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2023年的重大項(xiàng)目投資清單近期紛紛出爐，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月14日，已有廣東、福建、山東、重慶、陜西、天津、上海、廣西等14個省份公布了2023年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃，合計(jì)14235個項(xiàng)目，總投資達(dá)35.29萬億元。另有部分省份盡管未出清單，但早已公布過年度投資計(jì)劃。
這些重大項(xiàng)目中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是非常重要的部分。中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，要加快實(shí)施“十四五”重大工程，加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通。
從基建投資與GDP增速的關(guān)系來看，基建周期領(lǐng)先于GDP增長周期。在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大背景下，基建作為固定資產(chǎn)投資的中堅(jiān)力量，有望開啟新一輪 增長。
據(jù)中金公司預(yù)計(jì)，2023年全國的基建投資將保持8%-10%的中高增速，且實(shí)物工作量將好于去年?？紤]到2023年一季度基建加快趕工，基建投資增速有望達(dá)到10%左右。
在“穩(wěn)增長”政策的導(dǎo)向下，各地密集推動投資項(xiàng)目，基建板塊將迎來新一輪增長。
基建分為傳統(tǒng)基建與新基建。傳統(tǒng)基建方面，中金公司研報(bào)認(rèn)為，展望2023年，基建、制造業(yè)投資有望延續(xù)高景氣，房建需求有望邊際向上?？春媒?筑央企、地產(chǎn)鏈子板塊、鋼結(jié)構(gòu)、粵港澳相關(guān)投資機(jī)會。當(dāng)前看好如下四類投資機(jī)會：政策驅(qū)動、基本面向上、公司治理持續(xù)優(yōu)化，有望驅(qū)動央企估 值提升；關(guān)注裝修、房建設(shè)計(jì)、減隔震等受益地產(chǎn)修復(fù)的子板塊；關(guān)注受益基建和制造業(yè)高景氣的鋼結(jié)構(gòu)板塊；粵港澳大灣區(qū)工程市場景氣有望保持 高位。
新基建是新基建是發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是全球需求下行下的“增量邏輯”行業(yè)，屬于新時期的逆周期刺激，不受全球需求下行的影響，具 有較高的確定性。從新基建的細(xì)分領(lǐng)域來看，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等 “新基建”板塊，預(yù)計(jì)相關(guān)板塊將持續(xù)獲得政策支持。
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