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牽手融e邦，資本運作很簡單。樂創(chuàng)技術（BJ430425，股價18.03元，市值6.31億元）在北交所正式掛牌上市。公司此次發(fā)行價格為12.80元/股，發(fā)行股票數(shù)量為900萬股（超額配售選擇權全額行使前），此次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將分別用于運動控制系統(tǒng)智能化建設項目、研發(fā)中心建設項目和補充流動資金。
公司是一家主要從事工業(yè)運動控制系統(tǒng)產品研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)，致力 于為國內新興智能制造裝備廠商提供穩(wěn)定、高效的運動控制解決方案。 報告期內，公司深耕點膠工藝類控制領域，形成了以點膠控制系統(tǒng)為核心的運動控制 產品體系，主要產品包括點膠控制系統(tǒng)、通用運動控制器及驅動器。公司下游客戶多為點 膠機、錫膏印刷機、自動光學檢測設備、貼裝機、插件機等設備廠商，其終端領域主要集 中在計算機、通訊、消費電子、玩具飾品、包裝業(yè)、汽車電子、新能源制造及半導體集成 電路等產業(yè)。 截至本招股說明書簽署日，公司已獲得國家專利共 67 項，其中發(fā)明專利 29 項、實用 新型專利 29 項、外觀設計專利 9 項，并擁有計算機軟件著作權 53 項。
公司先后承擔或參 與了“新一代人工智能（先進制造智能服務）”、“智能交流伺服控制系統(tǒng)研發(fā)與應 用”、“四關節(jié)碼垛機器人關鍵技術研究及其產業(yè)化”、“基于中控多機互聯(lián)多任務六軸 機械控制系統(tǒng)的點膠機的產業(yè)化”等四川省重大科技項目，并先后被四川省經信委認定為 “四川省成長型中小企業(yè)”、被成都市知識產權局認定為“成都市知識產權優(yōu)勢單位”、 被四川省經濟和信息化廳認定為 2022 年度四川省“專精特新”中小企業(yè)，公司自主研發(fā) 的“具有物聯(lián)網接口的高性能激光切割雕刻嵌入式控制器”被成都市人民政府評為“成都 市科學技術進步獎二等獎”。 憑借在運動控制領域的技術積累以及對應用行業(yè)工藝技術的垂直整合，公司主導產品 點膠控制系統(tǒng)已在細分市場中取得了一定的競爭優(yōu)勢，并與卓兆點膠、昆山鴻仕達、東莞 納聲、海目星、世椿智能、立訊機器人、上海盛普等國內知名智能制造裝備廠商建立了良 好的合作關系。
據(jù)悉2019～2021年，樂創(chuàng)技術營收分別為6113萬元、7364萬元、10251萬元，歸母凈利潤分別為1102萬元、1575萬元和3314萬元，呈穩(wěn)健增長態(tài)勢。不過，2022年上半年，公司營收為5115萬元，同比下降14.40%，歸母凈利潤為1618萬元，同比下降14.31%。
對于2022年上半年業(yè)績下滑，樂創(chuàng)技術在招股書中表示，主要受國內宏觀經濟增速總體放緩、新冠疫情反復、公司戰(zhàn)略性調整非核心產品業(yè)務等因素影響。公司還表示，預計2022年度營業(yè)收入和歸母凈利潤較上年度存在下滑。
根據(jù)公司第四屆董事會第六次會議及 2022 年第二次臨時股東大會批準，公司本次 公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部應用于主營業(yè)務項目。 根據(jù)市場及公司實際情況，公司于 2022 年 12 月 21 日召開第四屆董事會第十四次 會議，并于 2023 年 1 月 6 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于調 整公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的議案》及《關于 調整公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項目及其可行性方案的 議案》，將本次募投項目合計投資總額調整為 17,155.83 萬元，其中擬使用募集資金投 入金額調整為 11,520.00 萬元。 調整后，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后投資于下列項目：
本次發(fā)行上市募集資金到位前，公司將根據(jù)實際情況調整募投項目的實施進度， 根據(jù)需要先行以自籌資金支付項目所需款項，待募集資金到位后予以置換。本次發(fā)行 上市募集資金到位后，若實際募集資金凈額低于募集資金投資額，則不足部分由公司 通過自籌方式解決；如實際募集資金凈額超過募集資金投資額，公司將按照中國證監(jiān) 會和北交所的相關規(guī)定及公司的募集資金管理辦法，超募資金將由公司投入與主營業(yè) 務相關的日常經營活動中，或根據(jù)當時有關監(jiān)管機構出臺的最新監(jiān)管政策規(guī)定使用。