上周老南出差了一周，一是去了些私募機(jī)構(gòu)聊聊，二是和當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)的客人聊聊。
信息量挺大，選部分內(nèi)容，碎片化說(shuō)說(shuō)。
(資料圖)
先提下，別忘了周二晚8點(diǎn)（21號(hào)）直播，之前說(shuō)過(guò)的，請(qǐng)了老南一朋友，孩子被賓大數(shù)學(xué)系提前錄取，同時(shí)拿到了劍橋和帝國(guó)理工的錄取。
家長(zhǎng)來(lái)講講孩子的教育規(guī)劃，老南過(guò)年期間聊過(guò)，非常有收獲，記得點(diǎn)預(yù)約。
01
觀(guān)點(diǎn)一，復(fù)蘇很明顯
這次是老南去北京出差，住宿最貴的一次。
全季、亞朵這個(gè)級(jí)別，七八百都便宜的了，已經(jīng)有1100+的房?jī)r(jià)了。碾壓不少城市的五星級(jí)酒店了。
和北京當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)的朋友聊，說(shuō)不止是賓館，最近好點(diǎn)的飯店都爆滿(mǎn)、排隊(duì)，連KTV都爆滿(mǎn)了。
當(dāng)然，這些并非旅游，而是商務(wù)，年后各種商務(wù)出差都快速恢復(fù)中。
還有幾個(gè)文化領(lǐng)域的客人，聊到節(jié)后文化領(lǐng)域放開(kāi)也很明顯、很快速。從好萊塢大片的引進(jìn)，到港臺(tái)藝人個(gè)人演唱會(huì)的快速重啟等等。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)依舊寒氣逼人，老南和好幾個(gè)大廠(chǎng)的客人聊下來(lái)，今年的KPI都定的比較保守，而且缺乏新行業(yè)的大力投入。
比較有意思的，是一個(gè)外貿(mào)行業(yè)的客人和老南說(shuō)，雖然海外需求疲軟，訂單還沒(méi)恢復(fù)，但他們那個(gè)行業(yè)，跟蹤下來(lái)，發(fā)現(xiàn)海外去庫(kù)存速度很快，美國(guó)已經(jīng)快到底了，歐洲速度也很快。他估計(jì)他們行業(yè)很快會(huì)迎來(lái)補(bǔ)庫(kù)存的機(jī)會(huì)。
不過(guò)老南還不確定這是個(gè)別行業(yè)的情況，還是全行業(yè)的情況。
所以，可見(jiàn)的范圍，看得出復(fù)蘇進(jìn)行中，沒(méi)有誰(shuí)能阻擋中國(guó)人搞錢(qián)的欲望。
02
觀(guān)點(diǎn)二，弱復(fù)蘇而非強(qiáng)復(fù)蘇。
前陣子，不少磚家都在大喊，牛市要來(lái)了。
老南在文章中，和媒體采訪(fǎng)中，一直比較謹(jǐn)慎，提醒大家多跟蹤相關(guān)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在談牛市過(guò)早了些。
這次拜訪(fǎng)的幾家私募，業(yè)績(jī)都是拿得出手的，交流下來(lái)，觀(guān)點(diǎn)出奇的一致——弱復(fù)蘇。
當(dāng)然，他們?yōu)榉乐古袛噱e(cuò)誤，也設(shè)了幾個(gè)觀(guān)測(cè)指標(biāo)，一旦出現(xiàn)跡象，那立刻修改為強(qiáng)復(fù)蘇，修正倉(cāng)位。
各家八卦中，也聊到不少有意思的事，如某家前幾年業(yè)績(jī)不錯(cuò)，規(guī)模快速?zèng)_百億的私募，第二年業(yè)績(jī)一落千丈，規(guī)?？焖倩芈涞?0億。
不過(guò)這次聽(tīng)到的最有啟發(fā)的一句話(huà)，是——市場(chǎng)最大的基本面是投資者結(jié)構(gòu)，甚至比企業(yè)基本面更重要，畢竟估值給4倍還是40倍，差距太大了。
這句話(huà)，大家不妨好好回味下。
03
觀(guān)點(diǎn)三，投資者在虧損中反思
各類(lèi)地產(chǎn)非標(biāo)信托的暴雷，以及過(guò)去兩年的股票下跌，還有去年底的債券下跌，讓不少客人對(duì)投資心懷畏懼。
不少銀行的朋友反饋，現(xiàn)在最好賣(mài)的是大額存單。很多投資者，別說(shuō)股票基金了，銀行理財(cái)都不敢買(mǎi)了。而且很多三年封閉期的基金一開(kāi)放，迎來(lái)了不小的贖回潮。
大部分投資者依然缺乏成熟度，19、20股市好，猛買(mǎi)股票產(chǎn)品，21、22年虧了大錢(qián)。22年看股市不好，猛買(mǎi)債基、銀行理財(cái)（債券型），年底回撤直接互相踩踏?，F(xiàn)在只敢大額存單，但也許過(guò)一兩年，股市起來(lái)后，追高的還是他們。
合理的資產(chǎn)配置，專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品選擇，科學(xué)的持有周期，以及耐心得等待，才能獲得預(yù)期的收益。
04
比較有意思的，是和幾個(gè)做電商的朋友聊。
說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)，5年就是一個(gè)時(shí)代，我們這些老人都看不懂年輕人在玩什么，就算看得懂，年輕人也不一定帶我們這些老同志玩。反正看不懂，就先停下來(lái)，別亂折騰。
大家也從ChatGpt，聊到對(duì)未來(lái)的職業(yè)規(guī)劃會(huì)有不小的影響，小朋友的教育，也難免會(huì)要重新規(guī)劃。
說(shuō)一大學(xué)教授，已經(jīng)開(kāi)始從小學(xué)三年級(jí)開(kāi)始，招收對(duì)AI感興趣的小孩，從小開(kāi)始培養(yǎng)這方面的興趣。
結(jié)
所有的聊天，聊到最后都是玄學(xué)。
2023年，是過(guò)去20年，艮土大運(yùn)的最后一年，也預(yù)示著過(guò)去20年地產(chǎn)大周期行將結(jié)束。2024年，中國(guó)將會(huì)步入下元九運(yùn)，離火大運(yùn)的20年，科技，文化，要好好多琢磨琢磨。
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