作者|朱華雷，編輯|wjx
來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
要聞精選
【資料圖】
1、四川衛(wèi)健委近日發(fā)布《四川省生育登記服務(wù)管理辦法》，自2月15日起施行。《辦法》取消了是否結(jié)婚的限制，取消了生育數(shù)量的限制，簡化了生育登記的要求。記者從四川省衛(wèi)健委相關(guān)處室獲悉，《辦法》中所說的“生育登記”并非大眾所認(rèn)為的“上戶口”，目前，已有其他多省在開展。
2、長沙市住房公積金管理委員會發(fā)布了《關(guān)于明確2023年個(gè)貸倍數(shù)的通知》，長沙市繳存職工（含省直分中心）可貸額度按照借款人夫妻雙方住房公積金賬戶余額之和的16倍計(jì)算。《通知》自2023年2月1日起施行。
3、北京市發(fā)改委、北京市商務(wù)局印發(fā)清理隱性壁壘優(yōu)化消費(fèi)營商環(huán)境實(shí)施方案。其中提出，制定實(shí)施商圈外擺經(jīng)營管理規(guī)則，在重點(diǎn)商圈組織開展外擺試點(diǎn)。由經(jīng)營者向所在街道進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)備，由街道對細(xì)則落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)管。
4、北京市醫(yī)療保障局官網(wǎng)公告，先聲藥業(yè)新冠治療藥品先諾特韋片/利托那韋片組合包裝先諾欣?首發(fā)報(bào)價(jià)公示，先諾特韋片/利托那韋片組合的首發(fā)報(bào)價(jià)是750元/盒，含稅出廠價(jià)格（或進(jìn)口到岸價(jià)格）是705-720元/盒。
5、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，國有企業(yè)營業(yè)總收入825967.4億元，同比增長8.3%；利潤總額43148.2億元，同比下降5.1%。12月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.4%，上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
重大事件
“軍工國改有望密集落地 或促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升
日前，中國航天科工集團(tuán)有限公司2023年工作會議提出，開展新一輪國企改革深化提升行動、全力抓好資源優(yōu)化調(diào)整。聚焦重點(diǎn)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加大投融資力度，積極對接資本市場。明確上市公司定位，提升主業(yè)集中度。培育并推進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)資產(chǎn)證券化。
點(diǎn)評：當(dāng)前軍工板塊處于景氣度切換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，板塊高性價(jià)比凸顯，軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實(shí)現(xiàn)切換。東吳證券指出，在全球部分國家大幅增加軍費(fèi)背景下，主戰(zhàn)裝備列裝需求與練兵備戰(zhàn)填耗補(bǔ)庫兩個(gè)條線，都面臨持續(xù)的結(jié)構(gòu)性成長機(jī)遇，方向上重視核心賽道回歸和新域新質(zhì)領(lǐng)域崛起。
航天科技：研制的慣導(dǎo)產(chǎn)品成功應(yīng)用于國家首個(gè)動調(diào)陀螺平臺慣導(dǎo)系統(tǒng)、全國產(chǎn)化激光捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)。
航天電子：在無人系統(tǒng)及高端智能裝備領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)儲備和資質(zhì)條件，無人系統(tǒng)具有相關(guān)主管部門核發(fā)的無人機(jī)研制生產(chǎn)資質(zhì)。
航天信息：為航天科工集團(tuán)控股、以信息安全技術(shù)為核心的國有科技型上市公司，公司是國家網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)安全可靠建設(shè)領(lǐng)域的重要參與者，擁有眾多部委及省級安全可靠網(wǎng)信項(xiàng)目的成功案例。
國內(nèi)鈣鈦礦疊層電池效率再破記錄
近日，經(jīng)中國計(jì)量院第三方測試認(rèn)證，北京曜能科技有限公司自主研發(fā)的小面積鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池穩(wěn)態(tài)輸出效率達(dá)到32.44%，時(shí)隔三個(gè)月再次刷新國內(nèi)轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。
點(diǎn)評：隨著產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速和技術(shù)進(jìn)步，鈣鈦礦組件未來的生產(chǎn)成本有望大幅降低，屆時(shí)鈣鈦礦組件的產(chǎn)品競爭力將顯著提升，市場份額也將不斷提升。據(jù)現(xiàn)有鈣鈦礦產(chǎn)線規(guī)劃測算，2023、2024年的產(chǎn)能增速將達(dá)近80%、256%，實(shí)現(xiàn)低基數(shù)的高增長彈性，產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能將于2024年落地近2GW，具備電池技術(shù)迭代的革命性意義。
京山輕機(jī)：已有部分鈣鈦礦電池設(shè)備出貨，并在積極布局其他鈣鈦礦電池設(shè)備并進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)儲備。
