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牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。樂創(chuàng)技術(shù)（BJ430425，股價(jià)18.03元，市值6.31億元）在北交所正式掛牌上市。公司此次發(fā)行價(jià)格為12.80元/股，發(fā)行股票數(shù)量為900萬股（超額配售選擇權(quán)全額行使前），此次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將分別用于運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)智能化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司是一家主要從事工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力 于為國內(nèi)新興智能制造裝備廠商提供穩(wěn)定、高效的運(yùn)動(dòng)控制解決方案。 報(bào)告期內(nèi)，公司深耕點(diǎn)膠工藝類控制領(lǐng)域，形成了以點(diǎn)膠控制系統(tǒng)為核心的運(yùn)動(dòng)控制 產(chǎn)品體系，主要產(chǎn)品包括點(diǎn)膠控制系統(tǒng)、通用運(yùn)動(dòng)控制器及驅(qū)動(dòng)器。公司下游客戶多為點(diǎn) 膠機(jī)、錫膏印刷機(jī)、自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備、貼裝機(jī)、插件機(jī)等設(shè)備廠商，其終端領(lǐng)域主要集 中在計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子、玩具飾品、包裝業(yè)、汽車電子、新能源制造及半導(dǎo)體集成 電路等產(chǎn)業(yè)。 截至本招股說明書簽署日，公司已獲得國家專利共 67 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 29 項(xiàng)、實(shí)用 新型專利 29 項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利 9 項(xiàng)，并擁有計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 53 項(xiàng)。
公司先后承擔(dān)或參 與了“新一代人工智能（先進(jìn)制造智能服務(wù)）”、“智能交流伺服控制系統(tǒng)研發(fā)與應(yīng) 用”、“四關(guān)節(jié)碼垛機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研究及其產(chǎn)業(yè)化”、“基于中控多機(jī)互聯(lián)多任務(wù)六軸 機(jī)械控制系統(tǒng)的點(diǎn)膠機(jī)的產(chǎn)業(yè)化”等四川省重大科技項(xiàng)目，并先后被四川省經(jīng)信委認(rèn)定為 “四川省成長(zhǎng)型中小企業(yè)”、被成都市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定為“成都市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)單位”、 被四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳認(rèn)定為 2022 年度四川省“專精特新”中小企業(yè)，公司自主研發(fā) 的“具有物聯(lián)網(wǎng)接口的高性能激光切割雕刻嵌入式控制器”被成都市人民政府評(píng)為“成都 市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”。 憑借在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域的技術(shù)積累以及對(duì)應(yīng)用行業(yè)工藝技術(shù)的垂直整合，公司主導(dǎo)產(chǎn)品 點(diǎn)膠控制系統(tǒng)已在細(xì)分市場(chǎng)中取得了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并與卓兆點(diǎn)膠、昆山鴻仕達(dá)、東莞 納聲、海目星、世椿智能、立訊機(jī)器人、上海盛普等國內(nèi)知名智能制造裝備廠商建立了良 好的合作關(guān)系。
據(jù)悉2019～2021年，樂創(chuàng)技術(shù)營(yíng)收分別為6113萬元、7364萬元、10251萬元，歸母凈利潤(rùn)分別為1102萬元、1575萬元和3314萬元，呈穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。不過，2022年上半年，公司營(yíng)收為5115萬元，同比下降14.40%，歸母凈利潤(rùn)為1618萬元，同比下降14.31%。
對(duì)于2022年上半年業(yè)績(jī)下滑，樂創(chuàng)技術(shù)在招股書中表示，主要受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速總體放緩、新冠疫情反復(fù)、公司戰(zhàn)略性調(diào)整非核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)等因素影響。公司還表示，預(yù)計(jì)2022年度營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)較上年度存在下滑。
根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議及 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司本次 公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部應(yīng)用于主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目。 根據(jù)市場(chǎng)及公司實(shí)際情況，公司于 2022 年 12 月 21 日召開第四屆董事會(huì)第十四次 會(huì)議，并于 2023 年 1 月 6 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào) 整公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的議案》及《關(guān)于 調(diào)整公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及其可行性方案的 議案》，將本次募投項(xiàng)目合計(jì)投資總額調(diào)整為 17,155.83 萬元，其中擬使用募集資金投 入金額調(diào)整為 11,520.00 萬元。 調(diào)整后，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于下列項(xiàng)目：
本次發(fā)行上市募集資金到位前，公司將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度， 根據(jù)需要先行以自籌資金支付項(xiàng)目所需款項(xiàng)，待募集資金到位后予以置換。本次發(fā)行 上市募集資金到位后，若實(shí)際募集資金凈額低于募集資金投資額，則不足部分由公司 通過自籌方式解決；如實(shí)際募集資金凈額超過募集資金投資額，公司將按照中國證監(jiān) 會(huì)和北交所的相關(guān)規(guī)定及公司的募集資金管理辦法，超募資金將由公司投入與主營(yíng)業(yè) 務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，或根據(jù)當(dāng)時(shí)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)的最新監(jiān)管政策規(guī)定使用。