過(guò)去幾年限制得最多的行業(yè)反彈的概率越大，核心詞就是線下消費(fèi)。
注：以下文字內(nèi)容根據(jù)本期《財(cái)經(jīng)郎眼》節(jié)選整理，完整版視頻內(nèi)容請(qǐng)拉至文章末尾，點(diǎn)擊【閱讀原文】。
(資料圖片僅供參考)
王牧笛：我們今天聊一聊2023的新機(jī)遇。會(huì)有很多行業(yè)復(fù)蘇，最近攜程、去哪兒的搜索量10倍、10倍的翻，在幾位看來(lái)哪些行業(yè)會(huì)迎來(lái)重大的利好？
儲(chǔ)殷：我認(rèn)為可能房地產(chǎn)行業(yè)是重新會(huì)再出發(fā)的一個(gè)過(guò)程，在2023年會(huì)迎來(lái)一波利好。過(guò)去3年里很多的房地產(chǎn)的需求是被壓制住了，很多城市的人口結(jié)構(gòu)是有變化的。第二個(gè)，我個(gè)人很看好平臺(tái)經(jīng)濟(jì)。平臺(tái)經(jīng)濟(jì)有兩個(gè)有利的歷史條件，第一個(gè)是3年疫情期間，中國(guó)人基本都有了線上消費(fèi)的習(xí)慣了，它已經(jīng)建立起了更龐大的用戶群。第二個(gè)就是事實(shí)上平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，仍然是在今天具有最強(qiáng)大行動(dòng)能力的經(jīng)濟(jì)。第三個(gè)就是平臺(tái)經(jīng)濟(jì)對(duì)于中國(guó)城市、中國(guó)社會(huì)提出的新要求，比如講服務(wù)下基層、講智慧城市的管理、講大數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)，它有更直接的參與度。如果補(bǔ)充一點(diǎn)的話，就是農(nóng)村、新農(nóng)村，它跟國(guó)家安全有關(guān)、跟糧食安全有關(guān)。農(nóng)村的現(xiàn)代化、農(nóng)村消費(fèi)的市場(chǎng)化可能也會(huì)值得關(guān)注。
郎咸平：目前看起來(lái)，消費(fèi)已經(jīng)開(kāi)始迅速恢復(fù)，比如說(shuō)2022年12月22號(hào)開(kāi)始，北京各大商圈已經(jīng)迅速恢復(fù)人氣。2022年12月26號(hào)，北京交通又像以往一樣的開(kāi)始擁堵了，而且北京的環(huán)球影城也開(kāi)始大排長(zhǎng)龍。和北京比較類(lèi)似的是廣州，一些熱門(mén)的景區(qū)，比如說(shuō)長(zhǎng)隆野生動(dòng)物園、廣東省博物館、廣州塔、融創(chuàng)雪世界等都再度重現(xiàn)所謂的人山人海的場(chǎng)面。這些數(shù)據(jù)看起來(lái)的話，首先復(fù)蘇的還是和老百姓生活相關(guān)的行業(yè)，比如說(shuō)吃喝玩樂(lè)?？墒俏蚁胩岢鲆粋€(gè)所謂的警告，或者提出一個(gè)擔(dān)憂。很多人在疫情期間最大的問(wèn)題是收入銳減，消費(fèi)能力大幅下降，報(bào)復(fù)性消費(fèi)如果能夠像2019年這樣持續(xù)的話，那我相信還要一段時(shí)間。因?yàn)槟阋戎杖氲幕謴?fù)。而且我們的數(shù)據(jù)顯示，目前消費(fèi)反彈的城市基本上是一線城市，二、三線還沒(méi)有反彈，所以說(shuō)我們還有一場(chǎng)硬仗要打。
李宗光：實(shí)際上過(guò)去幾年限制得最多的行業(yè)反彈的概率越大，核心詞就是線下消費(fèi)。過(guò)去幾年，像這些餐飲、旅游、服裝、稅店、包括機(jī)場(chǎng)相關(guān)的板塊影響都是很大的。當(dāng)然你像這個(gè)餐飲相關(guān)的白酒影響也很大。所以綜合來(lái)講的話，跟線下消費(fèi)相關(guān)應(yīng)該會(huì)有一個(gè)報(bào)復(fù)性的反彈。
張春蔚：出去走一走、看一看，然后吃吃喝喝這一塊會(huì)有一個(gè)迅速的提升。然后另外一點(diǎn)的話，我們看到好多地方取消了戶籍的限制，那么對(duì)于整個(gè)房地產(chǎn)板塊而言的話，市場(chǎng)會(huì)有一定的復(fù)蘇。當(dāng)然最重要的一點(diǎn)，2023年的新能源車(chē)仍然會(huì)是我們看到的一些新的亮點(diǎn)和機(jī)會(huì)。
王牧笛：
任澤平老師說(shuō)現(xiàn)在不買(mǎi)新能源，就像20年前不買(mǎi)房，您認(rèn)同嗎？
張春蔚：我跟他的觀點(diǎn)有相同的地方，但是我不會(huì)像他這樣的這么大的一個(gè)判斷。
