì)股市造成沖擊。Commons Asset Management Inc.董事長(zhǎng)、岸田文雄領(lǐng)導(dǎo)的新資本主義委員會(huì)成員Ken Shibusawa稱，這一想法將使日本央行能夠以不引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩的方式將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)移出資產(chǎn)負(fù)債表，從而減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的敞口。其次，人民幣方面，央行行長(zhǎng)易綱昨天上午在香港金融管理局“國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)”上表示，未來(lái)，人民銀行將堅(jiān)持市場(chǎng)在匯率形成中的決定性作用，人民幣匯率將繼續(xù)在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，人民幣幣值和購(gòu)買力將保持穩(wěn)定。
“黑天鵝”真相曝光
除了美聯(lián)儲(chǔ)釋放的信息外，今天市場(chǎng)上還有另外一個(gè)“黑天鵝”：今天一早，市場(chǎng)上傳出，加拿大政府出來(lái)搞事，以國(guó)家安全為借口，命令3家中國(guó)公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。這3家公司分別是：中礦(香港)稀有金屬資源有限公司、總部同樣位于香港的盛澤鋰業(yè)國(guó)際有限公司、以及藏格礦業(yè)旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。
那么，真相是啥，影響究竟有多大呢？一則“中礦資源電話會(huì)議交流紀(jì)要”曝光了這只黑天鵝的真相。
這則紀(jì)要指出，加拿大政府對(duì)收購(gòu)進(jìn)行安全審查，是政府的行政通知，在加拿大收購(gòu)需要反壟斷審查和安全審查，今年初以來(lái)收購(gòu)Power Metal之后一直在審查中，昨天回復(fù)沒(méi)有通過(guò)。另外，此事跟Tanco沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，Tanco在收購(gòu)的時(shí)候已經(jīng)完成了審查，不具備追溯性。
加拿大的每日新聞亦報(bào)道，聯(lián)邦政府在嚴(yán)格審查外資對(duì)關(guān)鍵金屬的投資，曼尼托巴省表示這一決定不會(huì)對(duì)Tanco項(xiàng)目產(chǎn)生影響，新的法律不具備追述性。
會(huì)議紀(jì)要還指出，此次的動(dòng)作可能是由于對(duì)方認(rèn)為公司的控股股東是國(guó)有背景（實(shí)際跟國(guó)有背景無(wú)關(guān)，盛新和藏格同樣受到影響）不只是針對(duì)國(guó)有股東，是全面限制中資企業(yè)的。中礦資源未來(lái)可能會(huì)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目股權(quán)。
中礦資源對(duì)Power Metal的投資不涉及對(duì)未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃的指引，此前的產(chǎn)量指引原本也不包括Power Metal，Tanco未來(lái)在公司的資源規(guī)劃中占比也較小，未來(lái)主要還是來(lái)自津巴布韋的6萬(wàn)噸鋰原料。
目前，還不能直接認(rèn)定未來(lái)鋰資源的開(kāi)發(fā)就會(huì)受到嚴(yán)重影響，但政策環(huán)境變得更加緊張，鋰資源項(xiàng)目的稀缺性也更強(qiáng)了。需要指出的是，這并不是新出了一個(gè)法律，只是在現(xiàn)行法律審查的背景下變得更嚴(yán)格了（所以不存在前期已經(jīng)交割項(xiàng)目被追溯的風(fēng)險(xiǎn)）。
在此次電話會(huì)議紀(jì)要發(fā)出之后，中礦資源股價(jià)也打開(kāi)了跌停板。但鋰價(jià)也創(chuàng)了歷史新高。據(jù)上海有色網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今日鋰電材料報(bào)價(jià)漲跌不一，碳酸鋰(99.5%電池級(jí)/國(guó)產(chǎn))報(bào)價(jià)漲2500元/噸，報(bào)561500元/噸，最高報(bào)571000元/噸，再創(chuàng)歷史新高；黃磷跌500元/噸，報(bào)31450元/噸；電解鈷跌1000元/噸，報(bào)343500元/噸；三元材料523（單晶/動(dòng)力型）漲500元/噸，報(bào)351000元/噸；廢舊鈷酸鋰電池漲1000元/噸，報(bào)93950元/噸。
截至11月3日發(fā)稿，中礦資源股價(jià)報(bào)86.74元，下跌7.82%，換手率11.23%，成交額39.29億元。
對(duì)此，中礦資源午間發(fā)布最新公告稱，公司在加拿大投資的Tanco已經(jīng)履行了加拿大國(guó)家安全審查程序。加拿大創(chuàng)新、科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部對(duì)香港中礦稀有投資入股PWM的國(guó)家安全審查結(jié)果不會(huì)對(duì)Tanco產(chǎn)生影響。香港中礦稀有出售其持有的動(dòng)力金屬公司股票以及《包銷協(xié)議》的終止也不會(huì)對(duì)公司2022年以及未來(lái)的業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
盛新鋰能回應(yīng)稱：這是加拿大方面單方面的通告，公司未提前收到通知。公司正在進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)，若涉及重大事項(xiàng)，會(huì)以公告的形式進(jìn)行說(shuō)明。