寶馨科技：與張春福教授、朱衛(wèi)東副教授、安徽大禹實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司就“HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池”產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)品推廣達(dá)成合作意向，簽署《項(xiàng)目投資合作協(xié)議》及成立合資公司。
旅游酒店行業(yè)供需兩旺 長線、跨省游加速回暖
春節(jié)假期，旅行社及相關(guān)服務(wù)業(yè)銷售收入同比增長1.3倍，已恢復(fù)至2019年春節(jié)假期的80.7%。旅游飯店、經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店銷售收入同比分別增長16.4%、30.6%，分別恢復(fù)至2019年春節(jié)假期的73.4%、79.9%。民宿服務(wù)提供個(gè)性化服務(wù)受到游客歡迎，銷售收入同比增長74.2%，比2019年春節(jié)假期年均增長13.3%。
點(diǎn)評：旅游酒店行業(yè)供需兩旺，長線、跨省游加速回暖。伴隨防控措施優(yōu)化，居民風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂邊際削弱，出游需求穩(wěn)步釋放。返鄉(xiāng)需求修復(fù)或帶動本地線下消費(fèi)快速修復(fù)已有所驗(yàn)證，大眾對中長線出游信心和熱情的修復(fù)速度有望好于此前預(yù)期，春節(jié)后商旅出行有望快速恢復(fù)。二季度后多個(gè)旅游節(jié)假日旺季催化，2023年線下消費(fèi)和出行板塊復(fù)蘇值得期待。
天目湖：主營天目湖旅游景區(qū)的開發(fā)管理和經(jīng)營，包括旅行社、景區(qū)、酒店、溫泉等多種業(yè)態(tài)形成一站式目的地，公司是目前國內(nèi)僅有的兩家同時(shí)具備國家5A級旅游景區(qū)、國家生態(tài)旅游示范區(qū)、國家級旅游度假區(qū)三個(gè)資質(zhì)認(rèn)證的旅游景區(qū)之一；
黃山旅游：主營黃山風(fēng)景區(qū)和花山謎窟風(fēng)景名勝區(qū)的日常經(jīng)營管理等，是黃山5A級景區(qū)的壟斷性旅游企業(yè)，索道業(yè)務(wù)涵蓋黃山云谷索道、玉屏索道、太平索道、西海觀光纜車，公司的一山一水一村一窟戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，受益于杭黃高鐵開通。
上海延續(xù)新能源車置換補(bǔ)貼+免征車輛購置稅政策
上海市人民政府印發(fā)《上海市提信心擴(kuò)需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》，《方案》提出，延續(xù)實(shí)施新能源車置換補(bǔ)貼，2023年6月30日前個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢或轉(zhuǎn)出名下在上海市注冊登記且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的小客車，并購買純電動汽車的，給予每輛車10000元的財(cái)政補(bǔ)貼。對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)并已列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車，免征車輛購置稅。
點(diǎn)評：一體化壓鑄技術(shù)取代傳統(tǒng)車身制造流程的沖壓、焊接環(huán)節(jié)，在材料、工藝和結(jié)構(gòu)端實(shí)現(xiàn)車身的輕量化制造，能實(shí)現(xiàn)制造流程的降本增效。新能源汽車發(fā)展，將推動一體化壓鑄技術(shù)滲透率的提升。隨著汽車輕量化發(fā)展進(jìn)程推進(jìn)，傳統(tǒng)沖壓成型的鋼制零部件逐漸被輕量化鋁合金壓鑄零部件所替代，車用鋁制零部件滲透率將持續(xù)提升，發(fā)展前景廣闊。
伊之密：是高分子材料及金屬成型領(lǐng)域的系統(tǒng)集成供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括注塑機(jī)、壓鑄機(jī)、機(jī)器人自動化系統(tǒng)等，汽車行業(yè)是公司重要的下游行業(yè)之一，公司的大型壓鑄機(jī)進(jìn)展順利，7000噸大型壓鑄機(jī)的調(diào)試工作已完成，公司與長城汽車、鴻圖科技、比亞迪、一汽集團(tuán)等優(yōu)質(zhì)客戶擁有業(yè)務(wù)合作關(guān)系；
華達(dá)科技：主營乘用車車身零部件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)，具有較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力、同步開發(fā)能力和整體配套方案設(shè)計(jì)能力，公司是特斯拉的一級供應(yīng)商，為特斯拉提供車身沖壓件產(chǎn)品，控股子公司江蘇恒義運(yùn)用一體化壓鑄工藝進(jìn)行生產(chǎn)的電池箱占比約為40%。
公告精選
藥明康德公告，2022年凈利同比預(yù)增約73%。
萬華化學(xué)公告，上調(diào)中國地區(qū)MDI價(jià)格。
比亞迪公告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤同比增長425%-458%。
海螺水泥公告，2022年凈利同比預(yù)減50%到58%。
順豐控股公告，預(yù)計(jì)2022年凈利60.5億元-62.5億元，同比增42%–46%。
牧原股份公告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤120億元-140億元，同比增長73.82%-102.79%。
康希諾公告，2022年預(yù)虧8.3億元-9.96億元。
以嶺藥業(yè)公告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤21.5億元-24.2億元，同比增長60%—80%。
作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001
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