楊德龍：我在2023年十大預(yù)言里面就講到了，重點(diǎn)關(guān)注的三大方向的機(jī)會(huì)。第一是消費(fèi)、第二是新能源、第三是科技互聯(lián)網(wǎng)。首先消費(fèi)肯定是逐步復(fù)蘇的，只不過(guò)它復(fù)蘇得可能不像大家想象的爆發(fā)式復(fù)蘇，可能每個(gè)地方不是同步的。我們看三亞這些目的地已經(jīng)是人員爆滿了，但是有些城市可能剛剛來(lái)高峰。
王牧笛：
很多的學(xué)界和媒體的判斷，2023年的夏天可能會(huì)迎來(lái)比較正常的一個(gè)消費(fèi)狀況。
楊德龍：希望在6月。反映在股市上，它可能不會(huì)等那么久。因?yàn)楣墒惺翘崆胺从辰?jīng)濟(jì)變化的，一般提前半年。所以我們看到從2022年10月份開(kāi)始，消費(fèi)股已經(jīng)起來(lái)了。包括白酒、食品飲料、旅游免稅這些行業(yè)已經(jīng)是漲起來(lái)了，2023年全年應(yīng)該消費(fèi)都是一個(gè)主題。第二個(gè)就是新能源，資本市場(chǎng)的表現(xiàn)和實(shí)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展它會(huì)有錯(cuò)位。不會(huì)說(shuō)剛好新能源行業(yè)一發(fā)展，這個(gè)股票都起來(lái)了，現(xiàn)在股票是提前反映的。所以2021年是新能源漲得最好的，但是2022年新能源基本上是跌了兩波了。2023年我重新開(kāi)始提新能源，實(shí)際上就是從這種大的產(chǎn)業(yè)方向來(lái)看，新能源替代傳統(tǒng)能源肯定是大勢(shì)所趨。從投資的角度來(lái)看，新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能這些清潔能源類(lèi)的行業(yè)又有機(jī)會(huì)了。第三類(lèi)就是互聯(lián)網(wǎng)類(lèi)的，在港股上市的這些互聯(lián)網(wǎng)公司，他們已經(jīng)經(jīng)歷了兩年多的洗禮，很多股價(jià)已經(jīng)是高點(diǎn)的4折，并且這3年疫情已經(jīng)讓絕大多數(shù)人學(xué)會(huì)了線上消費(fèi)。
王牧笛：所以在現(xiàn)在中國(guó)A股市場(chǎng)里面，稍微彎個(gè)腰就能撿到寶貝。
楊德龍：對(duì)，可以說(shuō)是這樣的，好股票跌出了機(jī)會(huì)了。
王牧笛：我們這樣，一個(gè)行業(yè)、一個(gè)行業(yè)地聊，我們先來(lái)聊聊大家比較感興趣的、繚繞著煙火氣的餐飲和旅游。先問(wèn)問(wèn)線上的李宗光先生，一般在您看來(lái)這種旅游的復(fù)蘇大概的周期怎么判斷？
李宗光：大家肯定有需求，過(guò)去幾年我們下降了70%-80%，實(shí)際上它的邊際貢獻(xiàn)肯定是有。因?yàn)槟?年壓抑了，我覺(jué)得可能二季度開(kāi)始應(yīng)該逐漸就回來(lái)了，然后下半年應(yīng)該就迅速地會(huì)看到效果。
王牧笛：
李老師本人和家庭有出行的意愿嗎？
李宗光：我肯定有強(qiáng)烈的意愿。
王牧笛：國(guó)門(mén)打開(kāi)之后，同程旅行平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示國(guó)際機(jī)票瞬時(shí)搜索量增長(zhǎng)了850%，去哪兒平臺(tái)顯示國(guó)際機(jī)票搜索量增長(zhǎng)了7倍，幾位嘉賓都準(zhǔn)備去哪兒？
儲(chǔ)殷：我是東南亞和歐洲都想去，東南亞我想至少走六七個(gè)國(guó)家，歐洲我想有機(jī)會(huì)至少走五六個(gè)國(guó)家。
楊德龍：每年我都會(huì)參加巴菲特股東大會(huì)，現(xiàn)在已經(jīng)三年沒(méi)去了。
張春蔚：我以前覺(jué)得隨時(shí)可以走，結(jié)果沒(méi)想到越拖越?jīng)]有去?，F(xiàn)在的話，一有機(jī)會(huì)馬上要出去看一看。
王牧笛：
看到了演播室的幾位和云端的幾位嘉賓躁動(dòng)的樣子，我就知道旅游應(yīng)該確實(shí)值得期待。同時(shí)剛才幾位都強(qiáng)調(diào)了、或者是展示了對(duì)于很多行業(yè)的機(jī)遇。比如說(shuō)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展，那么平臺(tái)型經(jīng)濟(jì)的下一步到底走向何方？