近日，上海證券交易所科創(chuàng)板披露的信息顯示，武漢逸飛激光股份有限公司（下稱“逸飛激光”）獲得上市委會議通過。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，逸飛激光于2022年6月24日在科創(chuàng)板遞交招股書。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，逸飛激光計(jì)劃募資4.67億元，其中2.72億用于逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項(xiàng)目，9496.10萬元用于精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設(shè)項(xiàng)目，1億元用于補(bǔ)充流動資金。
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據(jù)天眼查信息顯示，逸飛激光成立于2005年12月，曾用名“武漢逸飛激光設(shè)備有限公司”，當(dāng)前的注冊資本為7137.1956萬元人民幣。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，吳軒為該公司的董事長兼總經(jīng)理、法定代表人，也是控股股東、實(shí)際控制人。
本次上市前，吳軒直接持有逸飛激光34.23%的股份，通過該公司員工持股平臺逸揚(yáng)興能、共青城逸揚(yáng)、共青城逸興合計(jì)控制該公司有表決權(quán)股份的比例為16.46%，合計(jì)控制逸飛激光表決權(quán)股份的比例為50.69%。
據(jù)招股書介紹，逸飛激光的主營業(yè)務(wù)為精密激光加工智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括鋰電池電芯自動裝配線、模組/PACK自動裝配線等自動化產(chǎn)線及各類精密激光加工智能化專機(jī)，廣泛應(yīng)用于鋰電池、家電廚衛(wèi)和裝配式建筑等行業(yè)。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，逸飛激光的營收分別為1.20億元、1.99億元、3.97億元和1.85億元；凈利潤分別為-1490.28萬元、1187.62萬元、4219.34萬元和3103.36萬元；扣非后凈利潤分別為-1740.16萬元、197.57萬元、3605.40萬元和1775.78萬元。
據(jù)介紹，逸飛激光專注于電芯裝配設(shè)備和模組/PACK設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要涉及電芯裝配（中段）和模組/PACK環(huán)節(jié)，產(chǎn)品包括圓柱、方形電芯裝配設(shè)備及模組/PACK設(shè)備，其中圓柱全極耳電芯裝配設(shè)備收入占比較高。
報告期內(nèi)，逸飛激光圓柱全極耳電芯裝配設(shè)備的收入占比分別為29.77%、62.95%、70.21%和34.90%。逸飛激光在提示風(fēng)險時稱，該公司產(chǎn)品主要集中在鋰電池行業(yè)，且圓柱電芯裝配產(chǎn)品收入占比較高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單一。
報告期各期，逸飛激光基于核心技術(shù)向客戶提供的精密激光加工智能裝備產(chǎn)品，以及改造與增值服務(wù)的銷售收入合計(jì)分別為1.17億元、1.96億元、3.90億元和1.83億元，逐年快速增長，占同期營業(yè)收入的比例分別為97.75%、98.57%、98.31%和98.93%。
報告期內(nèi)，逸飛激光的研發(fā)費(fèi)用分別為1782.63萬元、2267.40萬元、3127.82萬元和1781.02萬元。截至2022年8月1日，逸飛激光及其子公司共擁有專利272項(xiàng)，其中發(fā)明專利36項(xiàng)（含1項(xiàng)PCT專利）、實(shí)用新型專利225項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利11項(xiàng)。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，逸飛激光共有328項(xiàng)專利申請信息，其中發(fā)明專利179項(xiàng)，占比54.57%。通過算法分析，該企業(yè)的專利布局主要專注在生產(chǎn)線、激光焊接、軟包電池、集流盤、焊接方法等技術(shù)領(lǐng)域。
報告期內(nèi)，逸飛激光應(yīng)收賬款（含合同資產(chǎn)）的賬面價值分別為8570.76萬元、7176.23萬元、1.75億元和1.78億元，占流動資產(chǎn)的比例分別為16.59%、12.42%、21.16%及16.77%，其中逾期應(yīng)收賬款占比分別為82.34%、66.04%、32.24%和50.66%。
截至招股書簽署日，逸飛激光2021年末和2022年6月末應(yīng)收賬款（含合同資產(chǎn)）期后回款比例分別為46.94%和23.72%；應(yīng)收賬款（不含合同資產(chǎn)）期后回款比例分別為59.76%和28.57%，期后回款較慢。
另據(jù)招股書披露，逸飛激光2022年1-9月（前三季度）的營收為2.81億元，較2021年同期的1.77億元增長58.63%；凈利潤4078.74萬元，較2021年同期的1052.02萬元增長287.70%；扣非后凈利潤2526.48萬元，較2021年同期的740.63萬元增長241.12%。
2022年前三季度，逸飛激光經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3539.51萬元，而2021年同期則為-6,539.90萬元，相對增加1.01億元，主要系公司在手訂單規(guī)模擴(kuò)大，合同預(yù)收款大幅增加。
此外，逸飛激光預(yù)計(jì)該公司2022年?duì)I收5.3億元至5.8億元，同比增長33.61%至46.22%；歸母凈利潤7200萬元至8200萬元，同比增長70.64%至94.34%；扣非凈利潤5500萬元至6500萬元，同比增長52.55%至80.29%。