12月30日，沃太能源股份有限公司（下稱“沃太能源”）在上海證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺科創(chuàng)板上市，沃太能源計劃募資10億元，中信證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
按照計劃，沃太能源將其中的4.30億元用于年產(chǎn)7萬套新能源儲能系統(tǒng)項目，2億元用于年產(chǎn)4000套工商業(yè)儲能系統(tǒng)智能制造產(chǎn)業(yè)園項目，1.40億元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，2.30億元用于補(bǔ)充流動資金項目。
(資料圖)
天眼查信息顯示，沃太能源成立于2012年，前稱為沃太能源南通有限公司，位于江蘇省南通市。目前，該公司的注冊資本為8999.083萬元，法定代表人為袁宏亮，股東包括袁宏亮、億緯鋰能（SZ:300014）、賽天投資、高瓴等。
據(jù)招股書介紹，沃太能源自成立以來專注于儲能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家儲能系統(tǒng)提供商。根據(jù)埃信華邁（HIS Markit）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在全球戶用儲能系統(tǒng)領(lǐng)域，按發(fā)貨容量計算，該公司2021年度市場占有率排名中國第四、全球第六。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，沃太能源的營收分別為2.48億元、3.70億元、8.04億元和6.86億元，凈利潤分別為1004.20萬元、3013.82萬元、5658.58萬元和4876.13萬元，扣非后凈利潤分別為798.40萬元、2516.00萬元、4746.33萬元和4274.01萬元。
據(jù)介紹，沃太能源的主要產(chǎn)品包括戶用儲能系統(tǒng)及部件和工商業(yè)儲能系統(tǒng)及部件。報告期內(nèi)，沃太能源來自戶用儲能系統(tǒng)及部件的收入分別為2.01億元、3.16億元、6.85億元和6.28億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為81.12%、85.43%、85.25%和91.67%。
招股書顯示，沃太能源的產(chǎn)品以境外銷售為主，主要銷往德國、澳大利亞、英國等多個國家和地區(qū)。報告期內(nèi)，沃太能源來自境外的收入分別為2.29億元、2.99億元、5.81億元和4.44億元，占主營業(yè)務(wù)收入比重分別為92.21%、80.98%、72.23%和64.83%。
報告期各期末，沃太能源的應(yīng)收賬款凈額分別為5270.52萬元、7315.85萬元、3.04億元和3.65億元。報告期內(nèi)，該公司應(yīng)收賬款規(guī)模增長較快。這意味著，沃太能源存在應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險。
報告期內(nèi)，沃太能源的研發(fā)費(fèi)用分別為1280.17萬元、2258.75萬元、4492.53萬元和3382.79萬元，占同期營業(yè)收入比重分別為5.16%、6.11%、5.59%和4.93%。截至招股書簽署日，沃太能源擁有發(fā)明專利20項，實用新型專利80項，外觀設(shè)計專利47項。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，沃太能源共有156項專利申請信息，其中發(fā)明專利83項，占比53.21%。通過算法分析，沃太能源的專利布局主要專注在儲能系統(tǒng)、儲能電池、逆變器、控制器、動力電池等技術(shù)領(lǐng)域。
沃太能源在招股書中表示，該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。本次上市前，袁宏亮為沃太能源的控股股東及實際控制人，其合計控制該公司32.0456%的股權(quán)。當(dāng)前，袁宏亮也是沃太能源的董事長。
據(jù)介紹，袁宏亮直接持有沃太能源16.8057%的股權(quán)，南通清能、南通千泓和南通萬澤分別持有公司11.1992%、2.5912%和1.4495%的股權(quán)，袁宏亮作為南通清能、南通千泓和南通萬澤的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過三個持股平臺間接控制該公司15.2399%的股權(quán)。
此外，億緯鋰能持股9.71%，無錫賽天持股7.88%，寧波晨晟創(chuàng)投持股4.25%，潤峽招贏持股4.05%，高瓴投資持股3.99%，南通百潤持股3.94%，PLATINUM持股3.89%，寧波燕園創(chuàng)投持股3.86%，董事、總經(jīng)理王珺持股3.04%。
據(jù)招股書披露，SPRINGLEAF、匯創(chuàng)投資、聯(lián)康創(chuàng)投、TRUE LIGHT、率先永鋒創(chuàng)投于2021年12月成為沃太能源的股東，對應(yīng)的成本為33.28元/股。