據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，藏格礦業(yè)稱：消息屬實(shí)，公司正在進(jìn)行處理。預(yù)計(jì)晚些時(shí)候公司會(huì)發(fā)公告進(jìn)行進(jìn)一步說(shuō)明。
光伏板塊連續(xù)走強(qiáng)光伏板塊大幅活躍，板塊指數(shù)低開(kāi)后直線拉升，快速翻紅，連續(xù)第3日上漲，昱能科技沖擊20%漲停，三孚新科、海興電力、賽伍技術(shù)等漲?；驖q超10%。
昨日下午，隆基綠能在杭州、西安、上海、南寧、蘇州、廣州等六城以及線上同時(shí)面向全球發(fā)布全新一代光伏組件產(chǎn)品Hi-MO 6，值得關(guān)注的是，Hi-MO 6搭載的是備受市場(chǎng)關(guān)注HPBC電池。這也是隆基綠能新電池技術(shù)首次公開(kāi)對(duì)外亮相。此舉將再次推動(dòng)光伏發(fā)電的度電成本下降。另外，日前TCL中環(huán)發(fā)布單晶硅片價(jià)格公示，自11月1日起，硅片價(jià)格有所下調(diào)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，此次中環(huán)硅片率先降價(jià)，主要為刺激下游需求，電池、接線盒、玻璃等下游企業(yè)將受益。近一、兩年以來(lái)，硅價(jià)持續(xù)上漲，從幾十元每公斤漲到300元每公斤，占到整個(gè)光伏行業(yè)其他環(huán)節(jié)利潤(rùn)的80%—90%。從三季報(bào)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，光伏板塊整體發(fā)展形勢(shì)喜人，但冷熱不均。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7923億元，同比增長(zhǎng)73.6%，凈利潤(rùn)918億元，同比增長(zhǎng)88.3%。而上游切片、硅料、石英制品的凈利潤(rùn)同比增幅分別達(dá)350%、253%、225%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全行業(yè)平均水平。中原證券表示，目前光伏板塊估值進(jìn)入合理乃至偏低水平，同時(shí)硅料供應(yīng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格面臨下行拐點(diǎn)，新電池產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，對(duì)后市不必過(guò)于悲觀。建議投資者積極關(guān)注：將受益于硅料產(chǎn)能釋放、下游需求增長(zhǎng)、估值合理的一體化組件廠；受益于光伏制造產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)以及技術(shù)迭代升級(jí)的光伏設(shè)備廠。
港股回調(diào)，康希諾生物盤中大跌逾30%
港股在經(jīng)歷連續(xù)兩個(gè)交易日的大幅反彈后，今天陷入調(diào)整，恒生指數(shù)盤中跌幅超過(guò)3%。
恒生指數(shù)成份股中，石藥集團(tuán)大跌，盤中跌幅超過(guò)10%，此前一個(gè)交易日該股暴漲13.86%。東方海外國(guó)際、中國(guó)生物制藥等股票亦大幅下跌。
恒生科技指數(shù)盤中跌幅更大一些，盤中一度跌超4%。成份股中，蔚來(lái)-SW跌幅居前，盤中跌幅超過(guò)8%，閱文集團(tuán)、阿里巴巴-SW、網(wǎng)易-S等跌幅較為靠前。
值得注意的是，港股今天再獲南向資金凈買入。截至發(fā)稿前，南向港股通凈買入額超過(guò)30億港元。
昨日大漲的港股康希諾生物今天回跌，盤中跌幅一度超過(guò)30%，后跌幅有所收窄。該股昨日大漲63.38%?？迪ＶZA股今天上午股價(jià)也大幅下挫。
康希諾昨晚發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告稱，經(jīng)公司自查和征詢控股股東及實(shí)際控制人，截至公告披露日，公司、控股股東及實(shí)際控制人均不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。公司日常經(jīng)營(yíng)情況正常。
康希諾表示，基于當(dāng)前的免疫策略及國(guó)內(nèi)加強(qiáng)針接種率較高的情況，公司預(yù)期吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5 型腺病毒載體）不會(huì)帶來(lái)公司業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)。
康希諾上述公告還顯示，2022年1-9月，公司對(duì)存貨計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)約5.26億元。因新冠疫苗需求量較去年同期大幅下降、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整以及對(duì)存在減值跡象的存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備，公司2022年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)較去年同期都出現(xiàn)較大幅度的下降，合計(jì)計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備預(yù)計(jì)將減少公司2022年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額約5.32億元，減少凈利潤(rùn)約4.58億元，減少歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.4億元。
來(lái)源：券商中國(guó)、雪球