1、固態(tài)電池：有望顛覆現(xiàn)有的電池體系，該產(chǎn)品從0到1快速成長
贛鋒鋰業(yè)控股子公司贛鋒鋰電在固態(tài)動力領(lǐng)域獲新突破，搭載贛鋒鋰電三元固液混合鋰離子電池的純電動SUV賽力斯SERES—5規(guī)劃于2023年上市。
固態(tài)電池有望從根本上解決鋰離子電池的安全性和能量密度等問題，顛覆現(xiàn)有的電池體系。其中，半固態(tài)電池對于現(xiàn)有液態(tài)鋰離子電池體系更迭小，被視作全固態(tài)的過渡路線。光大證券認(rèn)為，半固態(tài)電池裝車在即，從0到1快速成長，預(yù)計半固態(tài)電池的商業(yè)化轉(zhuǎn)折點(diǎn)會在2024~2025年，2030年全固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
【資料圖】
中信建投研報指出，固態(tài)電池若能發(fā)揮并強(qiáng)化安全性的部分優(yōu)勢，性能和成本進(jìn)展顯著，那么其市場空間會擴(kuò)大，并成為鋰電池的關(guān)鍵技術(shù)路線。至2025年，全球各類固態(tài)電池市場空間或達(dá)幾十到上百GWh、千億元規(guī)模。
A股上市公司中
孚能科技：公司半固態(tài)產(chǎn)品具有能量密度高、安全性高等特點(diǎn)。公司固態(tài)電池研發(fā)分為四代，分階段實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，目前公司已有半固態(tài)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車。
格林美：公司現(xiàn)有前驅(qū)體生產(chǎn)線和原材料完全能夠通過技術(shù)改造進(jìn)行固態(tài)電池前驅(qū)體生產(chǎn)制造，目前公司已具備多款固態(tài)電池用前驅(qū)體儲備技術(shù)，如下游需要，公司可隨時量產(chǎn)。
瑞泰新材：公司在新型電池方面持續(xù)性地進(jìn)行了相關(guān)的研發(fā)投入與積累，在固態(tài)電池、鋰硫電池以及鈉離子電池等新型電池方面皆存在相應(yīng)布局。
2、風(fēng)電：招標(biāo)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，這一地區(qū)打造兩個千萬千瓦級海風(fēng)基地
廣東省人民政府印發(fā)《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出，規(guī)?；_發(fā)海上風(fēng)電，打造粵東粵西兩個千萬千瓦級海上風(fēng)電基地，適度開發(fā)風(fēng)能資源較為豐富地區(qū)的陸上風(fēng)電。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年我國海上風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達(dá)25GW（含框架競標(biāo)），為歷史新高且同比大幅增長。
國泰君安分析指出，目前，風(fēng)機(jī)平均中標(biāo)價格基本穩(wěn)定，隨著2023年新舊項目訂單大量落地，預(yù)計風(fēng)電行業(yè)將迎來“大年”。此外，多家中國風(fēng)電整機(jī)廠商入選2022年“全球最佳風(fēng)機(jī)榜單”，表明中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的國際影響力持續(xù)提升。風(fēng)電需求大幅釋放會帶來行業(yè)面整體利好，而海上漂浮式風(fēng)電、超大型風(fēng)機(jī)的發(fā)展，會促進(jìn)系泊、海纜、滑動軸承等技術(shù)進(jìn)步。
A股上市公司中
恒潤股份：公司是目前全球較少能制造7.0MW及以上海上風(fēng)電塔筒法蘭的企業(yè)之一，9MW海風(fēng)塔筒法蘭已量產(chǎn)，已具備給海上風(fēng)電大兆瓦風(fēng)機(jī)配套相關(guān)產(chǎn)品的能力。
振江股份：截至2022年三季度末在手訂單24.62億元，其中風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品訂單20.29億元，光伏/光熱設(shè)備產(chǎn)品訂單1.39億元。
泰勝風(fēng)能：公司海上風(fēng)電產(chǎn)品涵蓋塔架、管樁、導(dǎo)管架、升壓站平臺等，截至2022年底，公司擁有塔筒產(chǎn)能約50-55萬噸，揚(yáng)州新基地預(yù)計2023年投產(chǎn)，主要用于出口業(yè)務(wù)，規(guī)劃產(chǎn)能25萬噸。